Atalhos – Base de Conhecimento

27 Mai

Cadastro de Endereço

Para cadastrar um novo CEP no sistema faça o caminho:

Córtex>setup>cadastros básicos> logradouro/CEP

Para iniciar o cadastro do CEP clique no ícone de ‘+’ .

CEP: Nesse campo será inserido o numero do CEP, podendo ser inserido com o traço ou sem.
Tipo Logradouro: Nesse campo é onde deve ser inserido se o logradouro cadastrado é uma RUA ou AVENIDA.
Logradouro: Nesse campo você cadastra a rua que precisa.
Bairro: Nesse campo você insere o bairro onde essa rua está localizada. Para localizar o bairro é possível digitá-lo no espaço em branco, caso haja o mesmo bairro em cidades diferentes basta inserir a cidade na busca também, como mostra o exemplo.

Cidade: Nesse campo aparecerá a cidade que foi cadastrada no cadastro do Bairro.
Estado: Nesse campo aparecerá o Estado que foi cadastrado no cadastro de cidade.
País: Nesse campo irá aparecer o País inserido no cadastro do Estado.

Bairro

Por essa tela é possível cadastrar o bairro caso o que precisa não esteja cadastrado, para castrá-lo clique no ícone de risquinhos ao lado do campo, irá aparecer um nova janela.

Para cadastrar basta clicar no ícone de ‘+’ e inserir o nome do bairro no campo Descrição e selecionar a cidade no campo abaixo.

Cidade

É possível cadastrar também a Cidade que precisa caso a mesma não esteja cadastrada ainda. Para isso, basta clicar no ícone de risquinhos ao lado do campo, irá aparecer um nova janela.

Para adicionar a nova cidade clique no ícone de ‘+’. Para efetuar o cadastro basta inserir os campos obrigatórios e gravar, como Descrição, UF, Código IBGE.

Descrição: Nesse campo será inserido o nome da cidade que seja cadastrar.
DDD: Nesse campo será inserido o número do DDD do município.
UF: Nesse campo será selecionado a UF do estado onde fica esse município.
Código IBGE: Nesse campo será inserido o código IBGE desse município, é possível pesquisar o código no portal Cidades do IBGE.

Código tributação: Nesse campo será inserido o código tributário do município.
Cidade Polo: Esse campo é preenchido quando o código IBGE do município é o mesmo de outros município do estado, como por exemplo os municípios do Distrito Federal que possuem o mesmo código de Brasília.

15 Mai

Como Imprimir a Carta de Correção

Para realizar a impressão da carta que foi realizada, primeiramente deve acessar o site: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.xhtml

Para realizar a impressão nesse site será necessario a chave da nota, ela está disponível no sistema na aba “NFE” da nota fiscal. A chave corresponde ao número dentro d retângulo vermelho na imagem acima.

Nesse site, informe a chave da nota e consulte a nota.

Após ter consultado a nota clique em “Situação atual: AUTORIADA”, que irá aparecer os eventos da nota. Depois clique no número de protocolo na linha da carta de correção, igual demonstra as setas na imagem acima.

Depois de ter realizado esses passos, clique em “Imprimir”, que o PDF da carta será gerado.

06 Mai

Emissão de nota para combustível

Primeiramente abra o cadastro do produto.

Iniciar > CÓRTEX > Vendas > Cadastro > Produtos > Revenda

Criado opção para definir se o produto é combustível na aba Específicos (Antiga aba medicamentos).

Criado campo para informar o código ANP do produto.

No cadastro de CST da Operação, foi criado campo para selecionar se o produto é especifico.

Desta forma , quando selecionar este produto ele irá pesquisar se é combustível para encontrar a CFOP do produto corretamente.

26 Abr

Fechamento Notas

Para acessar o Fechamento Notas, faça o caminho:

INICIAR > CÓRTEX > FISCAL > FECHAMENTO NOTAS

Nesta página é possível alterar algumas informações de Pedido de Venda e Nota fiscal de Fornecedor que estão em digitação ou que já foram emitidas e processadas.

A página será aberta da seguinte forma:
Na primeira parte da tela, é possível inserir informações para filtrar o documento em que deseja realizar alterações.

Após informar o número do documento e pesquisar, as informações referente ao documento serão apresentadas na seguintes grades:

Na grade Itens pode ser alterado o CFOP, a quantidade e o valor unitário do produto.
Utilize a barra de rolagem, indicada pela seta para visualizar todas as informações.

Na grade Rateio, há a opção de adicionar frete e acréscimos no documento.
Utilizando a barra de rolagem indicada, aparecerão os campos para inserir as modalidades do tipo de Rateio.
Salve as informações utilizando o ícone indicado pela seta.

A seta amarela indica a barra de rolagem que permite a visualização de todos os campos.

Na grade Tributações Documento é possível Recalcular tributos e Deletar Tributos, através dos respectivos ícones grifados.

As setas amarelas indicam as barras de rolagem, que permitem a visualização de todos os campos.

Na grade Situações Tributarias, selecione o tributo que deseja alterar e clique no ícone indicado pela seta, feito isto ficara disponível para alteração o CST e o CFOP referente ao produto

Para salvar a alteração clique em:

Na grade Tributação, pode ser modificado as Tributações, Base de Calculo, Percentual e entre outras informações.

Utilize os ícones Inserir – Deletar – Alterar, respectivamente, para realizar as modificações conforme deseja:

No final da página, é apresentado todos os valores referentes ao documento e a Situação Contábil.

08 Abr

Lançamento Simplificado

Para realizar um Lançamento simplificado, faça o caminho:

INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > LANÇAMENTO SIMPLIFICADO

A página será aberta da seguinte forma:

Fique atento para alterar informações que o sistema insere automaticamente, se desejar.

1- Empresa filial que será utilizada no lançamento.
2- Data de emissão do documento.
3- Data para vencimento do lançamento.
4- Neste campo deve ser informado o número correspondente ao documento em casos de lançamentos manuais.
5- Informe o mês referente a parcela do lançamento.
6- Ano referente ao lançamento.
7- Corresponde ao valor total do documento.
8- Neste campo deve ser informado se o lançamento é do tipo a pagar ou a receber.
9- Deve-se informar neste campo o cedente referente ao lançamento.
10- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
11- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
12- Neste campo deve ser informado a conta que o lançamento movimentará.
13- A espécie de pagamento que será utilizada no lançamento.
14- Neste campo se preenche o tipo do documento que o lançamento pertencerá.
15- Selecione a forma de pagamento referente aos dias para vencimento.

Os campos grifados deverão ser preenchidos somente se desejar realizar o lançamento e dar a baixa.

Para finalizar clique no ícones:

**Lançar=** Confirmar lançamento
**Lançar** e **Baixar=** Para realizar laçamento e baixa

04 Abr

Operações Múltiplas

Para realizar baixas dos Títulos simultaneamente, faça o caminho:

INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > OPERAÇÕES MÚLTIPLAS

A página será aberta da seguinte forma:

Na parte grifada da tela consta os campos onde podem ser inseridas informações no qual deseja que a baixa contenha para filtrar.

Os principais campos a serem informados são Status e Data Emissão.
Após filtrar, as parcelas aparecerão na grade onde poderão ser todas selecionadas ao mesmo tempo, ou uma por uma marcando os campos conforme a imagem:

Após selecionadas as parcelas, note que o sistema informara a quantidade selecionada e o valor total.
Basta inserir o Tipo de Pagamento e a Operação.
Feito isto finalize clicando em Processar.

Feito isso, aparecerá a mensagem:

As parcelas quitadas não aparecerão mais na grade.

Detalhamento

Explicaremos as funções de cada campo detalhadamente agora.

Os campos de 1 até o 14 são filtros onde podem ser pesquisados lançamentos com mais precisão.

1- Neste campo deve ser informado o cedente da operação desejada.
2- Data de emissão: Data em que o documento foi emitido.
Data vencimento: Informe a data de vencimento do título.
3- Neste campo deve ser informado se o documento é do tipo a pagar ou a receber.
4- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
5- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.

6- Informe a situação da duplicata.
7- Informe o tipo de pagamento que foi utilizado no lançamento.
8- Selecione o tipo do documento que foi utilizado.
9- Informe o projeto que foi utilizado no lançamento.
10- Informe a conta bancaria que foi utilizada no lançamento desejado.
11- Neste outro campo, deve ser informado a carteira correspondente a conta indicada no campo anterior.
12- Informe o número correspondente ao documento do lançamento.
13- O vendedor que foi responsável pela venda.
14- Informe o status do documento que foi utilizado.

Após inserir as informações que desejar filtrar clique:

**Filtrar**= Busca as informações inseridas.
**Limpar=** Apaga todas as informações dos campos

15- Neste campo aparecerão todas as parcelas correspondentes a pesquisa filtrada, podendo ser selecionadas todas, ou somente as que desejar.
Através do seguinte ícone é possível realizar a atualização do campos:

16- Nestes campos irão aparecer o número total de parcelas selecionadas, e o valor em conjunto das mesmas.
17- Esses campos informarão o total de todas as parcelas, incluindo as que não foram selecionadas, caso houver.
18- Informada qual a data que o sistema utilizara para preencher como data de pagamento das parcelas
19- Data crédito: data em que será debitado o valor.
Data caixa: data que o sistema fara a movimentação no caixa.
20- Informe a Conta caixa que será utilizada para realizar a baixa, se necessário.
21- Neste outro campo deve ser informado a carteira correspondente a conta indicada no campo anterior.
22- Selecione o tipo de pagamento que será utilizado na baixa. Campo obrigatório.
23- Selecione o tipo de operação que deseja realizar referente as parcelas selecionadas. Campo obrigatário.

Para finalizar clique em Processar:

04 Abr

Como liberar NFS-e

Alguns erros na Nota Fiscal de Serviço, como por exemplo “Aguardando retorno (…)” há muito tempo, podem ser resolvidos liberando a NFS, que é forçando-a a ter um erro para poder habilitar o reenvio da nota.

Para fazer isso, faça o seguinte caminho:

Master Setup > Operações > Liberar NFS-e

Nesta tela, digite o ID do documento a ser liberado e em seguida clique em “Ok”.

A ID do Documento se refere a este número.

Pronto, seu documento será liberado e basta reabrir o documento e finalizá-lo novamente para a nota ser processada.

04 Abr

Frete

Para configurar o frete de um documento, seja ele NFe, NFSe, Pedido de Compra ou Pedido de Venda, você deve abrir o documento e em seguida, ir na aba Tributação.

Após isso, já na tributação do documento, clique no botão “Calcular Tributação” ou configure manualmente de acordo com os campos.

Após a tributação ser calculada, o tributo “FRETE” irá aparecer na grade “Rateio do Documento”.

Para adicionar o valor do frete, clique no botão alterar registro e coloque o valor na coluna “Valor Tributo”. (Na coluna “Base de Cálculo”, deve ser colocado o valor total dos produtos, sem a adição do valor do Frete.)

Caso o frete seja de responsabilidade do destinatário, você deve colocar na coluna “base de cálculo” o valor total dos produtos, na coluna “valor do produto” o valor 0 e na coluna “modalidade” você marca a opção “destinatario”.

Após adicionar o valor, clique em no botão “Ok”.

Se necessitar alterar a modalidade do tributo, ande com a barra de rolagem da grade para a direita, clique no campo, para que mostre os tipos de modalidade. Após seleciona-lo, também clique no botão “Ok”.

Pronto, seu frete foi configurado.

Frete não somado no valor da nota

Mesmo adicionando o frete ao rateio do documento ele pode não somar ao valor final da nota. Para resolver esse problema é preciso verificar o cadastro do tributo.
Siga o caminho: Córtex > vendas> cadastros> produtos> cadastros associados> tributo

Busque o frete pela aba localizar, em seguida, verifique se os campos demarcados pelo na imagem abaixo estão marcados. É importante destacar que o frete não precisa ter a opção Depende Grupo Tributação marcada, essa opção é somente para aqueles tributos presentes dentro dos grupo de tributação, como o PIS, ICMS, COFINS.

Feito isso, basta calcular novamente a tributação da nota.

04 Abr

Como baixar XML da nota

Para baixar o XML da nota faça o seguinte caminho:

CÓRTEX > Vendas > Operações> Documento Eletrônico

Através dos filtros, selecione quais as notas desejadas.

As notas aparecerão no campo “Nota Fiscal Eletrônica”.

Selecione as que deseja baixar o XML e em seguida clique no ícone indicado.

Pronto! O download irá ser feito em seguida.