Ao abrir a nota que foi feita pela importação XML, aparece o seguinte erro
Ao tentar buscar o cedente não aparece nenhum resultado
Causa:
Esse erro ocorre pois o cadastro do cedente que está tentando inserir no documento ou do cedente que emitiu a nota não está especificado dentro do tipo de documento que está usando.
Como resolver:
Ao tentar fazer uma entrada de uma devolução emitida pelo cliente por exemplo, pode vir a ocorrer esse erro pois a tela de entrada normalmente é cadastrada para puxar apenas os registro da tela de cadastro de fornecedor.
Para corrigir esse erro, basta clicar no ícone de risquinhos que fica ao lado do campo de tipo de documento:
Ao clicar irá abrir uma janela com o cadastro dos tipo de documentos utilizados no sistema, pesquise pela descrição do tipo que está utilizando e clique duas vezes em cima do registro que aparecer.
Ao abrir o cadastro do tipo de documento que está utilizando, há três grids. Para que puxe o cliente, é necessário inserir o cadastro de cliente no grid TIPO CEDENTE. Clique no icone de folha branca, depois selecione “cliente” no campo e para salvar clique em OK.
Agora basta fechar o cadastro do tipo de documento e tentar inserir o cedente novamente. No caso de importação de XML basta recarregar a tela da NF de entrada.
Esses impostos incidem sobre qualquer venda feita no ambiente online ou no offline, confira:
Imposto
Definição
IRPJ
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
COFINS
Contribuição para Financiamento de Seguridade Social
PIS
Programa de Integração Social
CSLL
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
Quais são os impostos que incidem sobre as empresas do Simples Nacional?
O Simples Nacional é o regime tributário simplificado muito utilizado por empreendedores digitais, já que possui uma das menores taxas, começando, geralmente, em 6%.
Outra vantagem desse modelo é a unificação de todos os encargos em uma única guia chamada de DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Portanto, o processo fica muito mais simples, principalmente para quem não entende muito de contabilidade.
Vale ressaltar que o limite de faturamento anual do regime passará de R$3,6 milhões para R$4,8 milhões em 2018.
Uma empresa no Simples Nacional paga em uma única guia diferentes impostos, dentre eles:
Imposto
Definição
IRPJ
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
COFINS
Contribuição para Financiamento de Seguridade Social
PIS
Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CSLL
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
ICMS
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI
Imposto sobre Produtos Industrializados
CPP
Contribuição Previdenciária Patronal
O que significa cada um dos impostos da nota fiscal eletrônica?
Você não precisa ser um especialista em impostos, mas é bom compreender o que cada deles significa para que saber o que realmente você está pagando. Vamos lá!
IRPJ
O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) é aquele que incide sobre as pessoas jurídicas e pessoas físicas a elas equiparadas. Ele é calculado de acordo com a base de lucro, podendo ser Lucro Real e Lucro Presumido .
No Lucro Presumido, como o próprio nome já diz, esse imposto é calculado com base em uma presunção previamente determinada.
CSLL
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é destinada a pessoas jurídicas e as equiparadas pela legislação do Imposto de Renda para apoiar a Seguridade Social financeiramente. Esse encargo recai sobre o lucro líquido, antes da provisão do IR no caso do lucro real.
PIS/PASEP
O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) financiam o pagamento do seguro-desemprego e abono salarial. O PIS é voltado às pessoas que atuam no setor privado e o PASEP aos servidores públicos.
COFINS
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incide sobre o faturamento bruto das empresas. Como o próprio nome diz, esse encargo financia a Seguridade Social, ou seja, a Previdência Social, a Saúde e Assistência Social.
IPI
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é o tributo que taxa tudo o que diz respeito à industrialização do produto, exceto no caso daqueles que não sofreram nenhuma modificação desde a sua fabricação.
De acordo com o Decreto 7.212/2010, caracteriza-se “industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.”
ICMS
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) corresponde a uma taxa federal que envolve os estados e o Distrito Federal. Sendo assim, a regulamentação dela é de responsabilidade dessas entidades e depende da legislação de cada estado.
Esse tributo é cobrado quando há circulação de mercadorias, mesmo que a movimentação tenha começado no exterior. Em relação aos serviços, quem atua nas áreas de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual são taxados.
ISS
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é uma arrecadação municipal que deve ser paga por empresas e profissionais autônomos que prestam serviço na cidade, desde que emitam nota fiscal eletrônica. O valor varia de município para município, pois depende da legislação de cada local.
CPP
A Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) é vinculada ao INSS, portanto, auxilia na manutenção do Regime Geral da Previdência Social. Ela incide sobre a folha de pagamento e em outros rendimentos do negócio aos sócios.
Ela não tem, na maioria dos casos, incidência direta sobre as vendas da empresa, mas sobre o montante de salários e pró-labore pagos.
Por que o contador é fundamental para manter o seu negócio em dia com o Fisco?
É sua obrigação pagar os encargos da sua empresa devidamente. Sendo assim, você precisa emitir nota fiscal corretamente para manter o seu negócio legalizado.
Sabemos que o processo tributário e fiscal ainda é desafiador para muitos empreendedores. Por isso, o contador é uma peça fundamental nesse procedimento. É ele que irá orientar sobre quais taxas você deve arcar e qual é o percentual de cada uma.
A contabilidade de organizações tradicionais é bem diferente do ambiente online. Portanto, caso seu comércio seja também online, é recomendado que você busque um profissional especializado no assunto. Se você contratar uma pessoa que não tem experiência nessa área, poderá ter prejuízos e passar por situações desagradáveis.Fonte: Adaptado de: https://enotas.com.br/blog/impostos-da-nota-fiscal-eletronica/
Pedido de Compra é um documento não fiscal, que auxilia o usuário nas entradas da empresa dentro do sistema.
Para fazer um pedido de compra, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Compras > Operações > Pedido de Compra
Ao abrir, aparecerá a tela abaixo, para iniciar um novo pedido de compra, clique no ícone indicado.
Cadastro
1-1.1- Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido, assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2-Documento: Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3-Número Documento: É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
4-Status: Indica em que processo está sua nota fiscal:
Digitação: quando o documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
Confirmado: quando o documento foi finalizado.
Cancelado: quando o documento foi cancelado pelo o usuário.
Denegado: quando o documento for denegado o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não tem como gerar o documento, enquanto não solucionar a pendência.
5-Tipo de Documento: Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
6-É a data de emissão e operação do documento (data onde o cliente irá receber a mercadoria). Como padrão ele já inseri a data do dia que o documento está sendo emitido. A data de emissão nunca poderá ser uma data passada ou futura.
7- Forma de Pagamento: Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8-Operação: Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em .Cadastro de operação caso não esteja.
9-Projeto: É uma forma de agrupar os documentos em receitas e despesas.
10- Cedente: É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
11-Nome cedente: É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
12- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 10.
13-End. Entrega: É o endereço de entrega da mercadoria, pode ser diferente do endereço do campo anterior, se for um endereço novo para certo cliente, apenas cadastre o novo endereço.
14/15-Integrações: São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
16-Observação: Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Após o preenchimento da tela, clique na seta verde.
Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Código: Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Und. Entrada: Selecione qual a unidade utilizada por este produto.
4- Qtd. Entrada: Digite a quantidade de entrada do produto.
5- Und. Base:Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
6-Qtd. Base: Digite a quantidade base do produto em questão.
7-Preço unitário: Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
8- Número lote: Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.
9 e 10- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.
11-Desconto(%) / Desconto: Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
12-Acréscimo(%) / Acréscimo: Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.
13- Qtd. Estoque/Total Líquido/Total Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente, conforme o lote informado.
14-Data Entrega: Adicione a data, na qual o produto será entregue.
15- CFOP: Selecione qual o CFOP a ser utilizado no documento.
16- Operação: Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
17- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
Na segunda parte, é mostrado:
Produtos: Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
O ícone é um atalho para a tela do Cadastro de Produto selecionado.
Lote: Esta tabela mostra os lotes do produto.
Entrega: Nesta tabela há as entregas que serão feitas do produto selecionado.
Nessa área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 17.
Legenda:
Alterar registro
Excluir registro
Atualizar
Incluir
Tributação
Nessa aba se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1-Itens: Demonstra os produtos presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
2- Tributação do Item: Mostra os impostos do produto selecionado no Campo “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 do Campo “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3-Tributação/Outros do Documento: Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4-Rateio do Documento: Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1-Duplicata: Corresponde ao da parcela no financeiro.
2-Situação: Neste campo estará a situação atual do documento.
3-Conta Caixa: Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4-Carteira: Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5-Plano de Contas: É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
6-Centro Resultado:
7-Projeto: Informe o projeto caso utilize.
8-Forma de Pagamento: Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9-Valor Total:Neste campo estará o valor total do documento.
10- Total Pago: Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12-Total Acréscimo/Desconto: Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
13- Total a Pagar: Aqui será mostrado o total a pagar, depois de todas as edições.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Comissão
Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como 2. O ícone representado como 3 calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo os campos 4 e 5 sendo que 4 corresponde a comissão pelo produto selecionado nas tabelas 1 e 5 corresponde ao total da comissão no documento.
O próximo ícone é para impressão, ao clicá-lo, o sistema irá gerar um pdf que poderá ser impresso.
Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3, 4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para isso, clique na aba “Finalizar”, indicada na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Funcionalidade dos ícones:
-> Gerar nota.
-> Propriedades.
-> Reabrir o documento.
-> Financeiro do cliente.
-> Vasilhames.
-> Movimentação de caixa.
-> Fechamento de Estoque.
-> Fechamento de Caixa.
-> Mudar status da nota para Emitido.
Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado feito o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
Este ícone zera os campos acima dele.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do bando de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
8- É correspondente ao tipo do documento.
9- Corresponde a operação que o documento realiza.
10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra os pedidos que foram selecionadas pelo filtro.
Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
Abre o cadastro da nota selecionada.
2- Mostra os produtos que estão presentes no pedido selecionado.
Será aberta a página de Parâmetros, clique no Cadastro2 selecione a opção Conversão Importação do Produto:
Feito isto, o usuário deverá escolher a opção Fornecedor(Quantidade), que permite a conversão de unidades, valores e quantidades do Produto, sendo necessário o preenchimento manual destes campos na primeira importação, depois disto, o sistema será capaz de realizar automaticamente as próximas conversões deste produto e fornecedor.
Outra forma de realizar a conversão de unidades é através do cadastro de produtos
Dentro do Cadastro do Produto que deseja converter, na aba estoque pode ser inserido as informações referente a conversão conforme a imagem:
Os seguintes campos possuem as funcionalidades: Unidade de Entrada: Neste campo deve ser selecionado a unidade de medida em que o produto é comprado. Unidade Base: Selecione a unidade base que será utilizada para revenda do produto. Quantidade de Venda: Neste campo deve ser informado a quantidade do produto quando comprado. Quantidade Compra: Neste campo deve ser informado a quantidade para conversão, fique atento pois caso queria converter um caixa para unidade deve ser informado o valor que será dividido
Quando é realizada a compra de uma Caixa para converter para unidade, o sistema divide 1 pelo valor inserido no campo Quantidade compra, assim o resultado desta divisão quando multiplicado
Quando inseridas as informações se necessário marque a opção “Converter”:
Finalize clicando em “Gravar” para salvar alterações:
Para emitir uma nota fiscal de consumidor é necessário:
INICIAR> CORTÉX > COMPRAS> OPERAÇÕES> NOTA FISCAL FORNECEDOR
Será aberto uma página para começar um cadastro a fim de emitir uma nota fiscal de fornecedor.
Aba Cadastro
1- Neste retângulo estão presentes as ações que podem ser feitas sobre a nota.
1.1- Abre um documento em branco. 1.2- Grava as informações que foram adicionadas no documento. 1.3- Exclui o documento. 1.4- Cancela o documento.
2- É o número do documento. Se quiser localizar o documento posteriormente no sistema, esse número ajuda a acha-lo.
3- Neste campo preenche a forma de pagamento do documento.
4- Se refere a operação que o documento realizará. Este campo é muito importante, pois ele influência diretamente nas integrações do documento.
5- Estes campos são preenchidos com a data e a hora da emissão e da operação do produto.
6- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
7- O código do cedente é preenchido nesse campo. No ícone, ao lado desse campo, pode realizar uma pesquisa mais detalhada para encontrar o cedente desse documento.
8- Essa tabela demonstra as integrações que o documento realiza. Quando se cadastra uma operação, há a opção de colocar automaticamente as integrações que aquela operação irá realizar.
9-Nesse campo pode realizar observações no documento.
Após se ter preenchido esses campos, grave o documento no clicando no ícone 1.2.
Aba Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Adicione a unidade de entrada do produto.
4- Informe a quantidade do produto em questão.
5- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
6- Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
7- É a quantidade em relação a unidade base do produto que está entrando no estoque.
8- Se refere ao preço unitário do produto.
9- É preenchido automaticamente o lote do produto
10 e11- Nestes campos são preenchidos automaticamente a fabricação e o lote do produto, respectivamente.
12 e 13- Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
14 e 15- Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 14 para porcentagem e na opção 15, se for um valor específico.
16- Neste campo, estará representado a quantidade desse produto no estoque, após esse documento.
17 e 18- Estes campos correspondem ao o valor total do produto, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
19- Se informa a data, na qual o produto será entregue.
20– Corresponde ao CFOP, que é o código que está relacionado com a movimentação do produto.
21- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
22- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Na segunda parte, temos
23- Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
Ícone que edita o produto selecionado. Após editar, para salvar clique no ícone escrito “Ok”.
Apaga o produto da nota fiscal.
Atualiza dados do produto, caso haja alguma mudança.
Abre o cadastro do produto selecionado, caso deseje fazer alguma mudança.
Abre um cadastro para declaração de importação.
24- A tabela mostra os lotes do produto.
Ícone que adiciona um lote para o produto. Para salvar o lote clique no ícone escrito “Ok”.
Exclui o lote selecionado.
Atualiza a tabela.
25- Nesta tabela há as entregas que será feita do produto selecionado.
Ícone que adiciona entrega para certo produto. Para salvar a entrega clique no ícone escrito “Ok”.
Edita a entrega selecionada.
Cancela a entrega selecionada.
Atualiza a tabela de entrega.
26- Nessa área mostra o valor da nota, sendo que
Mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto.
Mostra os acréscimos do documento em cima de seus itens.
Demonstra os valores dos descontos em relação aos itens.
O valor do acréscimos em relação ao documento.
Se refere ao que foi descontado ao valor do documento após os descontos e acréscimos em relação aos itens.
É o valor total do documento, após todos os descontos e acréscimos.
Aba Tributação
Nessa aba que se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Demonstra os produtos presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
Abre o cadastro de declaração de importação.
2- Mostra os impostos do produto selecionado na tabela “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 da tabela “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3- Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Aba Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Corresponde a duplicata da parcela no financeiro.
2- Nesse campo estará a situação atual do documento.
3- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.–
7- Informe o projeto caso utilize.
8- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9- Neste campo estará o valor total do documento.
10- Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Aba NFE
Nessa aba, se insere as informações processuais da nota fiscal do fornecedor. Se informa a chave em “1”, modelo em “2” e serie em “3”, e após ter sido preenchido essas informações grava, clicando onde a seta indica na imagem abaixo.
Aba Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3,4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de compra.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Aba Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para finalizar a nota clique na aba “Finalizar”, onde aponta a seta, na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Para realizar um Pedido de Compra Completo, faça o seguinte caminho:
COMÉRCIO > COMPRAS > OPERAÇÕES > PEDIDO DE COMPRA COMPLETO
Para iniciar um novo Pedido de Compra, clique em Novo .
Em seguida, você pode maximizar todas as partes do documento, sendo elas: Cabeçalho, Configuração do pedido e Filtro.
Cabeçalho
No cabeçalho, você pode inserir as principais informações do pedido.
Empresa: Campo onde estará o nome de sua empresa.
Tipo de Documento: Neste campo aparece qual documento você está fazendo.
Conta Caixa: Selecione a qual conta caixa o documento será integrado.
Filial: Campo em que aparecerá a filial de sua empresa.
Operação: Selecione o tipo de operação a ser executada.
Carteira: Se houver, selecione a qual carteira o documento deve ser integrado.
Data: Insira a data em que o pedido está sendo realizado.
Status: Indica o status do pedido.
Configuração do pedido
Fornecedor: Este campo faz referência ao fornecedor dos produtos.
Comprador: É preenchida a tabela de preço que será praticada no documento, se necessário.
Funcionário logado: Se refere a quem é o responsável pela compra.
Tabela de Preço: Campo que estará preenchido com o usuário que está logado no sistema.
Nº Documento: Deverá ser preenchida a forma de pagamento do documento.
Filtro
Pelo filtro, é possível pesquisar documentos já gerados e reabri-los para edições.
Produtos
Para adicionar um produto, clique na aba Código/Produto, nela você pode pesquisar qual produto será adicionado pelo código ou nome.
Após encontrar o produto desejado, clique duas vezes sobre ele.
Nos campos a seguir, informe a quantidade comprada do produto, o preço que será aplicado por unidade e os devidos descontos. Em seguida, clique ENTER ou no ícone: para incluir o produto.
Será habilitado o preenchimento do próximo produto e o valor será atualizado.
Os ícones no canto significam respectivamente:
Apagar o produto
Editar o produto
Inserir produto
Cancelar alterações
Após ter preenchido todos os campos e adicionado todos os produtos, clique em finalizar, no ícone apontado pela seta da imagem abaixo, que o pedido será finalizado.
Caso queira editar o documento novamente, basta clicar em REABRIR.
Após realizar as alterações desejadas no pedido, lembre-se de salvar as alterações clicando no botão indicado pela seta 1, e depois finalize novamente clicando na seta indicada pelo número 2.
Imprimir
Após finalizar o pedido, clique em IMPRESSÃO, selecione o seu tipo de impressão para fazer a impressão do mesmo.
Tipos de impressão
Pedido – Esta é o modelo normal de pedido impresso em papel A4
Separação – Esta opção permite que o espelho de separação seja impresso, caso esteja configurado.
Cupom – (Não habilitado para este tipo de documento.
Seleciona impressora – Permite que o usuário selecione a impressora NÃO FISCAL, quando houver mais de uma.
Tributos
Ao clicar em tributos, será possível visualizar todos os tributos presentes no documento e seus respectivos valores.
O cadastro de representantes será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de vendedores já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os representantes.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os representantes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Dados
Nessa primeira parte, deverão ser preenchidos os dados principais dos vendedores, tais como: Nome, CPF, RG etc.
Lembrando que apenas o NOME, e a função, na aba Dados são obrigatórios.
Para cadastrar o endereço do representante, fornecedor, funcionário etc, é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área em branco da grade endereço, dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro:
Caso você precise achar sua localização, clique no ícone MAPA e após isso, insira manualmente.
Aqui, você deve selecionar a qual endereço você está cadastrando (por exemplo: COBRANÇA, ENTREGA ou COMERCIAL) e ao lado, se este é o endereço principal. Atenção: o parâmetro principal deve ser marcado apenas uma vez para cada cliente, o endereço marcado será este utilizado na emissão de documentos.
Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Para finalizar, clique em Gravar.
Dados Adicionais
Nesta aba, podemos acrescentar parâmetros de permissões aos documentos para os Representantes.
Para atribuir essas permissões é necessário que o Representante esteja vinculado com o seu respectivo Usuário na aba detalhes, e que principalmente o cadastro já esteja salvo. Este procedimento será realizado um pouco mais à frente.
Um dos parâmetros principais é o de atribuições, que permitem com que o usuário altere, exclua e libere algumas funções.
Para realizar o procedimento, siga as seguintes orientações:
Selecione na grade Grupo de informações a descrição ATRIBUIÇÕES conforme a imagem:
Em seguida na grade de Perfil Representante, selecione as permissões desejadas.
Ex: LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO, em seguida selecione a opção de “INCLUIR” para informar o campo valor como SIM ou NÃO, conforme as ilustrações:
Segue uma breve explicação referente a cada parâmetro das ATRIBUIÇÕES:
LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO: Este parâmetro, quando marcado SIM, permite alteração em qualquer documento no sistema.
LIBERAR CLIENTE COM DÉBITO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas para clientes com débitos financeiros.
LIBERAR EXCLUSÃO DOCUMENTO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário exclua documentos.
LIBERAR FATURAMENTO BLOQUEADO: Este parâmetro, quando SIM,permite que o usuário libere vendas a clientes com pendências.
LIBERAR VENDA ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas de produtos com o valor abaixo do preço mínimo.
Detalhes
Nesta aba podemos vincular e padronizar algumas funcionalidades ao representantes.
1- Usuário: Deverá vincular o usuário do sistema, caso o mesmo possua.
2- Função: Neste campo deve ser qual a função do representante na empresa,as funções devem ser cadastradas previamente. Para cadastrar, clique no botão . Em seguida, clique em Cadastrar e depois no ícone + (INCLUIR). Para efetuar o cadastro clique em Gravar.
3 – Supervisor: Caso o mesmo possua um supervisor, o nome do mesmo pode ser vinculado neste campo.
4- Código Legado: Neste campo pode ser informado um código interno para o vendedor caso seja necessário.
5- Placa Veículo: Se o vendedor possuir um veículo próprio para uso da empresa, ou a empresa disponibilizar um carro para ele, a placa poderá ser informada neste campo para controle.
6 – Foto: Neste campo pode ser colocada a foto do vendedor.
7 – Impressão Digital: Neste campo pode ser carregada a impressão digital do vendedor.
8 – Regiões: Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao vendedor clicando na para incluir.
9- Serviços: Podem ser vinculados os serviços realizados por este vendedor neste campo.
10 – Operações do Cedente: Por este campo é possível padronizar o tipo de documento e a operação padrão para cada Cliente. No cadastro de Representante não é necessário cadastrar.
11 – Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do representante em questão em relação a empresa.
Note que no final da página, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.
As abas “Anexos”, “Financeiro” e “Movimentação” só podem ser visualizadas após o cadastro ser efetivado.
Anexos
Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)
Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:
Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema
Após selecioná-lo, clique em upload.
Em seguida o documento estará anexado ao sistema.
Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo representante.
Financeiro
Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do representante. Clique em filtrar conforme a imagem abaixo que aparecerão todos os financeiros em abertos e quitados.
É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.
Movimentação
Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o representantes e seus respectivos itens.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
