A página será aberta na aba Cadastro, e cadastrar um novo cadastro selecione o ícone “+” (incluir), para iniciar o procedimento.
Cadastro
Após clicar no ícone incluir aparecerá uma mensagem na tela e será necessário preencher as informações solicitadas:
Note que algumas informações foram inseridas automaticamente, desta forma, fique atento, caso desejar alterar essas informações como responsável e operação.
1- Data: Neste campo deve ser informada a data em que o inventário está sendo realizado.
2- Hora: Deverá ser informada a Hora em que o inventário está sendo realizado.
3- O responsável pela criação do inventário deverá ser informado neste campo.
4- A operação é utilizada para definir em qual depósito o inventário fará movimentação. A operação de inventário deverá ser cadastrada previamente no cadastro de Operações.
5-Neste campo podemos informar um número de controle para localização do inventário. Campo não obrigatório.
Após preencher todas as informações necessárias clique no ícone gravar, conforme a imagem:
Feito isto, clique no ícone “NOVO”, e aparecerá a segunda parte da tela a ser preenchida.
Preencha as seguintes informações:
1- Neste campo informe o código do produto:
2- Localize a descrição do produto.
3- Informe a quantidade do produto.
5, 6 e 7- Preencha os dados do lote, caso o produto contenha.
Selecione o ícone Gravar para salvar as informações.
Os produtos aparecerão na grade apontada pela seta (preta), para inserir um novos produtos basta selecionar o ícone novo apontado pela seta (vermelha),
Utilizando os ícones grifados, é possível excluir e atualizar, respectivamente, a grade de produtos.
Segue imagem:
Todos os produtos cadastrados no sistema e com vínculo ao depósito selecionado, aparecerão na grade abaixo:
Caso algum produto cadastrado possua lote, aparecerá na outra grade e podem ser manipulados com os icones grifados Alterar Registro, Excluir Registro e Atualizar respectivamente.
Após inserir todos os produtos desejados clique em confirmar:
Exportar Planilhas
O inventário também pode ser realizado através de planilha excel (formatação CSV), esta planilha é gerada através do sistema com todos os produtos para que possam ser ajustados.
Para gerar a planilha clique no ícone Download – Arquivo:
Após isso, será gerado a planilha excel.
Atualize a quantidade de produtos na planilha na coluna quantidade inventário e em seguida salve a mesma em seu computador
Você deve salvar a planilha da seguinte forma:
Clique em “Salvar Como”, e depois preencha os campos dentro do retângulo da mesma forma como mostram as imagens acima
Para importar a planilha ajustada para o sistema, basta clicar no ícone Upload de arquivos.
Selecione o arquivo planilha para fazer o Upload de arquivos e aguarde uns minutos até que os produtos sejam importados.
Para identificar se os produtos foram importados, basta verificar na grade de produtos conforme a imagem abaixo.
Os produtos da planilha aparecem na grade de Produtos, e os lotes referente aos produtos aparecerão na grade Lote.
Neste caso, a confirmação do inventário será automática.
Localizar
A aba Localizar poderão ser localizados os inventários já realizados.
O cadastro de produto será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de produtos já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os produtos.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os produtos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Em seguida, você deverá preencher todas as abas, vamos dividir em partes para melhor entendimento.
Cadastro
Grupo/Família: Selecione neste campo, o grupo/família que o produto a ser cadastrado se encaixa. O grupo deve ser cadastrado conforme a necessidade da empresa.
Código Legado: Campo para inserir códigos internos já utilizados pela empresa.
Classe: Este campo é uma forma de agrupar o produto de acordo com suas características.
Nome Comercial: O nome comercial é o nome popular do produto. Esta é a descrição que saíra nas NF-es.
Categoria: Este campo permite classificar os produtos e agrupá-los de acordo com uma característica comum, visando facilitar o planejamento das comissões.
Descrição resumida: Neste campo, adicione uma breve descrição do produto.
Data cadastro: Neste campo é informado a data em que o produto está sendo cadastrado.
Descrição: Neste campo descreva o produto com as suas especificações.
Imagem: Este campo é para que seja adicionado uma foto do produto.
Para finalizar o cadastro clique em gravar.
OBSERVAÇÃO: Após preenchimento de todos os campos independente da aba, caso tenha interesse em voltar a barra de ferramentas, usuário deve clicar em CANCELAR, lembrando que tudo o que foi digitado será perdido.
Códigos Alternativos
Permite que seja cadastrado mais de 1 código por produto, possibilitando também, que se cadastre o código de barras.
Atenção: Para que o código inserido seja validado como código de barras do produto, é necessário que seja marcada a devida opção.
Para voltar para a tela anterior, de fornecedores, basta clicar em “Fornecedor”.
Características
Dentro da aba características, poderá ser preenchida a descrição do produto como peso, largura, comprimento, altura e etc.
No campo Ficha Técnica podem ser inseridas informações com todas as especificações de uma mercadoria ou matéria-prima.
Embalagens:
Nesta grade, podem ser vinculadas embalagens para serem inseridas nos documentos automaticamente após a seleção do produto.
Para as embalagens aparecerem no cadastro do produto, precisam ser cadastradas previamente no cadastro de EMBALAGENS, conforme o anexo:
Clique em INCLUIR para selecionar a embalagens
Selecione a embalagem desejada, em seguida clique em OK.
Tributação
Nesta aba, deverão ser cadastrados todos os impostos referentes ao produto em questão.
Grupo tributação: Selecione o grupo de tributação correspondente a tributação do produto. Este grupo precisa ser cadastrado previamente.
Gênero: Neste pode ser selecionado o gênero do produto conforme suas características..
Código NCM do produto: Neste campo deverá ser colocado o código NCM do produto.
Código CEST do produto: Neste campo deverá ser colocado o código CEST do produto, também pré-definido pelo governo.
Estados: Visualize nessa área os estados que estão configurados no grupo de tributação.
Tributos: Aqui pode ser visualizado os tributos que estão configurados no grupo de tributação.
PMC/MVA: Caso o produto tenha PMC/MVA, deverá também ser cadastrado nesta área, por tipo (PCM ou MVA), Vigência e Percentual.
Preço
1-Neste campo deve ser inserido o Custo de Aquisição do produto
2- Neste campo deve ser inseridos os itens que compõem o valor do custo. Para cadastrar um item para composição basta clicar no icone de risquinhos ao lado do campo e abrir o cadastro da camposição de custo. Após isso clique no icone de folha branca no grid em seguida F10.
3- Será inserido neste campo o valor do custo + as suas composições.
4-Neste campo deve ser informado o índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda.
5- Neste campo pode ser inserido o percentual simples caso não queria utilizar o markup.
6- Informe o preço de venda normal do produto.
7- O preço mínimo de venda do produto.
8- Informe a porcentagem mínima de lucro.
9-
10- Selecione a opção atualiza custo, para calcular os tributos referente ao custo automaticamente. A fórmula deverá ser configurada pela BYTE.
11-
Alterar preços (Caso esteja marcado, todos os preços serão reajustados)
Atualizar tabelas (Quando marcado o preço de venda das tabelas serão atualizados sempre que o custo for alterado)
Calcular preço de venda (O preço de venda será calculado automaticamente)
conforme a fórmula do custo.
Marque de acordo com o desejado, e clique em calcular para obter obter os resultados.
12-Selecione o plano de contas gerencial, escolha o item que é usado para a classificação e registro de entradas e saídas do fluxo de caixa.
13- Estabeleça uma despesa operacional.
14-Informe o conjunto de contas.
15- A tabela de preços possui os ícones Incluir, alterar registros, excluir registros e atualizar, sequencialmente.
Através destes, é possível vincular tabelas com preços ou descontos diferenciados ao produto para serem utilizados nas vendas. A tabela de preços precisa ser cadastrada previamente.
Selecione a tabela, informe o preço de venda ou percentual de desconto e vigência caso necessário.
Após inserir as informações, basta clicar no OK para salvar as alterações.
16- O mesmo procedimento deve ser realizado em Bonificações, mas será inserido o tipo de bonificação, o preço promocional, a quantidade de venda e o produto bonificado.
Estoque
Nesta aba, é possível cadastrar algumas informações e consultar outras conforme as explicações abaixo:
Unidade Entrada: Unidade de medida utilizada para o produto na entrada, ex: UN, CX, SC.
Unidade Base: Unidade de medida utilizada para o produto na saída, ex: UN, CX, SC.
Quantidade de Venda: Neste campo pode ser informado a quantidade mínima que pode ser vendida do produto.
Quantidade Compra: Neste campo pode ser informado a quantidade de compra de um produto.
Este campo deverá ser marcado caso seja necessário fazer conversão da unidade de medida, isto acontece quando a mercadoria é comprada em uma unidade, e vendida em outra.
Controla Lote: Neste campo deverá ser marcado se o produto controla lote ou não.
Nesta opção é possível inserir a localização do produto em estoque. EX: Corredor 3 na prateleira 20.
Estoque por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque de cada depósito.
Lotes por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque em cada lote dos produtos.
Movimentação por Depósito:Nesta grade é possível visualizar toda a movimentação do produto.
Dados Adicionais
Nesta aba deve ser informando o perfil do produto, clicando na opção Tributação e Código de Origem. Através dos ícones apontados pela seta, conforme a imagem acima pode ser manipulada as informações referente ao produto.
No campo valor, insira a tributação de emissão de nota fiscal e no espaço para texto informe a origem do produto, como estrangeira, nacional e etc.
MRP II
Nesta aba podem ser inseridos os seguintes campos, que são muito utilizados na tela de Sugestão de Compras.
Lote econômico: Quantidade ideal de material a ser adquirida em cada reposição de estoque.
Estoque de segurança: Quantidade mínima de peças que deve existir no estoque.
Estoque máximo: A Soma do lote de segurança mais o lote de compras.
Ponto Pedido: Quantidade que ao ser atingida, dá início ao processo de reposição.
Tempo de reposição: É o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada do material.
Medicamentos
Fornecedor: Neste campo deve ser selecionado o fornecedor do medicamento. Caso não encontre, você deve cadastrar um novo fornecedor, clicando no ícone conforme a imagem abaixo.
Em seguida, cadastre um novo fornecedor.
Forma Farmacêutica:
Nr. Registro MS: Informe o número de registro do produto para certificação do mesmo, que é o número fornecido pela Anvisa.
Escrituração:
Concentração:
Apresentação:
Nome Genérico: Insira aqui o nome popular do produto.
Prazo de Validade (Meses): Informe o prazo de validade do produto.
Receitas e Usos Permitidos:
Psicotrópicos:
Movimentação
Nesta aba, você pode ver todos os documentos que já foram emitidos para este produto.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos, os resultados aparecerão no espaço indicado pela seta conforme a imagem.
Fornecedores
Para inserir fornecedores aos produtos é preciso preencher todos os campos obrigatórios do cadastro, gravar e só depois será possível abrir a tela para vinculá-lo.
Com o produto já cadastrado, dê um duplo clique na grade de fornecedores conforme a imagem abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Por ela, você pode cadastrar os fornecedores daquele produto, os fabricantes, e diversas outras características de sua escolha
Após preencher as informações, clique em GRAVAR.
.
Após o cadastro do fornecedor, ele estará vinculado ao seu produto. E você poderá visualizar desta forma:
Este processo de integração entre produto e fornecedor pode ser feito automaticamente através da importação de XML.
O cadastro de funcionário será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de clientes já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os funcionários.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os funcionários que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
.
Dados
Note que após clicar no ícone, algumas informações como Empresa, filial, Tipo de pessoal e data do cadastro foram preenchidas automaticamente, basta preencher os outros campos.
Nessa primeira parte, deverão ser preenchidos os dados principais dos funcionário tais como:
1- Cadastro: Na primeira parte informe o nome do funcionário, fique atendo a confirmação da filial que foi preenchida automaticamente e o tipo de pessoa.
2- Endereços: Para cadastrar o endereço é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área em branco da grade endereço informada pela seta, dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro.
Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Para finalizar, clique em Gravar.
3- Informe os documentos do funcionário: CPF, RG, órgão emissor, selecione o sexo e o Tipo de inscrição estadual, em seguida preencha a inscrição municipal e estadual.
4- Observações: Para cadastrar informações adicionais, insira no campo observações.
5- Contatos: Neste campo, dê um duplo clique no espaço indicado pela seta e preencha as informações.
OBSERVAÇÃO: Após preenchimento de todos os campos independente da aba, caso tenha interesse em voltar a barra de ferramentas, usuário deve clicar em CANCELAR, ficando atento pois tudo que foi digitado será perdido. Desta forma, para SALVAR e voltar a barra de ferramenta pressione GRAVAR.
Dados Adicionais
Nesta aba, podemos acrescentar parâmetros de permissões aos documentos para os Funcionários.
Para atribuir essas permissões é necessário que o Funcionário esteja vinculado com o seu respectivo Usuário na aba detalhes, e que principalmente o cadastro já esteja salvo. Este procedimento será realizado um pouco mais à frente.
Um dos parâmetros principais é o de atribuições, que permitem com que o usuário altere, exclua e libere algumas funções.
Para realizar o procedimento, siga as seguintes orientações:
Selecione na grade Grupo de informações a descrição ATRIBUIÇÕES conforme a imagem:
Em seguida na grade de Perfil do Funcionário, selecione as permissões desejadas.
Ex:LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO, em seguida selecione a opção de “INCLUIR” para informar o campo valor como SIM ou NÃO, conforme as ilustrações:
Segue uma breve explicação referente a cada parâmetro das ATRIBUIÇÕES:
LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO: Este parâmetro, quando marcado SIM, permite alteração em qualquer documento no sistema.
LIBERAR CLIENTE COM DÉBITO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas para clientes com débitos financeiros.
LIBERAR EXCLUSÃO DOCUMENTO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário exclua documentos.
LIBERAR FATURAMENTO BLOQUEADO: Este parâmetro, quando SIM,permite que o usuário libere vendas a clientes com pendências.
LIBERAR VENDA ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas de produtos com o valor abaixo do preço mínimo.
Detalhes
Usuário: Deverá vincular o funcionário ao seu respectivo usuário do sistema, caso o mesmo possua.
Senha ECF:
Função: Neste campo deve ser qual a função do funcionário na empresa, as funções devem ser cadastradas previamente. Para cadastrar, clique no botão . Em seguida, clique em Cadastrar e depois no ícone + (INCLUIR). Para efetuar o cadastro clique em Gravar.
Superior: Caso o mesmo possua um supervisor, o nome do mesmo pode ser vinculado neste campo.
Código Legado: Neste campo pode ser informado um código interno, caso seja necessário.
Foto: Neste campo pode ser colocada a foto do funcionário.
Impressão Digital: Neste campo pode ser carregada a impressão digital do funcionário.
Regiões: Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao serviço do funcionário clicando na para incluir.
Serviços: Podem ser vinculados os serviços realizados por este funcionário neste campo.
Operação do Cedente: Por este campo é possível padronizar o tipo de documento e a operação padrão para cada Cliente. No cadastro de Funcionário não é necessário cadastrar.
Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do representante em questão em relação a empresa.
Note que no final da página, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.
As abas a seguir só podem ser visualizadas após o cadastro ser efetivado.
Estoque
Nesta aba, é possível visualizar todas as movimentações referentes aos produtos movimentados pelo determinado funcionário, seja de venda ou de compra.
Anexos
Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)
Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:
Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema
Após selecioná-lo, clique em upload
Em seguida o documento estará anexado ao sistema.
Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo representante.
Financeiro
Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do funcionário. Clique em filtrar conforme a imagem abaixo que aparecerão todos os financeiros em abertos e quitados.
É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.
Movimentação
Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o cliente e seus respectivos produtos.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
O cadastro de representantes será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de vendedores já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os representantes.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os representantes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Dados
Nessa primeira parte, deverão ser preenchidos os dados principais dos vendedores, tais como: Nome, CPF, RG etc.
Lembrando que apenas o NOME, e a função, na aba Dados são obrigatórios.
Para cadastrar o endereço do representante, fornecedor, funcionário etc, é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área em branco da grade endereço, dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro:
Caso você precise achar sua localização, clique no ícone MAPA e após isso, insira manualmente.
Aqui, você deve selecionar a qual endereço você está cadastrando (por exemplo: COBRANÇA, ENTREGA ou COMERCIAL) e ao lado, se este é o endereço principal. Atenção: o parâmetro principal deve ser marcado apenas uma vez para cada cliente, o endereço marcado será este utilizado na emissão de documentos.
Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Para finalizar, clique em Gravar.
Dados Adicionais
Nesta aba, podemos acrescentar parâmetros de permissões aos documentos para os Representantes.
Para atribuir essas permissões é necessário que o Representante esteja vinculado com o seu respectivo Usuário na aba detalhes, e que principalmente o cadastro já esteja salvo. Este procedimento será realizado um pouco mais à frente.
Um dos parâmetros principais é o de atribuições, que permitem com que o usuário altere, exclua e libere algumas funções.
Para realizar o procedimento, siga as seguintes orientações:
Selecione na grade Grupo de informações a descrição ATRIBUIÇÕES conforme a imagem:
Em seguida na grade de Perfil Representante, selecione as permissões desejadas.
Ex: LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO, em seguida selecione a opção de “INCLUIR” para informar o campo valor como SIM ou NÃO, conforme as ilustrações:
Segue uma breve explicação referente a cada parâmetro das ATRIBUIÇÕES:
LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO: Este parâmetro, quando marcado SIM, permite alteração em qualquer documento no sistema.
LIBERAR CLIENTE COM DÉBITO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas para clientes com débitos financeiros.
LIBERAR EXCLUSÃO DOCUMENTO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário exclua documentos.
LIBERAR FATURAMENTO BLOQUEADO: Este parâmetro, quando SIM,permite que o usuário libere vendas a clientes com pendências.
LIBERAR VENDA ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas de produtos com o valor abaixo do preço mínimo.
Detalhes
Nesta aba podemos vincular e padronizar algumas funcionalidades ao representantes.
1- Usuário: Deverá vincular o usuário do sistema, caso o mesmo possua.
2- Função: Neste campo deve ser qual a função do representante na empresa,as funções devem ser cadastradas previamente. Para cadastrar, clique no botão . Em seguida, clique em Cadastrar e depois no ícone + (INCLUIR). Para efetuar o cadastro clique em Gravar.
3 – Supervisor: Caso o mesmo possua um supervisor, o nome do mesmo pode ser vinculado neste campo.
4- Código Legado: Neste campo pode ser informado um código interno para o vendedor caso seja necessário.
5- Placa Veículo: Se o vendedor possuir um veículo próprio para uso da empresa, ou a empresa disponibilizar um carro para ele, a placa poderá ser informada neste campo para controle.
6 – Foto: Neste campo pode ser colocada a foto do vendedor.
7 – Impressão Digital: Neste campo pode ser carregada a impressão digital do vendedor.
8 – Regiões: Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao vendedor clicando na para incluir.
9- Serviços: Podem ser vinculados os serviços realizados por este vendedor neste campo.
10 – Operações do Cedente: Por este campo é possível padronizar o tipo de documento e a operação padrão para cada Cliente. No cadastro de Representante não é necessário cadastrar.
11 – Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do representante em questão em relação a empresa.
Note que no final da página, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.
As abas “Anexos”, “Financeiro” e “Movimentação” só podem ser visualizadas após o cadastro ser efetivado.
Anexos
Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)
Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:
Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema
Após selecioná-lo, clique em upload.
Em seguida o documento estará anexado ao sistema.
Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo representante.
Financeiro
Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do representante. Clique em filtrar conforme a imagem abaixo que aparecerão todos os financeiros em abertos e quitados.
É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.
Movimentação
Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o representantes e seus respectivos itens.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
A página terá início na aba localizar, para pesquisa de transportadoras já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as transportadoras.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todas as transportadoras que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Dados
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Note que após clicar no ícone inserir algumas informações como Empresa, filial, Tipo de pessoal e data do cadastro foram preenchidas automaticamente. Preencha os campos em branco e altere o tipo de pessoa caso necessário.
Nestes primeiros campos devem ser informados os dados da transportadora, lembrando que somente o nome é obrigatório, os demais campos ficam a critério da empresa.
Para cadastrar o endereço é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área apontada pela seta dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro:
Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Para finalizar, clique em Gravar.
Quando o sistema retornar algum dos campos incorretamente, deverá procurar o endereço correto nas setas de indicação ao lado dos campos, começando sempre do Estado para o Logradouro.
Em último caso, quando o endereço ou parte dele não estiver cadastrado, deverá clicar nos traços ao lado do campo que abrirá o cadastro referente ao mesmo.
Exemplo:
Todos os cadastros serão abertos na aba localizar, vá para cadastro e clique em “+” INCLUIR
Preencha os campos digitados e os selecionados para que o cadastro seja concluído com sucesso.
Este é um ótimo exemplo para mostrar o motivo de começarmos o cadastro sempre do Estado para o Logradouro, pois um depende do outro. Neste caso para que possamos cadastrar o bairro, precisamos que a cidade já esteja cadastrada para que possamos selecioná-la no campo abaixo.
Foi digitado o nome do bairro, em seguida selecionado a cidade, perceba que Estado e país foram preenchidos automaticamente.
Feito isto, basta GRAVAR para que o cadastro seja efetuado.
Para cadastrar informações adicionais, insira no campo observações.
Informe os contatos dando um duplo clique no espaço indicado pela seta e preencha as informações, lembrando que o cadastro precisa já estar salvo.
Detalhes
1- É possível inserir se necessário o suframa , o limite do pedido e o código do legado.
2 e 3 – Através dos ícones:
Incluir – Alterar Registros – Excluir – Atualizar
2- Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao vendedor clicando na para incluir.
Parceria
Note que no final da página, apontada pela seta, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.
Após preencher as informações clique em “GRAVAR” na barra de ferramentas.
As abas “Contratos”e “Movimentação” servem apenas para visualização após movimentações.
Contratos
Nesta aba, ficará registrado todos os contratos e produtos, cada qual em sua grade conforme a imagem.
Movimentação
Esta aba só ficará disponível após o cadastro ser gravado.Nela será possível acompanhar a movimentação (documentos emitidos) da transportadora.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
A página será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de tabelas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os cadastros.
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Dados
Note que após clicar no ícone, aos campos Empresa e Vigência foram preenchidas automaticamente, basta informar os outros campos.
1- Neste campo deverá ser informada a descrição da tabela de preços, essa descrição deverá ser o mais detalhada possível para seja facilitada a pesquisa nas telas onde será utilizada. Ex.: TABELA PROMOCIONAL,TABELA DE PREÇOS INTERIOR –
2- Deverá informar a data da vigência da tabela, ou seja, os preços indicados na tabela valera a partir desta data informada.
3- Deverá ser informado o percentual de desconto que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de promoção pode-se definir o desconto que será aplicado ao preço de venda.
4- Deverá ser informado o percentual de acréscimo que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de condição especial de pagamento (200 dias, por exemplo) pode-se definir o acréscimo que será aplicado ao preço de venda.
Nas opções para marcar, grifados conforme a imagem:
Ativo: Indica se a tabela de preços está ativa.
Tabela Base: Indica se a tabela de preços será a tabela base para definição dos preços.
Bloqueia desconto: Indica se ao utilizar essa tabela não será permitido desconto no item.
Para finalizar o cadastro selecione o ícone gravar ou gravar + caso queira gravar outra tabela logo em seguida.
Observação: Para realizar alterações em tabelas já cadastradas no sistema, como por exemplo visualizar outros cadastros de tabelas, excluir cadastro e etc, basta realizar o manuseio através dos ícones conforme a imagem abaixo:
Segue a utilidade de cada ícone da barra de ferramentas:
Incluir
Alterar
Retornar ao primeiro cadastro
Retornar ao cadastro anterior
Passar para o próximo cadastro
Excluir cadastro
Atualizar cadastro
Para realizar o vinculo da tabela é necessário acessar o cadastro do cliente, ir na aba Detalhes e informar a tabela no campo correspondente, conforme a imagem:
Após isso, é necessário efetuar o vinculo no Cadastro de Produto também.
Acesse o produto que deseja, e, na aba Preço clique no ícone indicado para incluir a tabela
Na inclusão é informado o preço que será utilizo somente pelo cliente que possui a tabela vinculada em seu cadastro, onde o sistema traz automaticamente de acordo com a porcentagem cadastrada na tabela anteriormente.
Em seguida será mostrada a tela abaixo, para localizar um tipo de documento, basta filtrar pelos diversos parâmetros. Para listar todos, digite “%”.
Para cadastrar um novo tipo de documento, clique na aba cadastro, e em seguida no ícone + (incluir).
Após a tela abaixo ser mostrada, realize seu cadastro de acordo com os campos. Sendo eles:
Descrição: Neste campo você deve colocar o nome da tipo de documento e suas características.
Sigla: Neste campo, coloque a sigla do tipo de documento.
Classificação: Este campo é para selecionar o documento referente ao cadastro.
Tipo de Emissão: O tipo de emissão deverá ser selecionado entre Emissão Própria de sua empresa ou de terceiros.
Ativo: Selecione este marcador caso você queira que seu documento esteja ativo, enquanto ele está ativo, você poderá trabalhar com ele em todo o seu sistema, caso esta opção esteja desativada, o tipo de documento ficará oculto e não poderá ser encontrado.
Tipo de Documento Ambiente: Este campo deverá ser preenchido apenas em documentos fiscais, como por exemplo NFE, NFS-E e NFF. Devem ser cadastradas de acordos com os campos pedidos.
Tipo de Documento Produto: Nesta aba deverá ser selecionada os tipos de produto que deverão aparecer no seu documento.
Tipo de Cedente: Nesta aba deverá ser selecionado quais os tipos de cedentes que deverão ser localizados na emissão de documentos.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicá-lo, você deve preencher os campos solicitados de acordo com a inclusão a ser feita.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em gravar .
Para cadastrar uma forma de pagamento, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > CADASTROS > FORMAS DE PAGAMENTO
O cadastro de forma de pagamento será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de formas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as formas de pagamento.
O parâmetro “%” também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa. Isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Cadastro
Código ECF: Neste campo deve ser inserido o código correspondente a forma de pagamento no Emissor de Cupom Fiscal.
Descrição: Descrição básica da condição de pagamento.
Parcelas: Indica o número de parcelas (Caso o pagamento seja à vista, deve ser preenchido com zero e a opção “Entrada” deve estar marcada).
Entrada: Indica se possui parcela de entrada.
Intervalo: Intervalo fixo em dias entre as parcelas.
Espécie: Espécie na qual será efetuado o pagamento (Ex. Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto).
Valores Iguais:Caso marcada, todas as parcelas terão valores iguais.
Mensais: Faz com que as datas de vencimento sejam sempre no mesmo dia, variando o mês.
Ativos: Indica se a forma de pagamento está ativa.
Baixa Automática: Ao gerar a parcela, a baixa é feita automaticamente.
Parcelas: este campo só poderá ser manipulado quando a forma de pagamento já estiver sido gravada.
Quando habilitada, ficará assim:
O sistema trabalhará de acordo com as parcelas cadastradas, é essencial que os dados inseridos neste campo estejam corretos, principalmente o prazo de dias entre as parcelas. Pois será por elas que o sistema irá gerar as devidas parcelas.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicá-lo, você deve preencher os campos solicitados de acordo com a inclusão a ser feita.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Dados Adicionais
Alterar Pagamento: Indica se permite alteração nos vencimentos.
Cobrar Juros: Indica se deve cobrar juros, se marcado, deve informar os dias após o vencimento para cobrar juros.
Dias após vencimento: Insira a partir de quantos dias após o vencimento deverá cobrar juros.
Recalcular Vencimentos: Ao alterar o vencimento de uma parcela, recalcula automaticamente as próximas.
Personalizar Parcelas: Permite ao usuário alterar vencimentos e valores das parcelas.
Acréscimo/Desconto: Acréscimos e/ou Descontos que venham a ser inseridos no documento.
Informação Adicional: Insere uma informação adicional referente a nota fiscal.
Observação: Observações gerais da forma de pagamento.
Aqui, você deve inserir taxas adicionais de cobrança, e como elas devem ser feitas.
Em seguida, digite o valor da taxa, e caso o valor digitado seja um percentual e não um valor monetário, marque a opção “Percentual”. Depois, selecione sobre qual produto você deseja cobrar essa taxa.
O cadastro de clientes será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de clientes já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os clientes.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Dados
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, deverão ser preenchidos os dados principais dos clientes, tais como: razão social, CNPJ, IE e etc.
Fique atento ao preencher a opção Pessoa (CPF/CNPJ) e a opção Tipo de inscrição estadual, pois elas podem interferir na emissão das notas fiscais:
Na segunda parte, deverá ser preenchido os campos referente ao endereço.
Após inserir o CEP e selecionar o ícone de pesquisa, o sistema preenche o restante do endereço automaticamente, devendo preencher apenas número e complemento.
Quando o sistema retornar algum dos campos incorretamente, deverá procurar o endereço correto nas setas de indicação ao lado dos campos, começando sempre do Estado para o Logradouro.
Em último caso, quando o endereço ou parte dele não estiver cadastrado, deverá clicar nos traços ao lado do campo que abrirá o cadastro referente ao mesmo.
Exemplo:
Todos os cadastros serão abertos na aba localizar, vá para cadastro e clique em “+” INCLUIR
Preencha os campos digitados e os selecionados para que o cadastro seja concluído com sucesso.
Este é um ótimo exemplo para mostrar o motivo de começarmos o cadastro sempre do Estado para o Logradouro, pois um depende do outro. Neste caso para que possamos cadastrar o bairro, precisamos que a cidade já esteja cadastrada para que possamos selecioná-la no campo abaixo.
Um ponto de atenção é o cadastro do código IBGE das cidades, que ocasionalmente pode gerar erros na transmissão das Notas caso este esteja errado.
Foi digitado o nome do bairro, em seguida selecionado a cidade, perceba que Estado e país foram preenchidos automaticamente.
Feito isto, basta GRAVAR para que o cadastro seja efetuado.
Nesta grade podem ser inseridas as observações e informações referente ao cliente, e os dados de contato simplificado.
Caso queira cadastrar outros endereços dê duplo clique no espaço específico como na seguinte imagem:
Em seguida preencha os campos conforme o primeiro endereço e insira com o ícone gravar.
Para cadastrar contatos com informações detalhadas, dê duplo clique na grade ,como a imagem abaixo:
Será aberta a seguinte tela para realização do cadastro de contatos:
Clique no “+” para iniciar o cadastro, preencha as informações e grave em seguida.
Dados Adicionais
Na aba de Dados Adicionais podem ser configurados alguns parâmetros relacionados ao cliente, como por exemplo número e vencimento do alvará.
Detalhes
A aba detalhes foi feita para vincular e padronizar informações ao cliente.
1- Vendedor/Representante: Neste campo pode ser vinculado o vendedor responsável pelo cliente, fazendo com que o mesmo seja acrescentado automaticamente em todos os documentos emitidos para o cliente.
2- Atendente: Neste campo pode ser vinculado o atendente responsável pelo cliente, fazendo com que o mesmo seja acrescentado automaticamente em todos os documentos emitidos para o cliente. Neste caso o usuário também pode ser o atendente.
3- SUFRAMA: A Superintendência da Zona Franca de Manaus é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus
4- Classificação: Este campo é utilizado para definir as classificações do cliente podendo ser cadastradas previamente clicando nos assuntos ao lado.
5- Número de dias para compra: Pode ser definido o número de dias que o cliente costuma comprar, passado-se este período e o cliente não comprar, é possível visualizar através de relatórios.
6- Desconto Financeiro: Este campo define a porcentagem que o cliente terá de desconto apenas em seu financeiro.
7- Conceito: Esta seria mais uma opção de classificar o cliente conforme necessidade.
8- Limite Crédito: Este campo define o limite de crédito que o sistema irá liberar, ultrapassando o mesmo o sistema é bloqueado.
9- Vencimento limite crédito: Permite que o limite de crédito informado no campo anterior, seja válido somente até a data informada neste campo.
10- Código legado: Campo para inserir códigos internos já utilizados pela empresa.
11- E-mail financeiro: Neste campo deve ser informado o e-mail no qual serão disparados os XML´s, Notas e Boletos.
12- Contrato: Neste campo pode ser informado o número de contrato, caso houver.
13- Categoria: Pode ser vinculado neste campo a categoria de produtos caso queira padronizar.
14- Bloqueado: Deve ser marcado quando necessário bloquear o cliente.
15- Retém ISS: Este é um parâmetro só deverá ser marcado em caso de clientes com retenção de ISS e se a empresa emitir Notas de serviços.
16- Tabela de preços: Neste campo é possível vincular a tabela de preços dos produtos ao cliente.
17- Plano de conta: Este campo vincula o plano de contas ao cliente.
18- Forma de pagamento: Neste campo pode ser vinculada uma forma de pagamento padrão para o cliente.
19- Conta Caixa: Pode ser utilizado para vincular a conta caixa padrão ao cliente, se desejar.
20- Consumidor: Neste campo pode ser informado se o cliente é um consumidor final ou não.
Os campos de n°s 21, 22, 23, e 24 também servem para vinculação das informações. Os cadastrados destes campos de vinculação, devem ser realizados previamente em seu respectivo cadastro (menu) ou clicando nos traços ao lado do campo.
25- Nesta grade podem ser padronizados tipos de descontos concedidos ao cliente, utilizando como critério a categoria do produto ou forma de pagamento, conforme a imagem abaixo:
26- Nesta grade podem ser padronizadas classes de produtos bloqueados, de forma que ao selecionar certo produto pertencente a classe em algum documento, o sistema não permitirá.
27- É possível transformar um cadastro em outro sem que precisam preencher as informações novamente.
Por exemplo: Um cliente que já esteja cadastrado no sistema, mas será necessário também te-lô como fornecedor, basta abrir o cadastro existente e marcar a opção desejada.
Estoque
A aba estoque é utilizada apenas para conferência dos produtos a partir do momento em que o cliente começar a movimentar informações.
Anexos
Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)
Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:
Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema
Após selecioná-lo, clique em upload
Em seguida o documento estará anexado ao sistema.
Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo cliente.
Oportunidades
Na aba de oportunidades podem ser vinculadas informações referentes ao módulo CRM COMERCIAL.
Financeiro
Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do cliente. Clique em filtrar conforme a imagem abaixo que aparecerão todos os financeiros em abertos e quitados.
É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.
Contratos
Nesta aba é possível visualizar os contratos pertencentes ao cliente, caso a empresa utilize o menu gestão de contratos.
Notas Fiscais
Na aba de NOTAS FISCAIS é possível visualizar, cancelar, imprimir e gerar XML de todas as notas FISCAIS emitidas.
Preencha as informações e clique FILTRAR
Para saber os nomes dos ícones, basta colocar o mouse em cima conforme a imagem abaixo:
Movimentação
A aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o cliente e seus respectivos produtos.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
Para cadastrar uma operação,faça o seguinte caminho:
Iniciar > CÓRTEX > Vendas > Cadastro > Operações
Podendo também, ser feita na aba de Compras, realizando o mesmo procedimento.
O cadastro de operações será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de operações já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as operações.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos as operações que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Cadastro
Para cadastrar uma nova operação, clique na aba Cadastro, e em seguida, no botão + (incluir).
Após a tela abaixo ser mostrada, realize seu cadastro de acordo com os campos. Sendo eles:
Descrição: Neste campo você deve colocar o nome da operação e suas características.
Depósito Origem: O depósito de origem deve ser selecionado quando se tratar de um documento de saída.
Depósito Destino: O depósito de destino deve ser selecionado quando se tratar de um documento de entrada.
Para a seleção do depósito, o mesmo deve ser cadastrado previamente, nos botões indicados pelas setas.
4) Destinatário: Selecione se o destinatário é um Cliente ou um Fornecedor, de acordo com a Operação em aberto.
5) Operação: Selecione se é uma Operação de entrada ou de saída.
6) Presença: Indica se o cedente está presente no ato da operação.
7) Utilizar Preço: Neste campo você deve selecionar se usará nas Integrações o preço de venda do produto ou o preço de custo do produto.
8)Operação Iss: Este campo só deverá ser marcado quando se tratar de uma nota fiscal de serviço.
9)Classificação: Selecione em qual tipo de documento essa operação deverá aparecer.
10)Conta Caixa: Este campo poderá vincular a conta caixa caso haja necessidade.
11) Evento Contábil:
Integrações
A Integração define o que o documento irá movimentar no sistema.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicá-lo, você deve preencher os campos solicitados de acordo com a inclusão a ser feita.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em gravar.
Atenção: ao clicar em gravar, é necessário reabrir o cadastro da operação, para que seja disponibilizada a aba CST, para o cadastro de tributos e CFOP´s.
Após a operação ser gravadaos CST´s já estarão disponíveis, basta apenas clicar na aba CST e cadastrá-lo.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicar, você deve preencher o campo “Operação cst”.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Situações Tributárias
Nesta grade, poderão ser cadastrados os tributos juntamente com o seu CST ou CSOSN correspondente.
Para que o cadastro seja finalizado é necessário que clique no ícone .
Poderá ser cadastrado quantos tributos forem necessário, mas apenas será possível um tipo de CFOP para cada tributo.
Podem ser cadastrados aqui, tributos ICMS, ICMS_SN e ICMS_ST.
Após o grid gravado, você deve vincular o CFOP correspondente na grade abaixo.
Após selecionar o CFOP correspondente, lembre-se de arrastar a barra de rolagem, para cadastrar se Estadual ou Interestadual e selecionar o campo Consumo com a opção ambos.
Na tabela “CFOP” terá os seguintes campo:
Em seguida, basta clicar em gravar, que o cadastro estará finalizado.
