O sistema está restringindo a criação de lotes duplicados por isso a tela de inventário gera o seguinte erro ao tentar fazer inventario de produtos com lote:
Para realizar a correção desses lotes, é preciso utilizar o registro que será baixado do relatório de modelo de inventário.
Após efetuar o download do arquivo CSV, altere as informações do produto para as que precisa fazer o inventário, como o numero do lote, e as datas de validade e fabricação.
As informações necessárias para fazer o inventário é o Código do produto, o código legado, o nome comercial, Lote, Data de fabricação e validade e por fim a quantidade do inventário(a quantidade para ser corrigida).
Caso opte por baixar o arquivo em branco, será necessário abrir o cadastro do produto e inserir todos esses dados manualmente de acordo com o cadastro.
Após realizar as modificações no arquivo CSV, abra a tela de inventário no sistema. Clique no ícone de upload> Depois clique em escolher ficheiro para selecionar o arquivo CSV > Por fim clique em upload para inserir o arquivo no sistema.
Para consultar o inventário feito, basta abrir a aba localizar e der ENTER no campo de numero documento em branco.
O relatório de Modelo Inventário é utilizado para realizar o download do arquivo CSV que está nas configurações corretas para ser feito o upload pela tela de inventário. Ele é somente um modelo para ser utilizado.
No modelo de inventario há a possibilidade de montar o modelo puxando por cinco filtros, pode puxar somente dos produtos que irá fazer inventário ou por sua categoria. Após inserir o filtro que deseja clique em pesquisar.
Para fazer o download do modelo clique em EXPORTAÇÃO e em seguida CSV. Para fazer o upload na tela de inventário somente é aceito arquivos em CSV.
Após efetuar o download, verifique se o lote puxado será o que voce deseja fazer o inventário, se não for basta editar o arquivo no excel e depois fazer o upload.
Ao abrir a nota que foi feita pela importação XML, aparece o seguinte erro
Ao tentar buscar o cedente não aparece nenhum resultado
Causa:
Esse erro ocorre pois o cadastro do cedente que está tentando inserir no documento ou do cedente que emitiu a nota não está especificado dentro do tipo de documento que está usando.
Como resolver:
Ao tentar fazer uma entrada de uma devolução emitida pelo cliente por exemplo, pode vir a ocorrer esse erro pois a tela de entrada normalmente é cadastrada para puxar apenas os registro da tela de cadastro de fornecedor.
Para corrigir esse erro, basta clicar no ícone de risquinhos que fica ao lado do campo de tipo de documento:
Ao clicar irá abrir uma janela com o cadastro dos tipo de documentos utilizados no sistema, pesquise pela descrição do tipo que está utilizando e clique duas vezes em cima do registro que aparecer.
Ao abrir o cadastro do tipo de documento que está utilizando, há três grids. Para que puxe o cliente, é necessário inserir o cadastro de cliente no grid TIPO CEDENTE. Clique no icone de folha branca, depois selecione “cliente” no campo e para salvar clique em OK.
Agora basta fechar o cadastro do tipo de documento e tentar inserir o cedente novamente. No caso de importação de XML basta recarregar a tela da NF de entrada.
Ao abri a tela inicial desse módulo, é necessário clicar no ícone de novo para digitar um novo conhecimento de transporte.
Em seguida, irá abrir a tela para a digitação do documento, nessa tela há 4 aba a serem preenchidas, cte, serviços, dados e notas.
Aba CTE
Na aba de cte temos os seguintes campos:
Tomador: Nesse campo você irá inserir quem será responsável pelo frete. Na modalidade CIF, o tomador é o remetente, já na modalidade FOB, o tomador é o destinatário.
Modal: Nesse campo será inserido qual o tipo de transporte que será efetuado.
Operação: Nesse campo é inserido qual operação será utilizada, para que puxe as integrações do documento corretamente. Essas operações já estarão previamente cadastradas de acordo com as informações fornecidas para implantação.
Lotação: Nesse campo será informado se a transportadora disponibilizou um veiculo exclusivamente para a carga de um cliente.
Remetente: É quem realiza o envio da mercadoria. É ele quem entrega o produto ao Transportador. Na maioria dos casos o Remetente é o responsável pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica que acompanhará o envio da mercadoria. O Remetente também pode ser o Tomador do CTe. Pode ser cadastrado ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo.*
No campo de buscar é possível cadastrar um novo remetente, ou também pode ser usado a tela de cadastro de fornecedor.
Destinatário: O Destinatário do CTe, na maioria das vezes, será o mesmo destinatário da Nota Fiscal. É a pessoa física ou jurídica para quem a mercadoria transportada será entregue. Pode ser cadastrado ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo*
Podendo ser cadastrado na tela de cadastro de cliente.
Produto predominante: Será digitado qual é o produto que predomina na carga. Forma Pagto: Será inserido qual é a forma de pagamento do documento. Observações: Este campo é para caso tenha alguma informação complementar para adicionar ao documento. CPF/CNPJ (Responsável CIOT): Nesse campo deverá ser inserido o CNPJ da empresa que gerou o CIOT inserido no CTE. Valor Carga: Nesse campo irá aparecer o valor da carga, esse valor aparece ao inserir a nota fiscal que foi emitida. RNTRC: Registro Nacional De Transportadores Rodoviários De Cargas, é um certificado público que serve para a identificação e certificação das inscrições necessárias. Nesse campo será inserido esse código. Num. CIOT: Nesse campo deverá ser inserido o Código CIOT( Código Identificador da Operação de Transportes) que foi gerado pela empresa.
Características da carga: Nesse campo será inserido as informações de unidade comercial, quantidade e tipo de medida. Para adicionar uma nova linha basta clicar em novo, inserir as informações nos campos e gravar ele no ícone de ✓ .
Terminado de inserir essas informações clique em incluir.
Aba Serviços
Para inserir as informações nessa aba, primeiro clique em novo.
Serviço: Nesse campo será informado o tipo de serviço a ser realizado, esses serviços foram cadastrados previamente. Preço Venda: Nesse campo será inserido o valor do serviço. Quantidade: Esse campo ja virá preenchido como 1 quant., podendo ser alterado. % Acréscimo: Nesse campo será inserido a porcentagem do acréscimo a ser inserido no valor do serviço. Caso seja preenchido o campo de valor acréscimo não é necessário o preenchimento desse campo. Vlr Acréscimo: Nesse campo será inserido o valor em reais do acréscimo. Caso seja preenchido o campo de % acréscimo não é necessário o preenchimento desse campo. Vlr Desconto: Nesse campo será inserido o valor em reais do desconto. Caso seja preenchido o campo de % desconto não é necessário o preenchimento desse campo. Total: Nesse campo mostra o valor total do serviço, nele puxa o valor que foi inserido no campo preço venda. Total Liquido: Nesse campo mostra o valor total do serviço com os descontos e/ou acréscimos inseridos. Total Documento: Nesse campo mostra o valor total do CTE. CFOP: Nesse campo será inserido o CFOP para essa operação. % Desconto: Nesse campo será inserido a porcentagem do desconto a ser inserido no valor do serviço. Caso seja preenchido o campo de valor desconto não é necessário o preenchimento desse campo.
Aba Dados
Na aba dados há os seguintes campo:
Recebedor: É a pessoa física ou jurídica que receberá a mercadoria, sem ser o destinatário final. Existe um recebedor quando a mercadoria é redespachada, ou seja, quando a transportadora que coletou a mercadoria entregará a mesma para outro transportador, o qual terminará o processo de entrega. *
Tomador: Nesse campo será preenchido com o tomador do CTE, esse campo já virá preenchido de acordo com o que foi marcado no campo tomador da aba cte, mas também pode ser preenchido manualmente. O tomador é a pessoa física ou jurídica que pagará o frete. Assim sendo, se o frete for CIF (pago), o remetente da mercadoria será o tomador. Se o frete for FOB (à pagar) o tomador será o destinatário. Caso o frete seja pago por uma terceira pessoa, diferente do remetente ou destinatário, usa-se o temo “Consignatário” para defini-lo no CTe. Para cadastrar o tomador clique no ícone de buscar ao lado do campo*
Expedidor: Quando houver um “recebedor” haverá um “expedidor”. O campo “expedidor” existe para informar a origem da mercadoria que não foi coletada pela transportadora que fará o redespacho. Ou seja, o “expedidor” é a transportadora que fez a primeira coleta da mercadoria lá na origem, junto ao remetente. Esse campo já virá preenchido com o nome da empresa.
UF Origem: Nesse campo será informado o estado de origem, onde será iniciado o transporte. Esse campo já virá preenchido com o estado do remetente, podendo ser alterado. Cidade Origem: Nesse campo será inserido a cidade de origem. Esse campo já virá preenchido com a cidade do remetente, podendo ser alterado. UF Destino: Nesse campo será informado o estado de destino, onde será terminado o transporte. Esse campo já virá preenchido com o estado do destinatário, podendo ser alterado. Cidade Destino: Nesse campo será inserido a cidade de destino. Esse campo já virá preenchido com a cidade do destinatário, podendo ser alterado.
Responsável Seguro: Nesse campo deverá ser inserido o responsável pelo pagamento do seguro da carga.
Veículo: Nesse campo deverá ser inserido o veiculo que fará o transporte da carga. Nesse campo deverá ser inserido o veículo de tração que foi cadastrado previamente, os veículos de reboque que fará parte do transporte deverão ser vinculados ao veiculo de tração em seus cadastros. Para cadastrar os veículos basta clicar no ícone de buscar ou acessar o cadastro de veículos pelo menu lateral.*
Seguradora: Nesse campo deverá ser inserido a seguradora responsável pelo o seguro da carga. Esse campo não é obrigatório o preenchimento no CTE. A seguradora é cadastrada ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo. *
Motorista: Nesse campo será inserido o motorista responsável pelo transporte da carga. O motorista é cadastrado ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo, deverá ficar marcado como funcionário.*
Apólice: Nesse campo deverá ser inserido o número do seguro da carga. Esse campo não é obrigatório o preenchimento no CTE.
Aba Notas
Na aba nota será inserido as notas que forma emitidas na venda da carga ao destinatário. Nessa aba a nota pode ser inserida de duas formas. A primeira forma seria inserindo os dados manualmente, ao inserir a chave da NFE alguns dados já serão preenchidos após isso basta inserir o restante dos dados e gravar no ícone de ✓.
A outra forma seria importando uma nota que foi emitida na empresa, para isso clique no ícone de importar documentos e pesquise pela nota que foi emitida.
Ícones
Novo: Clicando nesse você abrirá um registro em branco para inserir um outro CTE. Salvar: Esse ícone serve para salvar as alterações feitas no CTE, deve ser salvo as informações sempre que preencher uma das abas. Excluir: Esse campo serve para excluir o CTE que não esteja com pendencias. Processar CT-e: Esse campo serve para processar o CTE, ao finalizar de inserir todas as informações obrigatórias basta clicar nesse ícone para transmitir o documento para a SEFAZ. XML: Nesse campo serve para gerar o XML do documento. Ao clicar nele gera uma tela com as especificações do documento, para salvar basta clicar com o botão direito depois salvar como. Histórico: Nesse campo você pode verificar o histórico do CTE. Caso aconteça algum erro é por essa tela que pode ser verificado qual erro aconteceu. Importar Documentos: Esse ícone serve para importar notas que foram emitidas pela empresa e deverão ser vinculadas ao CTE.
Incluir: Ao clicar em novo, para inserir um novo CTE, esse ícone de incluir aparece. Ele serve para salvar as informações iniciais do CTE, ao inserir os dados obrigatórios da aba CTE, clique nesse ícone para liberar os demais campos do CTE. Cancelar: Esse ícone serve para cancelar as informações que estão sendo inseridas, caso não deseje dar continuidade ao CTE que iniciou basta clicar em cancelar e voltará a tela anterior.
Imprimir: Esse ícone aparece após o envio do CTE à SEFAZ, caso não tenha nenhum erro. Ele serve para imprimir o DACTE.
Pelo painel CTE é possível também imprimir o DACTE e salvar o XML do CTE que foi feito, basta clicar nos ícones acima.
O ícone para realizar o cancelamento do CTE é o ícone azul. Ao clicar nele será aberto uma tela onde deve ser inserido a justificativa do cancelamento e depois confirmar.
Filtros Painel CTE
Na aba Painel CTE, há alguns filtros que ajudam a localizar os documentos de acordo com o ambiente emitido, o status, situação e a Data de emissão.
Para pesquisar com esses filtros basta clicar na seta ao lado e selecionar qual filtro deseja inserir.
Em caso de dúvidas ao realizar os cadastros dos campos onde sinalizei com um asterisco siga as documentações Cadastros CTE(basta pesquisar dessa forma no campo de busca).
Rejeicao: Aliquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
Causa:
Esse erro ocorre pois na nota está sendo usado a aliquota de 4% para o ICMS e o produto nao está com a origem correta no seu cadastro. Ele pode ocorrer também quando está sendo usado aliquota 7%, 12% ou 18% com produto de origem estrangeira.
Como resolver:
Código da origem não informado:
A aliquota de 4% é utilizada para operações interestadual com mercadoria de origem estrangeira, usando os códigos:
1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 0 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
Se a nota estiver usando aliquota 4, e o produto for importado de fato, precisa ser inserido o codigo de origem dentro do cadastro do produto.
Para inserir, basta abrir o cadastro do produto e ir na aba de “dados adicionais”, clicar em TRIBUTAÇÃO e depois em CÓDIGO DE ORIGEM.
O código deverá ser adicionado no terceiro grid, clicando no icone de folha branca e inserindo o código no campo Texto e depois da OK para salvar.
Após fazer isso basta reenviar a nota e será processada.
Alíquota 7%, 12% ou 18% sendo usada para produto de origem estrangeira:
Caso no cadastro do produto ja conste o código de origem estrangeira, e esse erro apareceu, a nota pode está usando alíquotas interestaduais igual a 7%, 12% ou 18%. Para corrigir esse erro, é necessário criar outro grupo de tributação no sistema ou criar a tributação dentro da operação utilizada na nota, onde será inserido a alíquota de 4%. Esse grupo deverá ser usado apenas para os produtos com origem diferente à:
0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
Após criar o grupo de tributação, basta inserir ele no cadastro do produto e calcular novamente a tributação da nota. Em seguida, reenviá-la.
Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior.[Item 1]
Causa:
Para notas com CFOP igual a 1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505 a unidade do produto deve estar de acordo com o especificado pela tabela do NCM para comercio exterior.
Como resolver:
Verifique na Tabela NCM a Unidade de Medida Tributável no Comércio Exterior do produto. Voce pode acessar a tabela na tela de documentos na SEFAZ
Ao abrir a tabela consulte o NCM do produto e veja qual será a Unidade correta para essa nota. Para o NCM 25232910, por exemplo, a unidade que deverá ser utilizada na nota é o KG.
Para corrigir a unidade, abra o cadastro do produto, e vá na aba estoque. Dê duplo clique para abrir a edição do cadastro e altere a unidade no campo “Unidade de Entrada” e “Unidade de Base” de acordo com o que precisa para o seu NCM.
Em seguida, basta reenviar a nota que ela será processada.
Caso o boleto enviado na remessa tenha ido com informações incorretas ou o banco retornou ele por algum erro é possivel reenviá-lo gerando uma nova remessa. Para isso, primeiro deve ser alterado as informações incorretas.
Feito isso, localize a remessa que foi enviada anteriormente com o boleto incorreto. Selecione o boleto incorreto e clique no botão retirar para que seja retirado da remessa.
Em seguida, é necessário fazer outra remessa bancária. Para filtrar o boleto que precisa, a data inicial deverá ser buscado com a data de vencimento da parcela.
Agora é só adicionar o lançamento e enviar a remessa.
Primeiro passo é configurar a operação de saída de vasilhames.
Deve-se informar o depósito de origem (depósito de onde sairão as embalagens).
E também o depósito de destino (Nesta hora deve-se informar o estoque virtual, pois o sistema irá criar automaticamente um depósito em nome do cliente onde colocará as embalagens)
Após configurada a operação, deve-se cadastrar as embalagens.
Em seguida, esta embalagem precisa ser vinculada aos produtos que as contém.
Feito estes processos, assim que o pedido for emitido com esses produtos, automaticamente será inserido a embalagem com a quantidade informada.
Exemplo de pedido na tela de Pedido de venda:
Perceba que o nome do cliente utilizado nesse pedido é NF-E EMTIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL
Após inserir o item L.SC 18 KG , o sistema pergunta se deseja inserir também o vasilhame.
Após clicar em OK, será inserido o produto e também o vasilhame
Após o pedido ser finalizado, veja como ficaram o estoque do produto e vasilhame.
Produto: Saiu corretamente a mercadoria do depósito que estava vinculado ao operação de Pedido de Venda.
Vasilhame: Criou automaticamente dentro do cadastro do vasilhame, um depósito em nome do cliente em que o pedido foi realizado, e colocou exatamente a mesma quantidade de vasilhames informados no pedido.
A devolução dos vasilhames deverá ser realizada pela tela Movimentação de Vasilhames
CÓRTEX – ESTOQUE – OPERAÇÕES – MOVIMENTAÇÃO DE VASILHAMES
Para utilizar esta tela, precisaremos de um tipo de documento e operação específicos para ela.
No tipo de documento, o nome pode ser colocado da formar que achar melhor, porém as configurações deverão ser realizadas conforme o exemplo:
No cadastro de operações, o nome pode ser dado conforme desejado, já no depósito de origem o depósito deverá ser CLIENTE (depósito virtual) e o de destino deverá ser o depósito para onde a mercadoria deverá retornar.
O restante das configurações , deve-se seguir o exemplo.
Na tela de movimentação de vasilhames a operação e tipo de documentos configurados anteriormente, precisam ser colocados nos parâmetros.
Feito estes processos, a tela de movimentação de vasilhames está pronta para uso.
Basta clicar em novo para iniciar o processo:
Informe o cliente que deseja devolver o vasilhame , e em seguida clique em gravar.
Em seguida, clique em inserir nova embalagem:
Selecione o vasilhame, informe a quantidade a ser devolvida e em seguida clique no disquete para gravar.
Depois que o vasilhame for inserido, basta confirmar a movimentação.
Veja que após a movimentação ser confirmada, o vasilhame saiu do depósito do cliente e voltou para a empresa.
Para utilizar o painel de televendas, é necessário que o usuário esteja vinculado ao cadastro de funcionários. Para realizar esse procedimento, acesse a tela de funcionários, escolha o respectivo funcionário e vá na aba “detalhes”:
Agora o painel de televendas será aberto normalmente. O caminho é: CÓRTEX – VENDAS – OPERAÇÕES – PAINEL TELEVENDAS
Aba Clientes:
O primeiro passo é pesquisar o cliente utilizando alguns dos campos.
Neste caso, pesquisei o cliente a seguir:
É possível colocar este cliente em atendimento, basta ter um contato telefônico para o mesmo. Neste caso é possível notar que o cliente não possui contato.
Clique em “+ Novo contato” e insira um contato para o cliente
Para colocar o cliente em atendimento, basta clicar em um dos dois ícones abaixo.Clique no telefone caso seja um atendimento ativo, ou no fone caso seja receptivo.
Após clicar no ícone, aparecerão alguns outros botões, um para colocar o atendimento em espera e outro para encerrá-lo.
Se clicar no botão “Colocar em espera” o atendimento ficará em espera na grade “em espera”.
Para retornar ao atendimento, basta clicar no ícone de telefone.
Quando clicar para encerrar o atendimento, aparecerá uma outra janela onde deverão ser preenchidos alguns dados.
Esse atendimento não precisa ser encerrado antes de emitir o pedido, se houver pedido faça-o e depois encerre o atendimento.
Assunto e Status precisam ser cadastrados previamente pela implantação ou suporte, então precisa ser definido e passado para eles.
Descrição e ação podem ser digitadas pelo atendente.
Veja que também é possível agendar o atendimento, caso queira retornar para o cliente no futuro, basta preencher o campo agendar atendimento e colocar hora e data de retorno.
Após preencher, basta clicar em ENCERRAR.
Veja o lembrete do agendamento realizado:
Aba Vendas:
Nesta aba é possível visualizar as vendas realizadas pelo atendente logado.
Basta informar a data da Venda e o Tipo de documento para pesquisar.
Aba Metas:
Nesta Aba é possível visualizar a meta de cada televendas, abaixo está especificado cada campo e grade
Aba Compras:
Nesta aba é possível visualizar as compras do cliente selecionando o período ou produto informado.
Obs: Só serão exibidas as vendas, caso tenham sido faturadas (NF-e), e podem ser visualizadas todas compras independente do atendente.
Aba Pedidos:
Esta é a Aba principal, onde os televendas realizam os pedidos para os clientes.
Para esta grade funcionar, é necessário que exista um vendedor vinculado ao cadastro do cliente, se não existir um vendedor específico para cada cliente, utilize o vendedor padrão e depois selecione o vendedor desejado direto no pedido.
Clique em INSERIR PRODUTO para começar o pedido
É possível utilizar estes campos para pesquisar o produto
Outro detalhe é os preços dos produtos, é possível visualizar o preço de venda dele e também o preço promocional.
Quando seleciona o produto, o sistema pergunta se deseja utilizar o preço promocional, se colocar OK o sistema insere o item com o seu preço promocional, caso contrário irá inserir com o preço de venda.
Outro campo importante é o “ EM DIGITAÇÃO”, se por um acaso sair do pedido antes de finalizá-lo, é possível continuar a digitação do pedido anterior localizando-o dentro do campo.
Após preencher todos os campos, clique em finalizar.
Erro : 302 – Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário
Causa: Esse erro ocorre quando o cliente está com alguma irregularidade na Sefaz . Quando isso ocorre, a situação da nota se torna “Denegado”, o status DENEGADO é a situação final da nota, não pode ser alterado. Sendo assim ela não pode ser processada.
Correção: O cliente deve regularizar a situação dele na Sefaz, para que depois você emita uma nova nota.
Se a situação do cliente esta regularizada, será necessário emitir uma “NOVA” nota.
