A movimentação de caixa facilita na inserção de contas no Financeiro e Fechamento de Caixa, evitando a necessidade de recadastramento de contas que serão utilizadas com muita frequência.
A página sera aberta conforme a imagem:
Operação de caixa: Devera ser selecionada a operação que será utilizada. Valor: Informe o valor da operação. Histórico: Sera preenchido com a operação, e pode ser complementado com informações adicionais.
Caso deseje inserir uma nova operação que não esteja cadastrada no sistema o usuário devera clicar no ícone ao lado do campo operação e realizar o cadastro.
Será aberta a seguinte página:
1- Informe a descrição da operação. 2- Selecione a operação de Crédito ou Débito. 3- Neste campo deve ser informado o número padrão das duplicatas. 4- Informe o cedente da operação. 5-Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 6- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento. “Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.” 7-Neste campo se preenche o tipo do documento que a operação pertencerá. 8- Informe a forma de pagamento da operação. 9- Informe o Histórico da operação informando o motivo da movimentação que será inserida no financeiro. 10-Neste campo deve ser selecionado a Conta caixa que será utilizada.
Para finalizar clique na Seta verde e a operação sera concluída
Para acessar o Extrato de Conta Caixa, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > RELATÓRIOS > EXTRATO DE CONTA CAIXA > EXTRATO CAIXA
A pagina sera aberta da seguinte forma:
1-Conta Caixa: Para selecionar a Conta Caixa que deseja, utilize os seguintes ícones:
Retângulo 1:
São respectivamente:
Mova todos para o campo da direita. Mover para direita. Mova para o campo esquerdo. Mova todos para o campo esquerdo.
Observação: Com o duplo clique é possível selecionar movendo para o próximo campo respectivo.
2-Data Pagamento: É possível informar a data com precisão dos dias para filtrar no relatório.
3-Débitos: O Usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório somente os débitos maiores que o valor de R$100,00 conforme solicitado acima.
4-Créditos: O usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório referente a créditos.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório todos os créditos maiores ou iguais a R$500,00 conforme solicitado acima.
Retângulo 2
Pesquisa: Vai gerar todos os registros no Relatório de Caixa de acordo com as informações inseridas nos campos anteriores. Limpar: apaga as informações que foram inseridas nos campos. Salvar Filtro: Grava os filtros facilitando a reutilização dos mesmos. Sair: Volta a pagina inicial, sem salvar nenhuma informação inserida.
Relatório
Dentro do Relatório existe outras funções que permitem filtrar informações com maior precisão.
IMAGEM PRINCIPAL
Colunas: É possível manipular as colunas que aparecerão no relatório.
Os campos amarelos podem ser retirados ou inseridos, os cinzas são essenciais para o relatório, desta forma, são permanentes.
Para finalizar clique em Ok para salvar as alterações ou Sair para cancelar.
Ordenação: É possível ordenar as colunas para que o relatório possa ser apresentado na ordem desejada.
Transfira os campos amarelos para o lado direito na ordem desejada.
Finalize com Ok para salvar.
Exportação: Escolha o método que deseja utilizar para importar o documento. Exemplo: Word, XLS, Imprimir e etc.
Filtro Dinâmico: Possibilita inserir mais campos no Relatório gerado, sem voltar a página inicial.
Permite Adicionar campos de Data Pagamento, Débitos e Créditos ou excluir através do ícone:
Para gravar as alterações clique em Aplicar.
Quebras: São utilizadas para organizar o documento por etapas.
A quebra pode ser feita em Tipos de Espécies de pagamento e Data na aba Estático.
Para salvar alterações clique em Ok.
Na aba Dinâmico é possível escolher a ordem desejada, transferindo os campos selecionados para o lado direito.
Para salvar alterações clique em OK.
Resumo: Mostrará somente informações de nome do caixa, número de registros, créditos e débitos. Exemplo:
Nas setas que foram circuladas é possível ordenar a informação na coluna desejada por ordem alfabética, ordem decrescente, e entre outras.
Exemplo:
O plano de contas quando selecionado pela seta, organiza primeiramente a mostra somente da Compra a vista, depois Vendas a vista e assim sucessivamente.
Observação: No final da página do relatório existe outro resumo do movimento do caixa que contém espécies de pagamento e o total dos valores pagos e recebidos.
Para realizar um Pedido de Compra Completo, faça o seguinte caminho:
COMÉRCIO > COMPRAS > OPERAÇÕES > PEDIDO DE COMPRA COMPLETO
Para iniciar um novo Pedido de Compra, clique em Novo .
Em seguida, você pode maximizar todas as partes do documento, sendo elas: Cabeçalho, Configuração do pedido e Filtro.
Cabeçalho
No cabeçalho, você pode inserir as principais informações do pedido.
Empresa: Campo onde estará o nome de sua empresa.
Tipo de Documento: Neste campo aparece qual documento você está fazendo.
Conta Caixa: Selecione a qual conta caixa o documento será integrado.
Filial: Campo em que aparecerá a filial de sua empresa.
Operação: Selecione o tipo de operação a ser executada.
Carteira: Se houver, selecione a qual carteira o documento deve ser integrado.
Data: Insira a data em que o pedido está sendo realizado.
Status: Indica o status do pedido.
Configuração do pedido
Fornecedor: Este campo faz referência ao fornecedor dos produtos.
Comprador: É preenchida a tabela de preço que será praticada no documento, se necessário.
Funcionário logado: Se refere a quem é o responsável pela compra.
Tabela de Preço: Campo que estará preenchido com o usuário que está logado no sistema.
Nº Documento: Deverá ser preenchida a forma de pagamento do documento.
Filtro
Pelo filtro, é possível pesquisar documentos já gerados e reabri-los para edições.
Produtos
Para adicionar um produto, clique na aba Código/Produto, nela você pode pesquisar qual produto será adicionado pelo código ou nome.
Após encontrar o produto desejado, clique duas vezes sobre ele.
Nos campos a seguir, informe a quantidade comprada do produto, o preço que será aplicado por unidade e os devidos descontos. Em seguida, clique ENTER ou no ícone: para incluir o produto.
Será habilitado o preenchimento do próximo produto e o valor será atualizado.
Os ícones no canto significam respectivamente:
Apagar o produto
Editar o produto
Inserir produto
Cancelar alterações
Após ter preenchido todos os campos e adicionado todos os produtos, clique em finalizar, no ícone apontado pela seta da imagem abaixo, que o pedido será finalizado.
Caso queira editar o documento novamente, basta clicar em REABRIR.
Após realizar as alterações desejadas no pedido, lembre-se de salvar as alterações clicando no botão indicado pela seta 1, e depois finalize novamente clicando na seta indicada pelo número 2.
Imprimir
Após finalizar o pedido, clique em IMPRESSÃO, selecione o seu tipo de impressão para fazer a impressão do mesmo.
Tipos de impressão
Pedido – Esta é o modelo normal de pedido impresso em papel A4
Separação – Esta opção permite que o espelho de separação seja impresso, caso esteja configurado.
Cupom – (Não habilitado para este tipo de documento.
Seleciona impressora – Permite que o usuário selecione a impressora NÃO FISCAL, quando houver mais de uma.
Tributos
Ao clicar em tributos, será possível visualizar todos os tributos presentes no documento e seus respectivos valores.
12-Se a empresa trabalhar com Projetos, é neste campo que o mesmo deverá ser vinculado.
13- Neste campo deve ser informado a Conta que o lançamento movimentará.
14 – Neste outro campo, deve ser informado a Carteira correspondente a conta indicada no campo anterior,
15- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
16-Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
17-Se refere ao evento contábil do documento.
18- Corresponde ao valor total do documento.
Após preencher os campos obrigatórios e os desejados, basta clicar no “Gravar” indicado pela seta que as parcelas aparecerão em seguida:
Baixas
Neste menu também é possível realizar baixas, basta selecionar a parcela desejada e clicar em INCLUIR conforme a imagem abaixo:
Algumas informações referentes a parcela selecionada, automaticamente irão aparecer na baixa, lembrando que todos os campos podem ser alterados.
Para conferir os demais campos da grade, basta arrastar a barra de rolagem indicada na tela abaixo pela “seta de número 1”
Para salvar a baixa clique em OK indicado pela “seta de número 2”
Perceba que o status da parcela foi alterado para QUITADO, antes de colocarmos a baixa o status era “Em Aberto”.
Nesta grade abaixo , é possível visualizar os valores do lançamento como por exemplo: Multa, Juros, Valor pendente em caso de pagamento parcial e Total pago.
Exemplo de baixas parciais
A única diferença nesta baixa é o valor pago, pois ele não será o valor total da parcela. Veja na imagem que o valor do lançamento é R$100,00 , porém na baixa foi digitado R$50,00.
O valor pago ficou R$50,00 e o pendente também, conforme a imagem abaixo:
Quando for necessário realizar o restante da baixa, basta clicar novamente em INCLUIR na grade de baixas.
O valor faltante aparecerá automaticamente logo em seguida
É possível acrescentar quantas baixas forem necessárias em um mesmo lançamento, até que o valor total seja atingido.
Objetivo: O livro Registro de Inventário é obrigatório para todas as empresas, e tem o objetivo de registrar todas as mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço da empresa.
Para gerar o relatório, faça o seguinte caminho:
INICIAR – CÓRTEX – FISCAL – RELATÓRIO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO
O relatório será aberto da seguinte forma:
Preencha os filtros desejados.
É possível perceber que somente a data é obrigatória, os demais campos podem ser preenchidos conforme cada necessidade.
Após preencher os campos, clique em “Pesquisa Avançada”
No relatório serão apresentados os produtos com suas respectivas unidades de medida, valor de custo e quantidade em estoque na data filtrada.
O cadastro de produto será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de produtos já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os produtos.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os produtos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Em seguida, você deverá preencher todas as abas, vamos dividir em partes para melhor entendimento.
Cadastro
Grupo/Família: Selecione neste campo, o grupo/família que o produto a ser cadastrado se encaixa. O grupo deve ser cadastrado conforme a necessidade da empresa.
Código Legado: Campo para inserir códigos internos já utilizados pela empresa.
Classe: Este campo é uma forma de agrupar o produto de acordo com suas características.
Nome Comercial: O nome comercial é o nome popular do produto. Esta é a descrição que saíra nas NF-es.
Categoria: Este campo permite classificar os produtos e agrupá-los de acordo com uma característica comum, visando facilitar o planejamento das comissões.
Descrição resumida: Neste campo, adicione uma breve descrição do produto.
Data cadastro: Neste campo é informado a data em que o produto está sendo cadastrado.
Descrição: Neste campo descreva o produto com as suas especificações.
Imagem: Este campo é para que seja adicionado uma foto do produto.
Para finalizar o cadastro clique em gravar.
OBSERVAÇÃO: Após preenchimento de todos os campos independente da aba, caso tenha interesse em voltar a barra de ferramentas, usuário deve clicar em CANCELAR, lembrando que tudo o que foi digitado será perdido.
Códigos Alternativos
Permite que seja cadastrado mais de 1 código por produto, possibilitando também, que se cadastre o código de barras.
Atenção: Para que o código inserido seja validado como código de barras do produto, é necessário que seja marcada a devida opção.
Para voltar para a tela anterior, de fornecedores, basta clicar em “Fornecedor”.
Características
Dentro da aba características, poderá ser preenchida a descrição do produto como peso, largura, comprimento, altura e etc.
No campo Ficha Técnica podem ser inseridas informações com todas as especificações de uma mercadoria ou matéria-prima.
Embalagens:
Nesta grade, podem ser vinculadas embalagens para serem inseridas nos documentos automaticamente após a seleção do produto.
Para as embalagens aparecerem no cadastro do produto, precisam ser cadastradas previamente no cadastro de EMBALAGENS, conforme o anexo:
Clique em INCLUIR para selecionar a embalagens
Selecione a embalagem desejada, em seguida clique em OK.
Tributação
Nesta aba, deverão ser cadastrados todos os impostos referentes ao produto em questão.
Grupo tributação: Selecione o grupo de tributação correspondente a tributação do produto. Este grupo precisa ser cadastrado previamente.
Gênero: Neste pode ser selecionado o gênero do produto conforme suas características..
Código NCM do produto: Neste campo deverá ser colocado o código NCM do produto.
Código CEST do produto: Neste campo deverá ser colocado o código CEST do produto, também pré-definido pelo governo.
Estados: Visualize nessa área os estados que estão configurados no grupo de tributação.
Tributos: Aqui pode ser visualizado os tributos que estão configurados no grupo de tributação.
PMC/MVA: Caso o produto tenha PMC/MVA, deverá também ser cadastrado nesta área, por tipo (PCM ou MVA), Vigência e Percentual.
Preço
1-Neste campo deve ser inserido o Custo de Aquisição do produto
2- Neste campo deve ser inseridos os itens que compõem o valor do custo. Para cadastrar um item para composição basta clicar no icone de risquinhos ao lado do campo e abrir o cadastro da camposição de custo. Após isso clique no icone de folha branca no grid em seguida F10.
3- Será inserido neste campo o valor do custo + as suas composições.
4-Neste campo deve ser informado o índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda.
5- Neste campo pode ser inserido o percentual simples caso não queria utilizar o markup.
6- Informe o preço de venda normal do produto.
7- O preço mínimo de venda do produto.
8- Informe a porcentagem mínima de lucro.
9-
10- Selecione a opção atualiza custo, para calcular os tributos referente ao custo automaticamente. A fórmula deverá ser configurada pela BYTE.
11-
Alterar preços (Caso esteja marcado, todos os preços serão reajustados)
Atualizar tabelas (Quando marcado o preço de venda das tabelas serão atualizados sempre que o custo for alterado)
Calcular preço de venda (O preço de venda será calculado automaticamente)
conforme a fórmula do custo.
Marque de acordo com o desejado, e clique em calcular para obter obter os resultados.
12-Selecione o plano de contas gerencial, escolha o item que é usado para a classificação e registro de entradas e saídas do fluxo de caixa.
13- Estabeleça uma despesa operacional.
14-Informe o conjunto de contas.
15- A tabela de preços possui os ícones Incluir, alterar registros, excluir registros e atualizar, sequencialmente.
Através destes, é possível vincular tabelas com preços ou descontos diferenciados ao produto para serem utilizados nas vendas. A tabela de preços precisa ser cadastrada previamente.
Selecione a tabela, informe o preço de venda ou percentual de desconto e vigência caso necessário.
Após inserir as informações, basta clicar no OK para salvar as alterações.
16- O mesmo procedimento deve ser realizado em Bonificações, mas será inserido o tipo de bonificação, o preço promocional, a quantidade de venda e o produto bonificado.
Estoque
Nesta aba, é possível cadastrar algumas informações e consultar outras conforme as explicações abaixo:
Unidade Entrada: Unidade de medida utilizada para o produto na entrada, ex: UN, CX, SC.
Unidade Base: Unidade de medida utilizada para o produto na saída, ex: UN, CX, SC.
Quantidade de Venda: Neste campo pode ser informado a quantidade mínima que pode ser vendida do produto.
Quantidade Compra: Neste campo pode ser informado a quantidade de compra de um produto.
Este campo deverá ser marcado caso seja necessário fazer conversão da unidade de medida, isto acontece quando a mercadoria é comprada em uma unidade, e vendida em outra.
Controla Lote: Neste campo deverá ser marcado se o produto controla lote ou não.
Nesta opção é possível inserir a localização do produto em estoque. EX: Corredor 3 na prateleira 20.
Estoque por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque de cada depósito.
Lotes por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque em cada lote dos produtos.
Movimentação por Depósito:Nesta grade é possível visualizar toda a movimentação do produto.
Dados Adicionais
Nesta aba deve ser informando o perfil do produto, clicando na opção Tributação e Código de Origem. Através dos ícones apontados pela seta, conforme a imagem acima pode ser manipulada as informações referente ao produto.
No campo valor, insira a tributação de emissão de nota fiscal e no espaço para texto informe a origem do produto, como estrangeira, nacional e etc.
MRP II
Nesta aba podem ser inseridos os seguintes campos, que são muito utilizados na tela de Sugestão de Compras.
Lote econômico: Quantidade ideal de material a ser adquirida em cada reposição de estoque.
Estoque de segurança: Quantidade mínima de peças que deve existir no estoque.
Estoque máximo: A Soma do lote de segurança mais o lote de compras.
Ponto Pedido: Quantidade que ao ser atingida, dá início ao processo de reposição.
Tempo de reposição: É o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada do material.
Medicamentos
Fornecedor: Neste campo deve ser selecionado o fornecedor do medicamento. Caso não encontre, você deve cadastrar um novo fornecedor, clicando no ícone conforme a imagem abaixo.
Em seguida, cadastre um novo fornecedor.
Forma Farmacêutica:
Nr. Registro MS: Informe o número de registro do produto para certificação do mesmo, que é o número fornecido pela Anvisa.
Escrituração:
Concentração:
Apresentação:
Nome Genérico: Insira aqui o nome popular do produto.
Prazo de Validade (Meses): Informe o prazo de validade do produto.
Receitas e Usos Permitidos:
Psicotrópicos:
Movimentação
Nesta aba, você pode ver todos os documentos que já foram emitidos para este produto.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos, os resultados aparecerão no espaço indicado pela seta conforme a imagem.
Fornecedores
Para inserir fornecedores aos produtos é preciso preencher todos os campos obrigatórios do cadastro, gravar e só depois será possível abrir a tela para vinculá-lo.
Com o produto já cadastrado, dê um duplo clique na grade de fornecedores conforme a imagem abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Por ela, você pode cadastrar os fornecedores daquele produto, os fabricantes, e diversas outras características de sua escolha
Após preencher as informações, clique em GRAVAR.
.
Após o cadastro do fornecedor, ele estará vinculado ao seu produto. E você poderá visualizar desta forma:
Este processo de integração entre produto e fornecedor pode ser feito automaticamente através da importação de XML.
O cadastro de representantes será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de vendedores já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os representantes.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os representantes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Dados
Nessa primeira parte, deverão ser preenchidos os dados principais dos vendedores, tais como: Nome, CPF, RG etc.
Lembrando que apenas o NOME, e a função, na aba Dados são obrigatórios.
Para cadastrar o endereço do representante, fornecedor, funcionário etc, é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área em branco da grade endereço, dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro:
Caso você precise achar sua localização, clique no ícone MAPA e após isso, insira manualmente.
Aqui, você deve selecionar a qual endereço você está cadastrando (por exemplo: COBRANÇA, ENTREGA ou COMERCIAL) e ao lado, se este é o endereço principal. Atenção: o parâmetro principal deve ser marcado apenas uma vez para cada cliente, o endereço marcado será este utilizado na emissão de documentos.
Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Para finalizar, clique em Gravar.
Dados Adicionais
Nesta aba, podemos acrescentar parâmetros de permissões aos documentos para os Representantes.
Para atribuir essas permissões é necessário que o Representante esteja vinculado com o seu respectivo Usuário na aba detalhes, e que principalmente o cadastro já esteja salvo. Este procedimento será realizado um pouco mais à frente.
Um dos parâmetros principais é o de atribuições, que permitem com que o usuário altere, exclua e libere algumas funções.
Para realizar o procedimento, siga as seguintes orientações:
Selecione na grade Grupo de informações a descrição ATRIBUIÇÕES conforme a imagem:
Em seguida na grade de Perfil Representante, selecione as permissões desejadas.
Ex: LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO, em seguida selecione a opção de “INCLUIR” para informar o campo valor como SIM ou NÃO, conforme as ilustrações:
Segue uma breve explicação referente a cada parâmetro das ATRIBUIÇÕES:
LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO: Este parâmetro, quando marcado SIM, permite alteração em qualquer documento no sistema.
LIBERAR CLIENTE COM DÉBITO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas para clientes com débitos financeiros.
LIBERAR EXCLUSÃO DOCUMENTO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário exclua documentos.
LIBERAR FATURAMENTO BLOQUEADO: Este parâmetro, quando SIM,permite que o usuário libere vendas a clientes com pendências.
LIBERAR VENDA ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas de produtos com o valor abaixo do preço mínimo.
Detalhes
Nesta aba podemos vincular e padronizar algumas funcionalidades ao representantes.
1- Usuário: Deverá vincular o usuário do sistema, caso o mesmo possua.
2- Função: Neste campo deve ser qual a função do representante na empresa,as funções devem ser cadastradas previamente. Para cadastrar, clique no botão . Em seguida, clique em Cadastrar e depois no ícone + (INCLUIR). Para efetuar o cadastro clique em Gravar.
3 – Supervisor: Caso o mesmo possua um supervisor, o nome do mesmo pode ser vinculado neste campo.
4- Código Legado: Neste campo pode ser informado um código interno para o vendedor caso seja necessário.
5- Placa Veículo: Se o vendedor possuir um veículo próprio para uso da empresa, ou a empresa disponibilizar um carro para ele, a placa poderá ser informada neste campo para controle.
6 – Foto: Neste campo pode ser colocada a foto do vendedor.
7 – Impressão Digital: Neste campo pode ser carregada a impressão digital do vendedor.
8 – Regiões: Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao vendedor clicando na para incluir.
9- Serviços: Podem ser vinculados os serviços realizados por este vendedor neste campo.
10 – Operações do Cedente: Por este campo é possível padronizar o tipo de documento e a operação padrão para cada Cliente. No cadastro de Representante não é necessário cadastrar.
11 – Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do representante em questão em relação a empresa.
Note que no final da página, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.
As abas “Anexos”, “Financeiro” e “Movimentação” só podem ser visualizadas após o cadastro ser efetivado.
Anexos
Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)
Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:
Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema
Após selecioná-lo, clique em upload.
Em seguida o documento estará anexado ao sistema.
Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo representante.
Financeiro
Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do representante. Clique em filtrar conforme a imagem abaixo que aparecerão todos os financeiros em abertos e quitados.
É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.
Movimentação
Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o representantes e seus respectivos itens.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
A página terá início na aba localizar, para pesquisa de transportadoras já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as transportadoras.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todas as transportadoras que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Dados
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Note que após clicar no ícone inserir algumas informações como Empresa, filial, Tipo de pessoal e data do cadastro foram preenchidas automaticamente. Preencha os campos em branco e altere o tipo de pessoa caso necessário.
Nestes primeiros campos devem ser informados os dados da transportadora, lembrando que somente o nome é obrigatório, os demais campos ficam a critério da empresa.
Para cadastrar o endereço é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área apontada pela seta dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro:
Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Para finalizar, clique em Gravar.
Quando o sistema retornar algum dos campos incorretamente, deverá procurar o endereço correto nas setas de indicação ao lado dos campos, começando sempre do Estado para o Logradouro.
Em último caso, quando o endereço ou parte dele não estiver cadastrado, deverá clicar nos traços ao lado do campo que abrirá o cadastro referente ao mesmo.
Exemplo:
Todos os cadastros serão abertos na aba localizar, vá para cadastro e clique em “+” INCLUIR
Preencha os campos digitados e os selecionados para que o cadastro seja concluído com sucesso.
Este é um ótimo exemplo para mostrar o motivo de começarmos o cadastro sempre do Estado para o Logradouro, pois um depende do outro. Neste caso para que possamos cadastrar o bairro, precisamos que a cidade já esteja cadastrada para que possamos selecioná-la no campo abaixo.
Foi digitado o nome do bairro, em seguida selecionado a cidade, perceba que Estado e país foram preenchidos automaticamente.
Feito isto, basta GRAVAR para que o cadastro seja efetuado.
Para cadastrar informações adicionais, insira no campo observações.
Informe os contatos dando um duplo clique no espaço indicado pela seta e preencha as informações, lembrando que o cadastro precisa já estar salvo.
Detalhes
1- É possível inserir se necessário o suframa , o limite do pedido e o código do legado.
2 e 3 – Através dos ícones:
Incluir – Alterar Registros – Excluir – Atualizar
2- Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao vendedor clicando na para incluir.
Parceria
Note que no final da página, apontada pela seta, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.
Após preencher as informações clique em “GRAVAR” na barra de ferramentas.
As abas “Contratos”e “Movimentação” servem apenas para visualização após movimentações.
Contratos
Nesta aba, ficará registrado todos os contratos e produtos, cada qual em sua grade conforme a imagem.
Movimentação
Esta aba só ficará disponível após o cadastro ser gravado.Nela será possível acompanhar a movimentação (documentos emitidos) da transportadora.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
A página será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de tabelas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os cadastros.
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Dados
Note que após clicar no ícone, aos campos Empresa e Vigência foram preenchidas automaticamente, basta informar os outros campos.
1- Neste campo deverá ser informada a descrição da tabela de preços, essa descrição deverá ser o mais detalhada possível para seja facilitada a pesquisa nas telas onde será utilizada. Ex.: TABELA PROMOCIONAL,TABELA DE PREÇOS INTERIOR –
2- Deverá informar a data da vigência da tabela, ou seja, os preços indicados na tabela valera a partir desta data informada.
3- Deverá ser informado o percentual de desconto que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de promoção pode-se definir o desconto que será aplicado ao preço de venda.
4- Deverá ser informado o percentual de acréscimo que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de condição especial de pagamento (200 dias, por exemplo) pode-se definir o acréscimo que será aplicado ao preço de venda.
Nas opções para marcar, grifados conforme a imagem:
Ativo: Indica se a tabela de preços está ativa.
Tabela Base: Indica se a tabela de preços será a tabela base para definição dos preços.
Bloqueia desconto: Indica se ao utilizar essa tabela não será permitido desconto no item.
Para finalizar o cadastro selecione o ícone gravar ou gravar + caso queira gravar outra tabela logo em seguida.
Observação: Para realizar alterações em tabelas já cadastradas no sistema, como por exemplo visualizar outros cadastros de tabelas, excluir cadastro e etc, basta realizar o manuseio através dos ícones conforme a imagem abaixo:
Segue a utilidade de cada ícone da barra de ferramentas:
Incluir
Alterar
Retornar ao primeiro cadastro
Retornar ao cadastro anterior
Passar para o próximo cadastro
Excluir cadastro
Atualizar cadastro
Para realizar o vinculo da tabela é necessário acessar o cadastro do cliente, ir na aba Detalhes e informar a tabela no campo correspondente, conforme a imagem:
Após isso, é necessário efetuar o vinculo no Cadastro de Produto também.
Acesse o produto que deseja, e, na aba Preço clique no ícone indicado para incluir a tabela
Na inclusão é informado o preço que será utilizo somente pelo cliente que possui a tabela vinculada em seu cadastro, onde o sistema traz automaticamente de acordo com a porcentagem cadastrada na tabela anteriormente.
