Essa tela tem a finalidade de auxiliar na habilitação de permissões as telas do sistema. Somente após a criação dos grupos com os usuários do sistema que será possivel editar o acesso das telas para eles. Para acessar a tela de cadastro de grupo de usuários faça o caminho:
Córtex> setup> grupo de usuários
Para cadastrar um novo grupo clique no icone de + em seguida insira a descrição que deseja e clique em gravar.
Após gravar é necessário inserir os logins que compõe esse grupo. Clique no icone de folha branca e selecione o login que deseja e depois clique ok para salvar.
Faça o mesmo processo com todos os logins que deseja acrescentar nesse grupo. É possivel inserir o login direto pelo cadastro de usuário no capo de grupo.
O proprietário é a transportadora responsável pelo veiculo inserido no CTE e MDFE. Esse dado ´é informado dentro do cadastro de veículos mas deve ser cadastrado antes de incluir eles.
Para cadastrá-lo acesse a tela de cadastro de veículos e clique no ícone de lápis ao lado do campo de Proprietário.
Ao clicar no ícone irá abrir a seguinte tela de cadastro, para inserir um novo basta clicar no ícone de novo. É importante digitar os campos de Razão social, CNPJ, o endereço, RNTRC e o tipo de proprietário para que não ocorra erros na hora de finalizar o CTE/ MDFE.
Dados
Nome: Nesse campo será inserido a Razão social do proprietário.
Fantasia: Nesse campo será inserido a fantasia do proprietário .
CPF/CNPJ: Nesse campo será preenchido o CNPJ ou o CPF do proprietário.
Pessoa: Nesse campo você irá selecionar se o proprietário é pessoa física ou jurídica.
Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser inserido a inscrição do proprietário caso tenha(apenas os números).
Inscrição Municipal/RG: Nesse campo será preenchido a inscrição municipal ou o RG não sendo obrigatório o preenchimento.
Tipo Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser preenchido se o proprietário é contribuinte de IE ou ISENTO ou Não contribuinte.
Status: Nesse campo é possível deixar o cadastro ativo(quando está azul) ou inativo(quando está em branco).
CEP: Nesse campo deve ser preenchido o CEP do proprietário, apenas os números. Caso o CEP ja esteja cadastrado no sistema ele irá puxar as demais informações.
Estado: Nesse campo deve ser selecionado a sigla do estado do proprietário.
Cidade: Nesse campo, após preencher o estado, deve ser selecionado a cidade do proprietário.
Bairro: Nesse campo deve ser preenchido o bairro do proprietário.
Tipo Logradouro: Nesse campo você seleciona se o logradouro a ser preenchido é uma RUA ou AVENIDA ou outro.
Logradouro: Nesse campo deve ser digitado a rua do proprietário.
Número: Nesse campo deve ser inserido o número do endereço.
Complemento: Nesse campo deve ser inserido o complemento.
Pais: Nesse campo irá aparecer o pais que está cadastrado o estado que foi inserido.
ID Cliente: Nesse campo ao ser salvo as informações irá aparecer o código interno desse cadastro.
Região: Nesse campo pode ser inserido a região desse proprietário caso a empresa tenha esse controle.
Observação: Nesse campo pode ser preenchido alguma observação acerca do proprietário. Essa observação permanecerá apenas no cadastro.
Número CNH: Nesse campo deve ser preenchido a informação do numero da CNH do proprietário.
Vencto CNH: Nesse campo deve ser inserido a data de validade da CNH do proprietário.
Tipo Proprietário: Esse campo deverá ser inserido o tipo de proprietário que é classificado a transportadora. Esse campo pode ser preenchido como: ETC – Empresa de Transporte de Cargas TAC – Transportador Autônomo de Cargas CTC – Cooperativa de Transporte de Cargas
Ao final do cadastro há alguns ícones para marcar, em cada tipo de cadastro deve ser selecionado um dos ícones diferentes. Para o proprietário deve ser marcado o ícone de Transportador.
Contatos
Nessa parte é onde pode ser cadastrado as informações de contado do proprietário. Para inserir um novo registro clique no ícone de novo e insira as informações nos campos.
Após inserir o telefone e/ou e-mail basta salvar no ícone de v.
Documentos
Nessa aba é onde é possível inserir anexos para que esses fiquem salvos no cadastro, podendo ser visualizado posteriormente. Para inserir um novo arquivo clique em novo.
Após clicar em novo clique em selecionar arquivo para fazer o upload do anexo ao sistema. No campo arq nome pode ser inserido o nome que deseja deixar salvo no sistema, e no campo arq descrição é possível inserir uma descrição sobre o que é o documento.
Para cadastrar uma nova marca e modelo para inserir no veiculo primeiro acesse o cadastro de veículos. Ao lado do campo de marca há um ícone de lápis, ao clicar nele abrirá uma janela para inserir o novo cadastro.
Ao abrir a janela do cadastro clique em novo para inserir a nova marca.
Em seguida, inseri a descrição da marca que deseja cadastrar e o tipo do veiculo a qual ela pertence, no caso do exemplo abaixo a marca teste é para o tipo de veiculo caminhão.
Depois de preenchido os campo clique em incluir para salvar o cadastro. Para o cadastro dos modelos dessa marca acesse a aba de modelos. Ao acessá-la clique no ícone de novo em cima do grid dentro da aba.
Ao clicar será liberado uma linha para ser inserido o novo modelo. No caso do exemplo abaixo será o modelo TESTE e para salvá-lo basta clicar no ícone de V que está no inicio da linha.
E foi realizado o cadastro da nova marca e modelo. Para inserir no cadastro de veículos primeiro é necessário preencher a marca e assim aparecerá o modelo cadastrado para ela.
Para cadastrar um novo CEP no sistema faça o caminho:
Córtex>setup>cadastros básicos> logradouro/CEP
Para iniciar o cadastro do CEP clique no ícone de ‘+’ .
CEP: Nesse campo será inserido o numero do CEP, podendo ser inserido com o traço ou sem.
Tipo Logradouro: Nesse campo é onde deve ser inserido se o logradouro cadastrado é uma RUA ou AVENIDA.
Logradouro: Nesse campo você cadastra a rua que precisa.
Bairro: Nesse campo você insere o bairro onde essa rua está localizada. Para localizar o bairro é possível digitá-lo no espaço em branco, caso haja o mesmo bairro em cidades diferentes basta inserir a cidade na busca também, como mostra o exemplo.
Cidade: Nesse campo aparecerá a cidade que foi cadastrada no cadastro do Bairro.
Estado: Nesse campo aparecerá o Estado que foi cadastrado no cadastro de cidade.
País: Nesse campo irá aparecer o País inserido no cadastro do Estado.
Bairro
Por essa tela é possível cadastrar o bairro caso o que precisa não esteja cadastrado, para castrá-lo clique no ícone de risquinhos ao lado do campo, irá aparecer um nova janela.
Para cadastrar basta clicar no ícone de ‘+’ e inserir o nome do bairro no campo Descrição e selecionar a cidade no campo abaixo.
Cidade
É possível cadastrar também a Cidade que precisa caso a mesma não esteja cadastrada ainda. Para isso, basta clicar no ícone de risquinhos ao lado do campo, irá aparecer um nova janela.
Para adicionar a nova cidade clique no ícone de ‘+’. Para efetuar o cadastro basta inserir os campos obrigatórios e gravar, como Descrição, UF, Código IBGE.
Descrição: Nesse campo será inserido o nome da cidade que seja cadastrar.
DDD: Nesse campo será inserido o número do DDD do município.
UF: Nesse campo será selecionado a UF do estado onde fica esse município.
Código IBGE: Nesse campo será inserido o código IBGE desse município, é possível pesquisar o código no portal Cidades do IBGE.
Código tributação: Nesse campo será inserido o código tributário do município.
Cidade Polo: Esse campo é preenchido quando o código IBGE do município é o mesmo de outros município do estado, como por exemplo os municípios do Distrito Federal que possuem o mesmo código de Brasília.
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Causa:
Esse erro é causado por que o tamanho do logradouro ultrapassou o permitido pela SEFAZ para o campo.
Como resolver:
O campo de logradouro do endereço do cliente mesmo que, no sistema seja possível inserir além deste limite, para a SEFAZ não será aceito logradouros maiores que 60 caracteres.
Por isso, verifique o cadastro do cliente e veja se o logradouro passa do permitido, se sim, é necessário editar o cadastro da rua na tela de logradouro/cep ate que fique com a quantidade permitida.
Exemplo de logradouro que passou do tamanho permitido
Para que consiga fazer a transferência de cheques, antes é necessário realizar uma configuração na tela de movimentação de caixa.
Faça o seguinte caminho para acessar o menu:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA
Antes de realizar a transferência de cheques, é necessário que seja criado duas operações para movimentação financeira. Por isso, vá na tela movimentação de caixa e clique no ícone apontado pela senta na imagem abaixo.
Em seguida, irá aparecer as movimentações cadastradas. Para a transferência de cheques, é preciso cadastrar as operações como mostradas abaixo. A operação TRANSFERÊNCIA CHEQUE SAÍDA informa de onde o cheque irá sair, e a operação TRANSFERÊNCIA CHEQUE ENTRADA, informa onde o cheque entrará.
Dessa forma basta cadastrar as operações com as informações desejadas, como exemplifica as imagens abaixo:
Agora é necessário informar o código dessas duas operações em dois parâmetros no sistema. Faça o caminho:
CÓRTEX > SETUP > CONFIGURAÇÕES > PARAMETRIZAÇÃO
Na aba localizar busque pelos seguintes parâmetros: FIN_OPERACAO_SAIDA_TRANSFERENCIA_REMESSA FIN_OPERACAO_ENTRADA_TRANSFERENCIA_REMESSA
No parâmetro FIN_OPERACAO_SAIDA_TRANSFERENCIA_REMESSA insira o código da operação que criou para saída, no caso do exemplo acima, será inserido o código da operação TRANSFERÊNCIA CHEQUES SAÍDA. Também é necessário que os campos STATUS e ATIVO estejam marcados, como mostra a imagem abaixo:
Repita o mesmo procedimento para o paramêtro FIN_OPERACAO_ENTRADA_TRANSFERENCIA_REMESSA, mas nesse o campo Valor digitado será inserido o código da operação de entrada que foi criada.
Após a realização dessas configurações será possível fazer a transferência.
A Transferência de Cheques pode ser acessada através do seguinte menu:
O relatório inicia-se filtrando os cheques do dia, podendo ser alterado na filtragem.
A ordem mostrada nos cheques é a seguinte: numero do cheque, nome do cedente, data de vencimento, valor do cheque e conta caixa.
O usuário pode alterar os filtros alterando os valores dos campos .
Para transferir a conta, o usuário deverá selecionar pelo menos um cheque e a conta caixa para onde irá transferir.
Após selecionar o cheque e a conta clique em
Após clicar para transferir o cheque, o sistema enviará uma outra pergunta para que o usuário confirme a operação. Clique em “OK” para transferir a remessa
Após a transferência ser realizada o tela voltará ao estágio inicial
Colocando a data da transferência na tela de Lançamento Financeiro , o usuário conseguirá visualizar a movimentação das contas caixas, conforme a imagem abaixo.
Este procedimento deve ser realizado quando é feita a conferência dos produtos, e os pesos não saem no documento, conforme os valores informados no cadastro. Isso ocorre devido o produto não está configurado para ser conferido pelo peso na etiqueta, e sim, por cada vez que é passado o código de barras, é considerado 1 unidade.
Para corrigir acesse o cadastro do produto, e selecione a aba Dados Adicionais. Nesta aba, clique em características, e em seguida clique em Peso na Etiqueta. No campo valor, selecione SIM para o produto ser conferido pelo peso. Conforme a imagem:
Feito isso, pode ser realizada a conferência normalmente que o peso será corrigido.
Para cadastrar a comissão por vendedores, faça o caminho:
CÓRTEX > SETUP > GRUPO VENDEDORES
O cadastro será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de tipos de comissões já cadastradas. Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
Na aba Cadastro, deverá ser preenchidos os seguintes dados:
1- Neste campo deve ser informado o nome do tipo de comissão 2- Pode ser informado o valor limite que o vendedor pode fazer de venda sem necessidade de aprovação, caso a empresa trabalhe com processo de aprovação para operações. 3- Dever ser informada a porcentagem do valor das comissões. 4- A comissão pode ser calculada conforme o desconto concedido no documento. 5- Deve ser marcado para identificação de vendedores Master. 6- Utilize os ícones grifados para inserir todos os vendedores que terá este tipo de comissão.
Grupos
A aba grupos, deve ser utilizada para deixar a comissão mais especifica.
Utilize os ícones grifados para inserir os grupos desejados.
1- Nesta grade pode ser inseridos os Grupos de Produtos, para que a comissão cadastrada seja utilizada somente com os produtos pertencentes aos grupos informados. 2- Nesta é possível informar operações especificas, para que a comissão castrada seja utilizada somente quando as mesma estiverem no documentos.
A tela será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de Embalagens já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as Embalagens.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os produtos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Em seguida preencha os campo necessários:
1- Grupo/Família: Selecione neste campo, o grupo/família em que a embalagem a ser cadastrada se encaixa. O grupo deve ser cadastrado conforme a necessidade da empresa. 2- O nome comercial é o nome popular da embalagem. Esta é a descrição que saíra nas NF-es. 3- Neste campo, adicione uma breve descrição da embalagem. 4- Classe: Este campo é uma forma de agrupar a embalagem de acordo com suas características. 5- Código gerado pelo sistema automaticamente. 6- Campo para inserir códigos internos já utilizados pela empresa. 7- Neste campo é informado a data em que a embalagem está sendo cadastrada. 8- Esta opção deve estar marcado para manter o cadastro ATIVO. 9- Neste campo descreva a embalagem com as suas especificações. 10- Este campo é para que seja adicionado uma foto da embalagem. 11- Neste campo pode ser vinculado Fornecedores.
No ícone indicado pela seta é possível visualizar todos os códigos de produtos vinculado a embalagem cadastradas.
Estoque
Na aba estoque informe:
1- Informe a unidade de entrada do produto pelo fornecedor. 2- Informe a unidade Base, que será utilizada na saída do produto. 3- Informe se deverá ter controle lote. 4- Nesta grade poderá ser visualizado a quantidade de embalagens por deposito. 5- Nesta grade poderá ser visualizado os lotes por deposito. 6- Nesta grade é possível visualizar toda movimentação de embalagem, de saída e entrada.
Na grade grifada será calculado a quantidade total de embalagens em seus respectivos depósitos.
Na ícone indicado pela seta permite que seja cadastrado mais de 1 código por produto, possibilitando também, que se cadastre o código de barras.
O cadastro do e-mail para envio automático das notas, xml´s , boletos e etc, se encontra na aba de “Detalhes” do menu “Estabelecimento”, conforme o caminho abaixo:
CORTÉX > SETUP > ESTABELECIMENTO
Será aberta uma tela semelhante a tela abaixo:
Para realizar o cadastro do e-mail deve-se preencher os campos dentro do retângulo vermelho, sendo que o ícone indicado pela seta é para validar se o e-mail foi configurado corretamente.
As informações de Servidor Saída E-mail SMTP, Porta SMTP , autenticação SSL e TLS, podem ser obtidas na configuração do e-mail ou até mesmo pesquisando na internet, lembrando que cada provedor de e-mail tem a sua configuração específica. Os demais campos deverão ser preenchidos com as informações do e-mail que fará o envio, e a senha deve ser a mesma utilizada para entrar no e-mail.
Caso não consiga as informações do e-mail desejado, ou o cadastro não tenha dado certo, também pode ser realizado o cadastro direto pela Amazon. Clique aqui para obter maiores informações.
