Category Archives: Cadastros

Para acessar Usuário, faça o caminho:

INICIAR > CÓRTEX >SETUP > USUÁRIO

Alterar login/senha

Após pesquisar o usuário que deseja alterar na aba Localizar, clique no ícone “Altera Registro”, conforme a imagem:

Feito isto, ficará disponível para alteração, e, marcando a opção Alterar senha os campos que contem as senha ficarão em branco possibilitando a inserção de uma nova.
Para salvar as alterações finalize com “Gravar”.

Detalhamento

Para dar incio a um novo cadastro de usuário clique em “Incluir” :

1- Informe a filial em que o novo usuário pertence.
2- Informe o no me completo.
3- Informe o e-mail do usuário.
4- Informe o Login que será utilizado para abertura do sistema.
5- Informe a senha que deseja utilizar e confirme a mesma.
6- O sistema preenche o limite da senha como Nunca Expira automaticamente, mas ainda existe as opções:
Expira em determinado número de dias: Preencha o campo ao lado informando em quantos dias devera ser feito o bloqueio da senha.
Troca de senha a determinado número de dias: Informe a
data de referência em que senha deverá será bloqueada
7- Após gravadas as informações, este campo permite selecionar um formulário (menu) do sistema para que o mesmo seja visualizado na pagina Inicial ao abrir o sistema.
8- Neste Campo podem ser vinculados perfis de acesso com datas e horas em que o usuário conseguirá acessar o sistema.
9- Através deste campo o usuário poderá selecionar uma URL para que seja visualizado na pagina Inicial ao abrir o sistema. 

OBS: O 7 e o 9 não podem ser configurados juntos, o usuário deverá escolher qual deles gostaria de colocar em sua página inicial. 

10- Nessa grade é definido o Grupo com as permissões de utilização do sistema que usuário terá acesso. Para selecionar o Grupo o mesmo terá que ser cadastrado previamente.

Para cadastrar o Perfil de Acesso clique no ícone ao lado do campo:

Será aberta a seguinte página:

1- Informe a Descrição para o perfil
2- Na grade Horários Liberados são definidos os dias e horários em que os usuários poderão acessar o sistema.
3- Deve ser marcado para que os feriados sejam bloqueados, interrompendo o acesso dos usuários.
Para cadastrar os feriados , devem ser gravados os dados iniciais da tela Perfil de Acesso, e em seguida deverá clicar no ícone ao lado do campo.
Para manipular os horários utilize os ícones grifados.

Na aba Módulos, deve ser selecionado o Módulo ao qual o usuário pertencerá.
Na Grade Estabelecimentos deve ser selecionado o estabelecimento em que o usuário terá acesso, pois uma empresa pode ter Matriz e filiais.

Após o cadastro do usuário é necessário vincular ele com os módulos que ele estará disponível para acessar. Para isso vá no Estabelecimento, e acesse a aba Licenças, e depois coloque o usuário nos campos desejados.

O cadastro de categorias pode ser utilizado para organizar melhor os grupos de produtos da empresa e também para configurar comissões por produto.

Cadastrar categoria

Para cadastrar uma categoria, faça o seguinte caminho:

CÓRTEX > VENDAS > CADASTRO > PRODUTOS > CADASTROS ASSOCIADOS > CATEGORIA

Ao cadastrar um produto no sistema, deve-se informar a categoria desse produto. E essa pode influenciar, dependendo do cadastro da categoria, na comissão, no descontos, no preço do produto, bonificações, etc.

Ao entrar na página de cadastro de categoria, aparecerá a seguinte tela:

Para iniciar um novo cadastro de categoria clique no ícone, indicado pela seta.

Indicações:

1) Descrição: Neste campo se informa o nome desejado para a nova categoria.

2) Categoria Pai: Este campo é preenchido caso haja um agrupamento de categorias, se uma categoria for distinta da outra, não é necessário preencher.

3) Base Calculo: Se insere a base de calculo da categoria, que irá influenciar no cálculo das comissões, geralmente se coloca a fórmula TOTAL_ITEM.

4) Comissão Base: Informa a comissão base da categoria, caso seja baseada em uma comissão já criada.

5) Código: Neste campo estará informado o código da categoria (é preenchido automaticamente).

6) Ativo: Este campo será marcado , caso deseje ativar a categoria.

Comissões por produto

Os cadastros a seguir só devem ser preenchidos, caso a categoria seja usada para definir as comissões.

7) Participantes: Deve ser preenchido de acordo com as comissões de sua empresa, por exemplo, se o vendedor recebe uma comissão e o gerente outra, deve ser adicionado o participante VENDEDOR e o participante GERENTE, para que as configurações sejam distintas.

8) Critério: Nesta tabela, devem ser definidos todos os critérios para se utilizar a comissão que será cadastrada abaixo.

Veja que há vários critérios que podem ser adicionados, como Tabela de Preços, Cliente, Rede, Forma de Pagamento, Classe de Produto, Espécie de Pagamento e Operação. Os critérios também podem ser concatenados.

9) Comissões:

Nesta tabela, toda a comissão é definida, vamos detalhá-la para melhor entendimento:

Limite de Desconto %: a comissão pode ser calculada de acordo com o desconto dado no documento, por exemplo, quanto maior o desconto dado ao cliente, menor a comissão do vendedor.

Fórmula Comissão: Deve ser inserida a fórmula utilizada como base do cálculo da comissão, por exemplo, total dos itens, total do documento.

% no Faturamento: deve ser preenchida quando a comissão é dada assim que a empresa finaliza a compra, ou seja, assim que ela fatura, e qual porcentagem da comissão deve ser dada neste momento.

% no Recebimento: deve ser preenchida quando a comissão é dada assim que a baixa é feita no lançamento do cliente, ou seja, quando é pago a compra.

O retângulo a esquerda na imagem, demonstra todos os cadastros de categoria de seu sistema.

Aba Bonificações

Nesta aba, se adiciona bonificações, que são parecidos com descontos.

1- Nesta tabela se adiciona bônus por desconto. Sendo que os ícone significam respectivamente:

2- O bônus por quantidade é quando a cada “X” unidades o cliente leva “Y” unidades de bônus, sem ter que pagar por elas. Sendo que “X” e “Y” são definidos nas colunas “Multiplo” e “Bonificação”, respectivamente. Os ícones significam:

Aba Localizar

Nessa aba pode- se encontrar todas as categorias cadastradas no sistema. Digitando “%” no campo de pesquisa e apertando “Enter”, filtra todos os cadastros de categoria do sistema.

Para cadastrar um serviço, faça o seguinte caminho:

SERVICOS > Cadastros > Serviços

• 

Localizar

O cadastro de serviços será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de serviços já cadastrados.

Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.

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O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os serviços.

• 

O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:

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Cadastro

Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).

• 

Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes:

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1. Esta área será preenchida automaticamente, de acordo com o nome da Empresa e a Filial.
2. Grupo/Família: Selecione a qual grupo/setor pertence o serviço.
3. Código Legado: Adicione o código interno da empresa referente aquele serviço.
4. Categoria: Selecione a qual categoria pertence este serviço.
5. Nome Comercial: Digite qual será o nome do serviço.
6. Classe:
7. Código Universal:
8. Descrição Resumida: Digite uma breve descrição do serviço.
9. Data Cadastro: Selecione a data do cadastro.
10. Descrição: Adicione uma descrição do serviço a ser cadastrado.
11. Imagem: Caso deseje, adicione uma imagem que represente aquele serviço.

Esta aba não é utilizada para cadastro de serviços.

Características

Nesta aba, pode ser inseridas todas as características do serviço.

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Tributação

Adicione nesta aba, as tributações do serviço.

• 

1. Grupo Tributação:
2. Gênero:
3. CNAE:
4. Lista Serviços:
5. Código NBS:
6. Estados:
7. Tributos:

Preços

Nesta aba, pode-se calcular o preço referente aquele serviço.

As áreas em vermelho não são usadas para definição do preço do serviço, portanto, não devem ser preenchidas.

1. Preço Venda: Informe o preço de venda normal do produto.
2. Preço Mínimo: O preço mínimo de venda do produto.
3. Perc. Lucro: Informe a porcentagem mínima de lucro.
4. Comissão:
5. –  Alterar preços (Caso esteja marcado, todos os preços serão reajustados).

– Atualizar tabelas (Quando marcado o preço de venda das tabelas serão atualizados sempre que o custo for alterado).

– Calcular preço de venda (O preço de venda será calculado automaticamente).

Marque de acordo com o desejado, e clique em calcular para obter obter os resultados.

1. Tabela de Preços: Através deste, é possível vincular tabelas com preços ou descontos diferenciados ao serviço para serem utilizados nas vendas. A tabela de preços precisa ser cadastrada previamente.

Selecione a tabela, informe o preço de venda ou percentual de desconto e vigência caso necessário.

Após inserir as informações, basta clicar no OK para salvar as alterações.

1. Bonificações: O mesmo procedimento deve ser realizado neste campo, mas será inserido o tipo de bonificação, o preço promocional, a quantidade de venda e o serviço bonificado.

Legenda:

Alterar registro

Excluir registro

Atualizar

Incluir

Composição

Esta aba se refere aos componentes para se que seja realizado o serviço.

O campo de cima é para que sejam cadastrados os componentes. Após serem inseridos, aparecerão com seus devidos detalhes no campo de baixo.

Legenda:

Abrir cadastro de composição.

(Demais ícones explicados acima)

Dados Adicionais

Esta tela é apenas para a definição de parâmetros.

Para cadastrar um grupo de produto é necessário:

INICIAR > CORTÉX > VENDAS > CADASTRO > PRODUTOS > CADASTROS ASSOCIADOS > GRUPO DE PRODUTO

Será aberto a seguinte página.

Nessa página, será feito o filtro para localizar algum grupo de produto já cadastrado. Utilizando “%” para realizar a pesquisa, aparece todos o cadastros que já estão no sistema, como mostra a imagem abaixo.

Ao clicar em qualquer dos grupos, irá abrir o cadastro do grupo. No qual pode ser editado, ao clicar no ícone apontado pela seta abaixo.

Para cadastrar um novo grupo de produto, basta ir na aba “Cadastro” e no ícone “+”, onde as setas da imagem abaixo demonstram.

Preencha com o nome e a abreviação desejada os campos dentro do retângulo da imagem acima.

Para colocar os produtos em seus respectivos grupos, ao cadastrá-los, preencha no campo, dentro do retângulo vermelho, o grupo/família do produto, assim, os produtos estarão reunidos em grupos, para facilitar a organização do estoque, e ajudar a filtrar no sistema.

Para cadastrar um Tributo, faça o seguinte caminho:

INICIAR > CÓRTEX > VENDAS > CADASTROS > PRODUTOS > CADASTROS ASSOCIADOS > TRIBUTOS

Localizar

O cadastro de Tributo será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de Tributos já cadastrados.

Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.

O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os Tributos.

O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os TRIBUTOS que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:

Dados

Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).

Na aba Dados, preencha os campos necessários:

1-  Neste campo será informado o nome do tributo.

2- Insira a sigla do tributo.

3- Nesse campo deve ser informada a ação que o tributo terá. As opções são:

• Adicionar: Indica que o valor calculado para o tributo será adicionado ao documento. Ex.: ACRÉSCIMOS e ST
• Destacar:  Indica que o valor calculado para o tributo será apenas destacado, sem alterar o valor do documento. Ex.: ICMS
• Rateio Adicionar: Esta ação é utilizada quando o valor do tributo precisar ser adicionado ao valor total do documento e dividido entre os itens. Ex.: FRETE, ACRÉSCIMO e OUTRAS.
• Rateio Destacar: Essa ação é utilizada quando o valor do tributo precisar ser destacado na nota  e dividido entre os itens sem alterar o total do documento.
• Rateio Subtrair: Esta ação é utilizada quando o valor do tributo precisar ser subtraído do valor total do documento e dividido entre os itens.. Ex.: DESCONTO DO DOCUMENTO
• Subtrair: Indica que o valor calculado para o tributo será subtraído do documento. Ex.: DESCONTOS

4-

• Exige CTS: Quando essa opção está marcada significa que ao cadastrar o GRUPO DE TRIBUTOS será necessário informar qual a CST o tributo terá. Ex.: se o tributo for ICMS ao definir o grupo temos que indicar qual a CST será utilizada (para isso as CST são cadastradas, cf explicação abaixo).
• Dependente:

• Digitado: Permite que o tributo seja informado no sistema mesmo que não esteja cadastrado em um grupo de tributação.

5- Inserir informações adicionais.

6- Indica qual a fórmula será utilizada para calcular o tributo.

7- Indica qual base de cálculo será utilizada no tributo.

8- Quando marcado, significa que mesmo se o tributo estiver zerado na nota, ele deverá ir para o XML.

9- Este campo indica que o tributo deve fazer parte de um grupo de tributação.

10-

11-  Nessa parte iremos configurar as CST´S / CSOSN que podem ser utilizadas no tributo.

As informações cadastradas aqui serão exibidas no Cadastro de Grupos de Tributação desde que a opção “exige cst” (explicado anteriormente) esteja marcada.

Para ter acesso ao cadastro de situação tributária é necessário que o registro esteja em forma de edição. As operações possíveis são respectivamente:

Para cadastrarmos uma nova conversão devemos clicar no botão “Incluir” .

Para alterar um registro, selecione-o e clique no botão “Alterar” .

Para excluir um registro, selecione-o e clique no botão “Excluir” .

Para atualizar as informações do grid, clique no botão “Atualizar” .

Após inserir os dados clique em OK:

12-

Veja um exemplo de Tributo (ICMS) já cadastrado no sistema: