Vendas – Base de Conhecimento

07 Jun

Nota de Importação

Antes de iniciar o processo de importação da DI no sistema, é necessário verificar as seguintes situações:

Ter em mãos o XML da DI .
Ter as taxas da importação fornecida pelo despachante.
Verificar o CST dos tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI com a contabilidade.

OBS: No cadastro do tributo ICMS, no campo sigla, deve conter a descrição como ICMS_SN .

Para importar a DI, é necessário cadastrar o fornecedor e seu respectivo endereço.

Para cadastrar o endereço, é necessário sempre utilizar no campo CEP os dígitos 99999-999 e o ESTADO como EX.

É muito importante que no cadastro de UNIDADE (unidade de medida do produto), tenha sempre 4 casas decimais após a vírgula. Veja o exemplo:

Grupo de tributação

Precisa estar configurado corretamente o grupo de tributação onde os produtos serão vinculados.

Abra o cadastro, selecione o estado EX e o ícone para ter acesso as operações. Lembrando que, a configuração será feita somente para a operação de Importação.

Os tributos que normalmente precisam estar configurados são:

Para saber qual tributo configurar, basta verificar a DI encaminhada pelo despachante. O cst utilizado nos tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI deverão ser solicitados a contabilidade.

Caso o grupo não esteja devidamente configurado, o usuário deverá solicitar ajuda ao setor de suporte.

Cadastro da operação.

A operação utilizada para a entrada da nota, deverá ser configurada seguindo mais ou menos o padrão da imagem a seguir.

O CFOP deverá ser configurado para todos os CST/CSOSN utilizados pela empresa.

Feito esses ajustes, o xml poderá ser importado.

Importação DI

As notas referentes a importação de uma mercadoria estrangeira, são feitas através da tela de Importação XML fornecedor.

Antes de importar o XML, é necessário selecionar a operação correspondente a Importação.

Feito isto, o XML poderá ser importado.

Ao importar o xml, arraste a barra de rolagem para a direita, haverá o campo Fretes/Outros, onde deverá ser informado o valor do frete.

Em seguida, basta conferir as demais abas da tela de importação. O processo é o mesmo de qualquer importação de xml.

Após o XML ser importado, é necessário conferir se os produtos foram inseridos com quantidade e valores corretos.

Nessa mesmo aba, é possível inserir mais alguns dados da DI que não são trazidos pelo XML.

Os campos que aparecem preenchidos na imagem, vieram automaticamente pelo XML, os demais campos fica a critério do cliente preenche-los, os mesmos não são obrigatórios para processamento da NF-e.

Na aba tributação, deverão ser preenchidos os valores dos tributos (impostos).

Clique em “CALCULAR TRIBUTAÇÃO”

O tributo ICMS será calculado automaticamente conforma a fórmula utilizada no grupo de tributação.

Os demais tributos, devem ser preenchidos de forma manual, sempre pela grade de rateio documento. Todos os tributos referentes a uma IMPORTAÇÃO terão no final a palavra ” IMP”.

Para inserir o valor do tributo, basta clicar no lápis conforme a imagem a seguir, informe a base de cálculo (normalmente é o valor total dos produtos) e o valor do tributo.

Após informar os valores de todos os impostos, e verificar se o total da nota estará conforme o documento enviado pelo despachante, é possível imprimir um espelho da nota antes de finaliza-la, para conferir as informações.

Se o despachante informar que os dados estão corretos, basta finalizar a nota e aguardar até que a mesma seja processada.

14 Jan

Cadastros CTE: Proprietário

O proprietário é a transportadora responsável pelo veiculo inserido no CTE e MDFE. Esse dado ´é informado dentro do cadastro de veículos mas deve ser cadastrado antes de incluir eles.

Para cadastrá-lo acesse a tela de cadastro de veículos e clique no ícone de lápis ao lado do campo de Proprietário.

Ao clicar no ícone irá abrir a seguinte tela de cadastro, para inserir um novo basta clicar no ícone de novo. É importante digitar os campos de Razão social, CNPJ, o endereço, RNTRC e o tipo de proprietário para que não ocorra erros na hora de finalizar o CTE/ MDFE.

Dados

Nome: Nesse campo será inserido a Razão social do proprietário.
Fantasia: Nesse campo será inserido a fantasia do
proprietário .
CPF/CNPJ: Nesse campo será preenchido o CNPJ ou o CPF do proprietário.
Pessoa: Nesse campo você irá selecionar se o proprietário é pessoa física ou jurídica.
Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser inserido a inscrição do
proprietário caso tenha(apenas os números).
Inscrição Municipal/RG: Nesse campo será preenchido a inscrição municipal ou o RG não sendo obrigatório o preenchimento.
Tipo Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser preenchido se o
proprietário é contribuinte de IE ou ISENTO ou Não contribuinte.
Status: Nesse campo é possível deixar o cadastro ativo(quando está azul) ou inativo(quando está em branco).

CEP: Nesse campo deve ser preenchido o CEP do proprietário, apenas os números. Caso o CEP ja esteja cadastrado no sistema ele irá puxar as demais informações.
Estado: Nesse campo deve ser selecionado a sigla do estado do proprietário.
Cidade: Nesse campo, após preencher o estado, deve ser selecionado a cidade do proprietário.
Bairro: Nesse campo deve ser preenchido o bairro do proprietário.
Tipo Logradouro: Nesse campo você seleciona se o logradouro a ser preenchido é uma RUA ou AVENIDA ou outro.
Logradouro: Nesse campo deve ser digitado a rua do proprietário.
Número: Nesse campo deve ser inserido o número do endereço.
Complemento: Nesse campo deve ser inserido o complemento.
Pais: Nesse campo irá aparecer o pais que está cadastrado o estado que foi inserido.
ID Cliente: Nesse campo ao ser salvo as informações irá aparecer o código interno desse cadastro.
Região: Nesse campo pode ser inserido a região desse proprietário caso a empresa tenha esse controle.
Observação: Nesse campo pode ser preenchido alguma observação acerca do proprietário. Essa observação permanecerá apenas no cadastro.
Número CNH: Nesse campo deve ser preenchido a informação do numero da CNH do proprietário.
Vencto CNH: Nesse campo deve ser inserido a data de validade da CNH do proprietário.
Tipo Proprietário: Esse campo deverá ser inserido o tipo de proprietário que é classificado a transportadora. Esse campo pode ser preenchido como:
ETC – Empresa de Transporte de Cargas
TAC – Transportador Autônomo de Cargas
CTC – Cooperativa de Transporte de Cargas

Ao final do cadastro há alguns ícones para marcar, em cada tipo de cadastro deve ser selecionado um dos ícones diferentes. Para o proprietário deve ser marcado o ícone de Transportador.

Contatos

Nessa parte é onde pode ser cadastrado as informações de contado do proprietário. Para inserir um novo registro clique no ícone de novo e insira as informações nos campos.

Após inserir o telefone e/ou e-mail basta salvar no ícone de v.

Documentos

Nessa aba é onde é possível inserir anexos para que esses fiquem salvos no cadastro, podendo ser visualizado posteriormente. Para inserir um novo arquivo clique em novo.

Após clicar em novo clique em selecionar arquivo para fazer o upload do anexo ao sistema. No campo arq nome pode ser inserido o nome que deseja deixar salvo no sistema, e no campo arq descrição é possível inserir uma descrição sobre o que é o documento.

Para salvar clique em incluir.

14 Jan

Cadastros CTE: Marca e Modelo do veiculo

Para cadastrar uma nova marca e modelo para inserir no veiculo primeiro acesse o cadastro de veículos. Ao lado do campo de marca há um ícone de lápis, ao clicar nele abrirá uma janela para inserir o novo cadastro.

Ao abrir a janela do cadastro clique em novo para inserir a nova marca.

Em seguida, inseri a descrição da marca que deseja cadastrar e o tipo do veiculo a qual ela pertence, no caso do exemplo abaixo a marca teste é para o tipo de veiculo caminhão.

Depois de preenchido os campo clique em incluir para salvar o cadastro. Para o cadastro dos modelos dessa marca acesse a aba de modelos. Ao acessá-la clique no ícone de novo em cima do grid dentro da aba.

Ao clicar será liberado uma linha para ser inserido o novo modelo. No caso do exemplo abaixo será o modelo TESTE e para salvá-lo basta clicar no ícone de V que está no inicio da linha.

E foi realizado o cadastro da nova marca e modelo. Para inserir no cadastro de veículos primeiro é necessário preencher a marca e assim aparecerá o modelo cadastrado para ela.

14 Jan

Copiar Documento

Para acessar essa tela faça o caminho:

Córtex> Vendas> operações> Copiar Documentos

Essa tela é usada para copiar as informações dos pedidos ou notas ja emitidos no sistema. Por exemplo, caso tenha cancelado uma nota e necessite emiti-la novamente é possível usar essa tela para copiar as informações inseridas na nota cancelada, como o cliente e os produtos, para um novo documento em digitação.

Para fazer a cópia do documento é necessário ´preencher os campos Documento, Tipo Documento e Operação de acordo com o pedido ou nota que deseja copiar.

Documento: É o id do registro, é um número de 6 dígitos que fica no campo documento do pedido ou nota ao lado do nome da empresa.
Tipo Documento: É a descrição de qual registro está copiando no caso do exemplo abaixo é um pedido de venda.
Operação: É a operação que foi usada na nota ou pedido, no caso do exemplo abaixo a operação foi pedido de venda.

É importante preencher corretamente esse campos para que o novo documento não fique incorreto. De acordo com o exemplo acima o preenchimento da tela ficará da seguinte forma:

O campo de Status deve ficar como DIGITAÇÃO para que possa ser feito edições no novo documento e inserido informações que não puxam na cópia. Em seguida, após inserir todos os dados basta clicar em Gerar Documento para gerar o novo registro.

19 Nov

Cadastros CTE: Veículos

Para emissão do CTE e do MDFE é necessário que seja cadastradas as informações do veiculo que irá transportar a carga. Deverá ser cadastrado tanto o CAVALO quando a CARRETA.

Para efetuar o cadastro dos veículos, acesse o menu lateral e clique em veículos.

Ao clicar em novo irá abrir a tela de cadastro do veiculo, irei separar o cadastro do CAVALO e da CARRETA para facilitar o entendimento mas a tela de cadastro a ser usada será a mesma para ambos.

Cadastro do Veículo de Tração

Ao clicar em novo veículo aparecerá a seguinte tela de cadastro, é importante preencher todos os campos com o asterisco vermelho ao lado pois são campo obrigatórios.

Para iniciar o cadastro do veiculo de tração ou o cavalo é necessário que seja preenchido TRAÇÃO no campo tipo veiculo.

Descrição: Nesse campo deverá ser preenchido a descrição do veiculo, é essa que irá aparece no campo de veiculo para ser selecionada, por isso é importante escolher uma descrição que saiba qual selecionar. Uma opção é digitar cavalo e inserir a placa na frente.

Motorista: Nesse campo deverá ser selecionado o motorista responsável pelo caminhão que foi cadastrado previamente. Não é obrigatório o preenchimento do campo.

Proprietário: Nesse campo deverá ser selecionado quem é o dono do veiculo o mesmo deve ser preenchido tanto no CAVALO quanto na CARRETA. O proprietário deverá ser cadastrado clicando no ícone de lápis ao lado do campo.

Tipo Proprietário: Nesse campo deverá ser selecionado o tipo do proprietário, se é um veiculo próprio ou de terceiros.

Placa: Nesse campo deverá ser preenchido a placa do veiculo de tração. Apenas as letras e os números correspondente a placa.

Renavam: Nesse campo deverá ser preenchido o número do renavam do veiculo.

Chassi: Nesse campo deverá ser preenchido o número do Chassi do veiculo. ´Não é obrigatório o preenchimento do campo.

Tara: Nesse campo deverá ser preenchido o peso do caminhão, essa medida é calculada pela soma dos pesos do chassi, da carroceria, do motor e dos componentes mecânicos próprios do veículo.
Capacidade KG: Nesse campo deverá ser preenchido a capacidade de carga do caminhão em KG. Não sendo obrigatório o preenchimento do campo.
Capacidade M3: Nesse campo deverá ser preenchido a capacidade de carga do caminhão em M3. Não sendo obrigatório o preenchimento do campo.

Tipo Rodado: Nesse campo deverá ser selecionado o tipo rodado do caminhão, ou seja, qual é o tipo do veículos. Esse campo é obrigatório o preenchimento nos cadastro do cavalo, não podendo ficar como NAO APLICAVEL.

Tipo Carroceria: Nesse campo deverá ser selecionado o tipo de carroceria do caminhão.

UF Licenciamento: Nesse campo deverá ser selecionado o estado em que se foi registrado o número do registro estadual.
Registro Estadual: Nesse campo deverá ser preenchido com o número do registro estadual do veiculo. Esse registro ´é um número obtido junto ao órgão regulador de transito do estado onde a transportadora está registrada para veículos que fazem transporte dentro do mesmo estado.

TAF: Nesse campo deverá ser informado o número do TAF. Esse número ´é apenas preenchido no caso do veiculo ser para fretamento de pessoas em viagens interestaduais.

Marca: Nesse campo deverá ser selecionado a marca do veiculo que foi cadastrado previamente. Não é obrigatório o preenchimento desse campo.

Modelo: Nesse campo deverá ser selecionado o modelo do veiculo que foi cadastrado juntamente com a marca. Não é obrigatório o preenchimento desse campo.

Ano Fabricação: Nesse campo deverá ser preenchido o ano de fabricação do veiculo.
Ano Modelo: Nesse campo deverá ser preenchido o ano do modelo do veiculo.

Vecto. Tacógrafo: Nesse campo deverá ser inserido a data de vencimento do Tacógrafo do veiculo.
Vecto. Seguro: Nesse campo deverá ser inserido a data de vencimento do seguro do veiculo.
Vecto. IPVA: Nesse campo deverá ser preenchido a data de vencimento do IPVA.

Após terminar de preencher todas as informações obrigatórias basta clicar em incluir para salvar o cadastro.

Cadastro do Veículo de Reboque

O cadastro do veiculo de Reboque ou carroceria possui os mesmo campos do veiculo de tração contendo apenas algumas diferenças de preenchimento. Primeiramente é necessário que seja preenchido REBOQUE no campo tipo veiculo.

Veiculo Tração: Esse campo é somente preenchido nos cadastro de reboque, nele é necessário selecionar qual é o CAVALO(que foi cadastrado anteriormente) dessa CARROCERIA. é importante a vinculação correta do cavalo com o reboque pois essa informação sairá no CTE e no MDFE.

O restante dos campos deverá ser preenchidos com os dados da carroceria.

11 Nov

Cadastros CTE: Motorista

O motorista é o participante tanto do CTE quanto do MDFE, ele deve ser inserido nos dois documentos e também no cadastro do veiculo.

Para cadastrá-lo acesse a tela de emissão do CTE e clique no ícone de buscar ao lado do campo de Motorista.

Ao clicar no ícone de buscar irá abrir a seguinte tela de cadastro, para inserir um novo basta clicar no ícone de novo. É importante digitar os campos de Razão social, CPF e o endereço para que não ocorra erros na hora de finalizar o CTE.

Para facilitar a compreensão irei dividir a tela para explicar os itens.