Category Archives: Dicas

13 Jun

Limpar Cache

Muitos problemas no sistema são causados pela maquina estar com o cache cheio. E para resolve-los basta limpar os dados de navegação do browser.

Chrome

Pelo Chrome, clique no menu ícone ao lado de “1” na imagem acima, depois deslize o mouse até “Histórico”, ao lado de “2” na imagem e após feito esses procedimentos clique em “Histórico”, ao lado de “3”.

Depois, clique em “Limpar dados de navegação”, indicado pela seta acima.

Após realizado esses passos, selecione a opção TODO PERÍODO e clique em “Limpar dados”, indicado pela seta na imagem acima.

Após realizados esses passos, será será realizada a limpeza do cache.

Mozilla

Pelo Mozilla, clique no ícone indicado pela seta na imagem acima, para abrir o Menu.

No Menu clique em “Biblioteca”, como mostra a imagem acima.

Depois, clique em “Histórico”.

Depois, clique onde indica a seta vermelha acima, para realizar a limpeza.

Selecione o que deseja limpar do cache e clique em “Limpar agora”.

Após realizados esses passos, será será realizada a limpeza do cache.

03 Jun

Habilitar Permissões: Modo Gerente

Para Habilitar permissões diferentes para os usuários, primeiramente deve ser cadastrado um Grupo de Usuários, onde será possível informar quais usuários terão acesso a determinada informação.

Faça o caminho: Iniciar > Córtex > Setup > Grupo de Usuário

Para cadastrar um novo grupo, clique no ícone Incluir indicado pela seta vermelha, e informe o nome do Grupo.
Após isso, utilize os ícones grifados para Incluir os Usuários que possuirão o mesmo acesso.


Depois de cadastrar os grupo, clique no Modo Gerente, conforme a imagem:

Acesso o Iniciar > Córtex, e aparecerá os grupos e suas respectivas permissões:

Os Grupos marcados em Visível poderão visualizar as informações.
Os Grupos marcado em Habilitado poderão realizar alterações nos documentos.
Os Grupos marcados em Incluir poderão incluir informações ao sistema.
Os Grupos marcados em Excluir poderão excluir informações no sistema.

Feito as alterações necessárias Clique em atualizar grupos, para Finalizar:

Outra forma de Habilitar as permissões de forma mais precisa, é acessar a diretamente na tela que deseja e realizar as marcações necessárias.

Para isto, acesse o menu Iniciar e ao lado dos campos aparecerá uma seta, que permitirá a navegação em busca da tela que será habilitada:

Ao clicar na tela ou menu, o sistema permitira que informe as permissões da TELA INTEIRA:

Para especificar permissões por CAMPO, clique no ícone indicado:

Será aberta a tela correspondente.
Clique no campo que deseja:

Será aberta a tela de permissões novamente, bastando configurar adequadamente.
Utilizando os ícones grifados é possível copiar e colar permissões para repassar para outros campos ou telas.

23 Mai

Validando o Sintegra

O validador pode ser encontrado facilmente na internet se pesquisando no Google por “validador sintegra”, o primeiro link que retorna da pesquisa é justamente o do site oficial (http://www.sintegra.gov.br/download.html).

Feito o download deve ser descompactado o arquivo e executado o instalador.

O arquivo SINTEGRA gerado pelo Córtex deve ser baixado clicando no ícone correspondente da tela do Córtex.

Com o arquivo baixado, deve ser aberto o validador.
Para iniciar a validação o arquivo deve ser carregado no validador.
Indicando a localização e o arquivo, o será feita a validação.

Para ver o resultado basta ir até a aba “Críticas” e selecionar o que deve ser listado, neste caso, os erros.

Na lista de “Advertências” aparecerão algumas mensagens de pontos que podem ser melhorados, são advertências e não erros, por isso não impedem o envio do arquivo.
Na lista de erros aparece a linha em que aconteceu cada erro, a mensagem indicando qual é o problema, o tipo de registro, o campo onde o problema aconteceu e na parte de baixo da tela ainda aparece a linha do erro correspondente ao erro selecionado na lista.

Neste caso está indicando que na linha 102 do TXT há um CFOP inválido, nesta linha é um registro do tipo 70 e o campo com problema é o CFOP. No detalhe abaixo onde aparece a linha com erro, podemos ver destacado em vermelho o CFOP incorreto.

Para validação e correção dos arquivos é imprescindível ter o manual de orientação, que também pode ser encontrado facilmente com uma busca no Google. A versão atual do manual pode ser acessada no link https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1995/CV057_95_manualOrien2

Consultando o manual podemos identificar que o registro 70 é onde aparecem os conhecimentos de transporte e no detalhamento deste registro no manual vemos que da posição 46 à 51 da linha, imediatamente antes do CFOP está o número do documento, portanto o erro está no conhecimento de transporte de número “10”.



Então será necessário localizar este documento, corrigir a CFOP e em seguida gerar o arquivo novamente, iniciando o processo de validação mais uma vez.

23 Mai

Check-list para Transmissão de Nota

Quando se finaliza uma nota e essa não inicia o seu processamento, há algumas informações dessa nota que se deve verificar.

1 – Verificar se há a Integração

Esse é o primeiro passo que se deve realizar. Toda NF-e ou NFS-e tem que ter a sua respectiva integração, na aba cadastro, conforme mostra a imagem abaixo:

Lembrando-se que o quadrado deve estar marcado.

2- Verificar a Data

Outra situação que pode fazer a nota não processar é a data cadastrada na nota. Caso a data esteja de um período muito anterior, ela não começa a ser processada.

20 Mai

Regras para Nota Fiscal de Serviço

Para gerar uma Nota de Serviço para Cedente que pertence ao mesmo município, e deseja reter o ISS, é necessário acessar o cadastro do cedente, ir na aba Detalhes e marcar a opção, conforme a imagem.

Feito isto, calcule a tributação da nota, na aba Tributação:

Caso o Cedente pertença a outro município, é necessário utilizar a operação de serviços fora do município, além de ter marcado a opção Retém ISS, no cadastro.

Quando for utilizado a opção reter ISS, é obrigatório informar a Inscrição Municipal do Cedente diretamente no cadastro do mesmo.

CNAE e Lista de Serviços


Todo serviço prestado por empresas deve conter uma lista de serviços e um CNAE.
Quando gerados vários serviços na mesma Nota, os mesmos devem ter os campos Lista de Serviços e CNAE preenchidos igualmente para os diferentes serviços.
Você encontra estes campos para preenchimento no cadastro de Serviços, na aba Tributação.

Nota Finalizada, mas sem situação

Acesse o Liberar NFS-e, e informe o código da nota para liberação.
Feito isto, abra a nota e finalize novamente.

15 Mai

Como Imprimir a Carta de Correção

Para realizar a impressão da carta que foi realizada, primeiramente deve acessar o site: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.xhtml

Para realizar a impressão nesse site será necessario a chave da nota, ela está disponível no sistema na aba “NFE” da nota fiscal. A chave corresponde ao número dentro d retângulo vermelho na imagem acima.

Nesse site, informe a chave da nota e consulte a nota.

Após ter consultado a nota clique em “Situação atual: AUTORIADA”, que irá aparecer os eventos da nota. Depois clique no número de protocolo na linha da carta de correção, igual demonstra as setas na imagem acima.

Depois de ter realizado esses passos, clique em “Imprimir”, que o PDF da carta será gerado.

14 Mai

Cadastro Contatos

Dentro do cadastro de cada cliente, há a opção de cadastrar contatos para tal cliente.

Ao dar um clique duplo na tabela, a seguinte tela aparecerá:

Nela pode criar novos cadastros de contatos, clicando onde aponta a seta mais acima. Sendo uma importante observação, um dos cadastros realizados nesse campo será utilizado para aparecer nas impressões do sistema, e esse deve estar marcado como principal, onde indica a seta mais abaixo.

10 Mai

Regras para gerar Notas

Segue algumas regras para gerar notas:

Tributação

1- As principais tributações da nota devem estar devidamente preenchidas.
Devem conter sempre um ICMS, ICMS-ST ou ICMS-SN, além do PIS e o CONFINS, são tributações de estrema importância e devem estar inseridas nas operações do grupo de tributação conforme a imagem:

CST

As CST’s são códigos de Situação Tributária para identificar a Tributação referente ao ICMS, sendo elas:

Para ICMS Debito crédito:
* 00 – Tributada integralmente
* 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por Situação Tributária
* 20- Com redução de base de cálculo
* 30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por situação tributária.
* 40 – Isenta.
* 41 – Não tributada.
* 50 – Suspensão.
* 51 – Diferimento.
* 70 – Com redução de base de calculo e cobrança do ICMS por situação tributária.
* 90 – Outras.

Para CSOSN Simples Nacional:

* 101 – Corresponde a:
00 – Tributada Integralmente
20 – Com redução de Base de Cálculo
90 – Outras

* 102 Corresponde a:
00 – Tributada Integralmente 
20 – Com redução de Base de Cálculo
90 – Outras

* 103 Corresponde a:
40 – Isenta
90 – Outras

* 201 Corresponde a:
10 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS
90 – Outras

* 202 – Corresponde a:
10 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS
90 – Outras

* 203 – Corresponde a:
10 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS
90 – Outras

* 300 – Corresponde a:
40 – Isenta
41 – Não tributada

* 400 – Corresponde a:
40 – Isenta 
50 – Suspensão

* 500 – Corresponde a:
60 – ICMS pago anteriormente por substituição tributária

* 900 – Corresponde a:
00 – Tributada Integralmente
20 – Com redução de Base de Cálculo
51 – Diferimento
90 – Outras

CEST

Sempre que um produto pertencer a Tributação ICMS-ST, deverá ser informado o código CEST.
CEST – Código Especificador de Situação Tributária
É uma identificação padrão para todas as mercadorias e bens que possuem o recolhimento de ICMS antecipadamente.

NCM

Nomenclatura Comum no Mercosul – Facilita a unificação ao acesso as informações dos produtos e do mercado internacional por alguns países da América do Sul: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina

Serviços

CNAE

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Identifica empresas por categorias de atividades realizadas para facilitar na administração dos vários órgãos tributários.

Todo serviço prestado por empresas deve conter uma lista de serviços e um CNAE.
Quando gerados vários serviços na mesma Nota, os mesmos devem ter os campos Lista de Serviços e CNAE preenchidos igualmente para os diferentes serviços.

ISS

Imposto Sobre Serviços, de qualquer natureza e deve ser pago por empresas prestadoras de serviços.

O ISS é retido quando o prestador de serviços precisa se deslocar de seu estabelecimento para realizar suas atividades, sendo assim o ISS deverá ser pago pela empresa contratante do serviço.

06 Mai

Alterar Vendedor do Documento

Caso você precise editar o vendedor de um documento que já foi finalizado e não pode ser reaberto (notas ficais emitidas, por exemplo), você terá que fazer isto pela tela Alterar Vendedor Documento, não sendo mais possível editar pelo próprio documento.

Para acessar esta tela, você deve fazer o caminho:

CÓRTEX > Gestao > Alterar Vendedor Documento

Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes.

Ao clicar, seguinte tela será aberta:

Nesta primeira parte, deve ser filtrado o documento que será alterado, podendo ser filtrado diretamente pelo número, através do campo destacado.

Para selecionar as opções, clique duas vezes sobre elas e em seguida, elas irão para o lado direito do campo.

Após clicar em Filtrar, os documentos com as especificações aparecerão abaixo. Da mesma forma (clicando duas vezes), selecione os documentos que deseja alterar.

Em seguida, selecione qual o nome correto do(a) Vendedor(a) e do(a) Atendente e clique em Alterar.

Pronto! O documento selecionado será atualizado com o nome do Vendedor/Atendente escolhido.

06 Mai

Emissão de nota para combustível

Primeiramente abra o cadastro do produto.

Iniciar > CÓRTEX > Vendas > Cadastro > Produtos > Revenda

Criado opção para definir se o produto é combustível na aba Específicos (Antiga aba medicamentos).

Criado campo para informar o código ANP do produto.

No cadastro de CST da Operação, foi criado campo para selecionar se o produto é especifico.



Desta forma , quando selecionar este produto ele irá pesquisar se é combustível para encontrar a CFOP do produto corretamente.