No sistema ainda há alguns relatórios que são do Maker, em especial o de pedido de vendas, que ainda é utilizado por algumas empresas ao invés de utilizar o do SC personalizado.
Utilizamos além da tabela original de relatórios do Maker (fr_relatorio), a tabela cad_relatorio_auxiliar. Essas tabelas são alimentadas pelo cadastro de relatórios, encontrado no menu “Master Setup”.
Nesse cadastro são cadastrados tanto os relatórios do Maker quanto os do ScriptCase, sendo que nos do Maker apenas se seleciona o tipo do relatório e se necessário os parâmetros, enquanto nos relatórios do Scriptcase deve ser informada a URL do relatório.
Ocorre que os relatórios do Maker precisam ter uma pasta própria no servidor com os arquivos do relatório.
No caso de cadastrar o relatório do Maker em uma nova empresa, deve ser criado o relatório com o mesmo modelo e os mesmos parâmetros do relatório correspondente em uma empresa que já o utilize.
Em seguida será necessário copiar os arquivos no servidor do Córtex. Faremos isso copiando do relatório da empresa que já funciona, assim como copiamos o cadastro. Será necessário observar no cadastro de relatórios, o código do relatório.
No servidor há uma pasta onde ficam os arquivos dos relatórios, que fica no caminho “D:\cortex\Webrun 3.7\reports\bridge\CTX”, onde cada relatório fica em uma pasta cujo nome é o código do relatório, aquele que observamos no cadastro.
Exemplificando o processo, vamos criar esse relatório do pedido de vendas para uma nova empresa.
Começamos fazendo o cadastro igual ao da empresa original:
O código é gerado automaticamente e podemos ver que nesse exemplo o novo relatório ficou com o código “519”, enquanto o relatório da empresa original possui o código “341”.
Então no servidor iremos copiar a pasta “341” para a pasta “519”, que deverá ser criada caso não exista.
Feito isso o relatório já irá funcionar na nova empresa da mesma forma que na empresa original.
Para gerar etiquetas diretamente do sistema tem a tela:
CORTÉX > VENDAS > PROCESSOS > CORREIOS – SIGEP
Após ter seguido o caminho acima, a tela abaixo será aberta.
Nos campos superiores da tela, pode ser realizado filtros para localizar os documento desejados para realizar a etiqueta. Após ter preenchido os campos, clique no ícone ao lado do 1 para realizar a pesquisa.
Após ter realizado a pesquisa, os documentos que se encaixam com os filtros inseridos, aparecerão na tabela “Documentos”. Para selecionar os documento desejados, clique no quadrado a frente desse documento, indicado pela seta na imagem acima.
Depois de selecionado os documentos desejados, clique na ícone para gerar as etiquetas desejadas, que está indicada pelo 2 na imagem.
Será aberto em outra janela a etiqueta da venda desejada.
Voltando na tela anterior, clicando em “Pré Listagem de Postagem”, como demonstra a imagem acima, aparece todos os envios dos dias anteriores e a atual desse dia.
Abrindo essa tela, aparece os envios resumidos pelas datas. Para finalizar a postagem de um dia, basta clicar em “Fechar PLP”. Caso deseje retirar da postagem de certo dia alguma etiqueta já adicionada, clique no ícone “+” ao lado de 1, em seguida aparecerão todas as etiquetas desse dia.
Em seguida clique em “Retirar Etiqueta” à frente do documento desejado.
De uma forma bem clara, podemos dizer que a inutilização de NFe é o processo usado pelas empresas para comunicar ao fisco sobre as numerações que não foram utilizadas.
Sendo assim a inutilização de NFe tem como principal finalidade permitir que o emissor comunique à SEFAZ os números de NFe que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da nota fiscal eletrônica ou uma rejeição que não seja possível de ser corrigida.
A inutilização de NFe só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma nota fiscal (Autorizada, Cancelada ou Denegada).
A inutilização de NFe tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades no processo de emissão das notas e deve ser realizada até o décimo dia do mês subsequente a emissão.
Como inutilizar a numeração da NF-e no Byte Córtex
Acesse o Menu
A seguir você deve informar os dados solicitados na tela de inutilização e clicar em OK.
O sistema irá gerar um documento em notas eletrônicas com esta numeração e com o status de inutilizada
É necessário que se verifique no site da SEFAZ se a nota foi inutilizada, para isso acesse o link abaixo, aparecerá a tela de consultar inutilização, em seguida coloque o CNPJ da empresa e verifique se a nota aparecerá no sistema.
INICIAR > CÓRTEX > GESTÃO > ALTERAR PREÇO DE VENDA
A página será aberta. Clique em Filtros para aparecer mais opções que poderão ser utilizadas para encontrar o produto desejado rapidamente:
Através dos ícones grifados é possível manipular os produtos que deseja alterar, são respectivamente: Mova todos os campos para direita Mover para direita Mover para esquerda Mova todos os campos para esquerda
Após selecionar os produtos são movidos para o campo direito da tela
1- Neste campo deve ser informada a comissão referente ao produto que vai alterar. 2- Porcentagem de valor a ser reajustado. 3- Porcentagem do custo do produto. 4- Neste campo deve ser inserido a porcentagem de MVA ou PMC do produto. 5- O tipo deve ser escolhido de acordo com a porcentagem inserida no campo anterior, sendo MVA ou PMC.
É possível gerar boletos através da Remessa Bancaria, Lançamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal Eletrônica. Segue o passo a passo em cada uma destas:
Remessa Bancaria
Para acessar a Remessa Bancaria, faça o caminho: INICIAR > CÓRTEX >FINANCEIRO > OPERAÇÕES > INTEGRAÇÃO BANCÁRIA >REMESSA BANCÁRIA
Acesse a remessa que deseja gerar o boleto através da aba Localizar.
Após isso selecione um registro na grade correspondente e clique no ícone conforme a imagem:
Feito isso o boleto será gerado.
Lançamento
Para acessar os Lançamentos, faça o caminho:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > LANÇAMENTOS
Acesse o Lançamento em que será gerado o boleto através da aba Localizar.
Ou, também, pode acessar o lançamento pelo documento. Abra a aba “Financeiro” do documento, selecione a parcela desejada e clique no ícone apontado na imagem abaixo.
Nesta tela, deve-se ficar atento as informações contidas nos campos “1”, “2” e “3”, esses devem estar preenchidos com as informações corretas sobre sua conta, carteira e plano conta, para gerar o boleto corretamente.
No ícone “4”, edita as parcelas do quadro, para conseguir mudar as informações do boleto. Assim consegue alterar a data de vencimento e a espécie de pagamento (caso deseje usar boleto).
Depois de ter modificado os campos acima com as informações corretas e desejadas, selecione a parcela e clique em no ícone “Gerar Boleto”, procedimentos indicados pelas setas na imagem a baixo.
Feito isto, o boleto será gerado.
Pedido de Venda/ Nota Fiscal
Para gerar boletos de vendas, primeiro localize o documento em “Pedido de venda” ou “Nota Fiscal Eletrônica”.
Haverá a opção de gerar boleto pela tela do documento, caso haja a integração “Boletos” na operação selecionada, como aponta a seta a esquerda da imagem abaixo. Sendo assim, basta clicar em “Boletos”, indicado pela seta a direita da imagem abaixo.
Observações:
• Para entrar com informações adicionais no boleto insira no cadastro da carteira dentro da conta caixa correspondente. Neste campo:
Nos campos grifados podem ser inseridas informações para filtrar as notas e pedidos. Após filtradas as informações inseridas, os pedidos e notas aparecerão nas respectivas grades.
Após os pedidos aparecerem na grade, selecione o que deseja e clique na seta verde que aponta para direita, feito isto, a nota foi gerada.
Para cancelar uma nota fiscal, o procedimento é o mesmo, porem deve-se selecionar a nota e clicar na seta que aponta para esquerda.
Observação: Não é possível cancelar uma nota que já foi confirmada
Note que filtrando os pedidos e notas as informações de itens contidos nos mesmos aparecerem nas grades ,conforme a imagem:
Para que a nota seja gerada com uma parametrização de sua escolha, é necessário preencher as informações contidas no final da página, onde deve ser inserido Tipododocumento, Operação e Datas que serão geradas.
