Produto: produto sem CFOP cadastrada, verifique a tributação do mesmo. Produto 000000
Ao inserir o código do produto, retorna o seguinte erro pois o sistema não localizou o cadastro do produto.
Para resolver o erro, verifique no cadastro do produto se o ícone ativo está marcado. Caso não esteja basta marcá-lo e tentar inserir o produto novamente.
Causa:
esse erro ocorre quando a empresa está no modo SCAN
Solução:
Basta mudar o ambiente para Estadual e reenviar a nota
Erro: Erro ao enviar lote : A SEFAZ não está respondendo em tempo, REENVIE a nota clicando no botão REENVIAR logo acima.
Esse erro ocorre quando a sefaz está com alguma instabilidade.
Solução:
Para resolver esse erro basta clicar em Consulta Protocolo / Recibo:
Caso apareça o erro: Rejeicao: Duplicidade de NF-e, basta clicar na mesma opção mostrada acima.
Esse erro ocorre pois não há plano de contas nos parâmetros da tela de Nota Fiscal de Fornecedor nem na tela de Lançamento.
Para corrigir o erro, basta acessar a tela de Nota fiscal de Fornecedor e a tela de Lançamento, ir em propriedades e colocar algum plano de contas
Tela de Nota Fiscal de Fornecedor
No campo marcado de vermelho, insira um desses plano de contas
( COMPRA DE PRODUTOS, ou COMPRA DE MERCADORIAS)
Tela de Lançamento
Erro GTIN/ cEAN – Código de barras inválido, item : 7 – Erro Montagem do XML 4.0 – B
Código de barras do produto está incorreto no sistema.
Verifique no erro qual produto está dando erro, no caso do erro acima é o código do item 7 da nota. Feito isso, acesse o cadastro do produto e clique no ícone “código alternativo”.
Verifique com o cliente se o código inserido é o correto, se for o correto basta desmarcar a opção apontada pela seta abaixo, e reenviar a nota.
Esse erro pode aparece das seguintes formas:
This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ). – Resposta da Nota
This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}IPI, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ). Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}IPI, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ).
This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}imposto’: Missing child element(s). Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}IPI, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ).
This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ). Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ). Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ). Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ). Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS’: This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN ).
Esse erro ocorre quando algum produto está sem tributação
Primeiro, verifique se realmente os tributos não estão calculado e na aba tributação clique calcular tributação conforme a imagem abaixo
Se não calcular é porque o grupo de tributação do produto para aquele estado para qual a nota está sendo emitida , não está configurado. Verifique o estado do cedente dessa nota, em seguida abra o cadastro do produto, na aba tributação e verifique o grupo do produto.
É possível abrir o cadastro do grupo no ícone de risquinhos ao lado do campo. Após abrir o cadastro, clique no ícone de + com os dizeres de replicar, como indica a imagem abaixo:
Ao clicar no ícone será aberta outra janela. Nessa nova janela você irá replicar a tributação cadastrada em outro estado.
Na seta 1, no campo Estado Origem, você deverá inserir o estado que possui a tributação cadastrada. Na seta2, no grid de estados deverá ser marcado o estado do cedente da nota, no caso do nosso exemplo o cliente é do estado da Bahia. Na seta 3, é o botão para concluir a replicação.
Feito isso, basta voltar na nota, calcular novamente a tributação e finalizá-la.
Caso a solução acima não resolva ou nenhum produto estava sem os tributos que deveria é provável que algum tributo presente na nota está sem a opção mostrar zero marcada em seu cadastro. Verifique pelo cadastro de tributos o ICMS, PIS e COFINS e outro que tiver para verificar se o campo está marcado corretamente, caso não esteja basta marcar e reenviar a nota.
Para que consiga fazer a transferência de cheques, antes é necessário realizar uma configuração na tela de movimentação de caixa.
Faça o seguinte caminho para acessar o menu:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA
Antes de realizar a transferência de cheques, é necessário que seja criado duas operações para movimentação financeira. Por isso, vá na tela movimentação de caixa e clique no ícone apontado pela senta na imagem abaixo.
Em seguida, irá aparecer as movimentações cadastradas. Para a transferência de cheques, é preciso cadastrar as operações como mostradas abaixo. A operação TRANSFERÊNCIA CHEQUE SAÍDA informa de onde o cheque irá sair, e a operação TRANSFERÊNCIA CHEQUE ENTRADA, informa onde o cheque entrará.
Dessa forma basta cadastrar as operações com as informações desejadas, como exemplifica as imagens abaixo:
Agora é necessário informar o código dessas duas operações em dois parâmetros no sistema. Faça o caminho:
CÓRTEX > SETUP > CONFIGURAÇÕES > PARAMETRIZAÇÃO
Na aba localizar busque pelos seguintes parâmetros:
FIN_OPERACAO_SAIDA_TRANSFERENCIA_REMESSA
FIN_OPERACAO_ENTRADA_TRANSFERENCIA_REMESSA
No parâmetro FIN_OPERACAO_SAIDA_TRANSFERENCIA_REMESSA insira o código da operação que criou para saída, no caso do exemplo acima, será inserido o código da operação TRANSFERÊNCIA CHEQUES SAÍDA. Também é necessário que os campos STATUS e ATIVO estejam marcados, como mostra a imagem abaixo:
Repita o mesmo procedimento para o paramêtro FIN_OPERACAO_ENTRADA_TRANSFERENCIA_REMESSA, mas nesse o campo Valor digitado será inserido o código da operação de entrada que foi criada.
Após a realização dessas configurações será possível fazer a transferência.
A Transferência de Cheques pode ser acessada através do seguinte menu:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > INTEGRAÇÃO BANCÁRIA > TRANSFERÊNCIA DE CHEQUES
O relatório inicia-se filtrando os cheques do dia, podendo ser alterado na filtragem.
A ordem mostrada nos cheques é a seguinte: numero do cheque, nome do cedente, data de vencimento, valor do cheque e conta caixa.
O usuário pode alterar os filtros alterando os valores dos campos .
Para transferir a conta, o usuário deverá selecionar pelo menos um cheque e a conta caixa para onde irá transferir.
Após selecionar o cheque e a conta clique em
Após clicar para transferir o cheque, o sistema enviará uma outra pergunta para que o usuário confirme a operação. Clique em “OK” para transferir a remessa
Após a transferência ser realizada o tela voltará ao estágio inicial
Colocando a data da transferência na tela de Lançamento Financeiro , o usuário conseguirá visualizar a movimentação das contas caixas, conforme a imagem abaixo.
Para utilizar o painel de televendas, é necessário que o usuário esteja vinculado ao cadastro de funcionários. Para realizar esse procedimento, acesse a tela de funcionários, escolha o respectivo funcionário e vá na aba “detalhes”:
Agora o painel de televendas será aberto normalmente. O caminho é: CÓRTEX – VENDAS – OPERAÇÕES – PAINEL TELEVENDAS
Aba Clientes:
O primeiro passo é pesquisar o cliente utilizando alguns dos campos.
Neste caso, pesquisei o cliente a seguir:
É possível colocar este cliente em atendimento, basta ter um contato telefônico para o mesmo. Neste caso é possível notar que o cliente não possui contato.
Clique em “+ Novo contato” e insira um contato para o cliente
Para colocar o cliente em atendimento, basta clicar em um dos dois ícones abaixo.Clique no telefone caso seja um atendimento ativo, ou no fone caso seja receptivo.
Após clicar no ícone, aparecerão alguns outros botões, um para colocar o atendimento em espera e outro para encerrá-lo.
Se clicar no botão “Colocar em espera” o atendimento ficará em espera na grade “em espera”.
Para retornar ao atendimento, basta clicar no ícone de telefone.
Quando clicar para encerrar o atendimento, aparecerá uma outra janela onde deverão ser preenchidos alguns dados.
Esse atendimento não precisa ser encerrado antes de emitir o pedido, se houver pedido faça-o e depois encerre o atendimento.
Assunto e Status precisam ser cadastrados previamente pela implantação ou suporte, então precisa ser definido e passado para eles.
Descrição e ação podem ser digitadas pelo atendente.
Veja que também é possível agendar o atendimento, caso queira retornar para o cliente no futuro, basta preencher o campo agendar atendimento e colocar hora e data de retorno.
Após preencher, basta clicar em ENCERRAR.
Veja o lembrete do agendamento realizado:
Aba Vendas:
Nesta aba é possível visualizar as vendas realizadas pelo atendente logado.
Basta informar a data da Venda e o Tipo de documento para pesquisar.
Aba Metas:
Nesta Aba é possível visualizar a meta de cada televendas, abaixo está especificado cada campo e grade
Aba Compras:
Nesta aba é possível visualizar as compras do cliente selecionando o período ou produto informado.
Obs: Só serão exibidas as vendas, caso tenham sido faturadas (NF-e), e podem ser visualizadas todas compras independente do atendente.
Aba Pedidos:
Esta é a Aba principal, onde os televendas realizam os pedidos para os clientes.
Para esta grade funcionar, é necessário que exista um vendedor vinculado ao cadastro do cliente, se não existir um vendedor específico para cada cliente, utilize o vendedor padrão e depois selecione o vendedor desejado direto no pedido.
Clique em INSERIR PRODUTO para começar o pedido
É possível utilizar estes campos para pesquisar o produto
Outro detalhe é os preços dos produtos, é possível visualizar o preço de venda dele e também o preço promocional.
Quando seleciona o produto, o sistema pergunta se deseja utilizar o preço promocional, se colocar OK o sistema insere o item com o seu preço promocional, caso contrário irá inserir com o preço de venda.
Outro campo importante é o “ EM DIGITAÇÃO”, se por um acaso sair do pedido antes de finalizá-lo, é possível continuar a digitação do pedido anterior localizando-o dentro do campo.
Após preencher todos os campos, clique em finalizar.
No caminho CORTEX>SETUP>ESTABELECIMENTO você consegue verificar se o e-mail está sendo enviado.
Na aba “detalhes” você clica em “Testar e-mail” como mostra a imagem a baixo:
Quando você clicar em Testar e-mail, abrirá a seguinte tela:
1- No campo “destinatário” você insere o nome do destinatário
2- No campo “email” você insere o email que receberá o email de teste.
3- No campo “assunto” você insere o assunto que aparecerá no email.
Depois é só clicar em “Enviar e-mail“
Após ter clicado em enviar, verifique no email que você inseriu no campo “Email” se o respectivo email chegou.
No caminho CORTEX>SETUP>PAINEL DE COMUNICAÇÃO você consegue verificar se o email foi enviado com sucesso. Se a situação estiver como “processada” o email foi enviado com sucesso:
Caso algum cliente não esteja recebendo o email, verifique no cadastro dele na aba “detalhes” se o email está cadastrado:
Erro:
Rejeicao: Informar o local de saida do Pais somente no caso da exportacao
Causa:
Esse erro ocorre quando é preenchido o campo “Exportação” que fica na aba “Dados”:
Solução:
Basta reabrir a nota, excluir as informações que estão no campo “Exportação”, clicar em “Gravar” e finalizar a nota.
