Gerar Boleto

É possível gerar boletos através da Remessa Bancaria, Lançamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal Eletrônica.
Segue o passo a passo em cada uma destas:

Remessa Bancaria

Para acessar a Remessa Bancaria, faça o caminho:
INICIAR > CÓRTEX >FINANCEIRO > OPERAÇÕES > INTEGRAÇÃO BANCÁRIA >REMESSA BANCÁRIA

Acesse a remessa que deseja gerar o boleto através da aba Localizar.

Após isso selecione um registro na grade correspondente e clique no ícone conforme a imagem:

Feito isso o boleto será gerado.

Lançamento

Para acessar os Lançamentos, faça o caminho:

CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > LANÇAMENTOS

Acesse o Lançamento em que será gerado o boleto através da aba Localizar.

Ou, também, pode acessar o lançamento pelo documento. Abra a aba “Financeiro” do documento, selecione a parcela desejada e clique no ícone apontado na imagem abaixo.

Nesta tela, deve-se ficar atento as informações contidas nos campos “1”, “2” e “3”, esses devem estar preenchidos com as informações corretas sobre sua conta, carteira e plano conta, para gerar o boleto corretamente.

No ícone “4”, edita as parcelas do quadro, para conseguir mudar as informações do boleto. Assim consegue alterar a data de vencimento e a espécie de pagamento (caso deseje usar boleto).

Depois de ter modificado os campos acima com as informações corretas e desejadas, selecione a parcela e clique em no ícone “Gerar Boleto”, procedimentos indicados pelas setas na imagem a baixo.

Feito isto, o boleto será gerado.

Pedido de Venda/ Nota Fiscal

Para gerar boletos de vendas, primeiro localize o documento em “Pedido de venda” ou “Nota Fiscal Eletrônica”.

Haverá a opção de gerar boleto pela tela do documento, caso haja a integração “Boletos” na operação selecionada, como aponta a seta a esquerda da imagem abaixo. Sendo assim, basta clicar em “Boletos”, indicado pela seta a direita da imagem abaixo.

Observações:

• Para entrar com informações adicionais no boleto insira no cadastro da carteira dentro da conta caixa correspondente. Neste campo: