Operações no Córtex
Para baixar o XML da nota faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Operações> Documento Eletrônico
Através dos filtros, selecione quais as notas desejadas.
As notas aparecerão no campo “Nota Fiscal Eletrônica”.
Selecione as que deseja baixar o XML e em seguida clique no ícone indicado.
Pronto! O download irá ser feito em seguida.
Pedido de Compra é um documento não fiscal, que auxilia o usuário nas entradas da empresa dentro do sistema.
Para fazer um pedido de compra, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Compras > Operações > Pedido de Compra
Ao abrir, aparecerá a tela abaixo, para iniciar um novo pedido de compra, clique no ícone indicado.
Cadastro
1- 1.1- Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido, assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2- Documento: Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3- Número Documento: É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
4- Status: Indica em que processo está sua nota fiscal:
5- Tipo de Documento: Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
6- É a data de emissão e operação do documento (data onde o cliente irá receber a mercadoria). Como padrão ele já inseri a data do dia que o documento está sendo emitido. A data de emissão nunca poderá ser uma data passada ou futura.
7- Forma de Pagamento: Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8- Operação: Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em .Cadastro de operação caso não esteja.
9- Projeto: É uma forma de agrupar os documentos em receitas e despesas.
10- Cedente: É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
11- Nome cedente: É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
12- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 10.
13- End. Entrega: É o endereço de entrega da mercadoria, pode ser diferente do endereço do campo anterior, se for um endereço novo para certo cliente, apenas cadastre o novo endereço.
14/15- Integrações: São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
16- Observação: Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Após o preenchimento da tela, clique na seta verde.
Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Código: Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Und. Entrada: Selecione qual a unidade utilizada por este produto.
4- Qtd. Entrada: Digite a quantidade de entrada do produto.
5- Und. Base: Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
6- Qtd. Base: Digite a quantidade base do produto em questão.
7- Preço unitário: Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
8- Número lote: Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.
9 e 10- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.
11- Desconto(%) / Desconto: Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
12- Acréscimo(%) / Acréscimo: Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.
13- Qtd. Estoque/Total Líquido/Total Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente, conforme o lote informado.
14- Data Entrega: Adicione a data, na qual o produto será entregue.
15- CFOP: Selecione qual o CFOP a ser utilizado no documento.
16- Operação: Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
17- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
Na segunda parte, é mostrado:
O ícone é um atalho para a tela do Cadastro de Produto selecionado.
Legenda:
Alterar registro
Excluir registro
Atualizar
Incluir
Tributação
Nessa aba se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Itens: Demonstra os produtos presentes na nota.
2- Tributação do Item: Mostra os impostos do produto selecionado no Campo “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 do Campo “1”.
3- Tributação/Outros do Documento: Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Rateio do Documento: Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Duplicata: Corresponde ao da parcela no financeiro.
2- Situação: Neste campo estará a situação atual do documento.
3- Conta Caixa: Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Carteira: Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- Plano de Contas: É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
6- Centro Resultado:
7- Projeto: Informe o projeto caso utilize.
8- Forma de Pagamento: Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9- Valor Total:Neste campo estará o valor total do documento.
10- Total Pago: Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Total Acréscimo/Desconto: Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
13- Total a Pagar: Aqui será mostrado o total a pagar, depois de todas as edições.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Comissão
Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como 2. O ícone representado como 3 calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo os campos 4 e 5 sendo que 4 corresponde a comissão pelo produto selecionado nas tabelas 1 e 5 corresponde ao total da comissão no documento.
O próximo ícone é para impressão, ao clicá-lo, o sistema irá gerar um pdf que poderá ser impresso.
Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3, 4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para isso, clique na aba “Finalizar”, indicada na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Funcionalidade dos ícones:
-> Gerar nota.
-> Propriedades.
-> Reabrir o documento.
-> Financeiro do cliente.
-> Vasilhames.
-> Movimentação de caixa.
-> Fechamento de Estoque.
-> Fechamento de Caixa.
-> Mudar status da nota para Emitido.
Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado feito o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do bando de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
8- É correspondente ao tipo do documento.
9- Corresponde a operação que o documento realiza.
10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra os pedidos que foram selecionadas pelo filtro.
2- Mostra os produtos que estão presentes no pedido selecionado.
Para emitir uma nota fiscal de consumidor é necessário:
INICIAR> CORTÉX > COMPRAS> OPERAÇÕES> NOTA FISCAL FORNECEDOR
Será aberto uma página para começar um cadastro a fim de emitir uma nota fiscal de fornecedor.
1- Neste retângulo estão presentes as ações que podem ser feitas sobre a nota.
1.1- Abre um documento em branco.
1.2- Grava as informações que foram adicionadas no documento.
1.3- Exclui o documento.
1.4- Cancela o documento.
2- É o número do documento. Se quiser localizar o documento posteriormente no sistema, esse número ajuda a acha-lo.
3- Neste campo preenche a forma de pagamento do documento.
4- Se refere a operação que o documento realizará. Este campo é muito importante, pois ele influência diretamente nas integrações do documento.
5- Estes campos são preenchidos com a data e a hora da emissão e da operação do produto.
6- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
7- O código do cedente é preenchido nesse campo. No ícone, ao lado desse campo, pode realizar uma pesquisa mais detalhada para encontrar o cedente desse documento.
8- Essa tabela demonstra as integrações que o documento realiza. Quando se cadastra uma operação, há a opção de colocar automaticamente as integrações que aquela operação irá realizar.
9-Nesse campo pode realizar observações no documento.
Após se ter preenchido esses campos, grave o documento no clicando no ícone 1.2.
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Adicione a unidade de entrada do produto.
4- Informe a quantidade do produto em questão.
5- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
6- Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
7- É a quantidade em relação a unidade base do produto que está entrando no estoque.
8- Se refere ao preço unitário do produto.
9- É preenchido automaticamente o lote do produto
10 e 11- Nestes campos são preenchidos automaticamente a fabricação e o lote do produto, respectivamente.
12 e 13- Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
14 e 15- Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 14 para porcentagem e na opção 15, se for um valor específico.
16- Neste campo, estará representado a quantidade desse produto no estoque, após esse documento.
17 e 18- Estes campos correspondem ao o valor total do produto, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
19- Se informa a data, na qual o produto será entregue.
20– Corresponde ao CFOP, que é o código que está relacionado com a movimentação do produto.
21- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
22- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Na segunda parte, temos
23- Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
24- A tabela mostra os lotes do produto.
25- Nesta tabela há as entregas que será feita do produto selecionado.
26- Nessa área mostra o valor da nota, sendo que
Nessa aba que se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Demonstra os produtos presentes na nota.
2- Mostra os impostos do produto selecionado na tabela “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 da tabela “1”.
3- Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Corresponde a duplicata da parcela no financeiro.
2- Nesse campo estará a situação atual do documento.
3- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.–
7- Informe o projeto caso utilize.
8- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9- Neste campo estará o valor total do documento.
10- Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Nessa aba, se insere as informações processuais da nota fiscal do fornecedor. Se informa a chave em “1”, modelo em “2” e serie em “3”, e após ter sido preenchido essas informações grava, clicando onde a seta indica na imagem abaixo.
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3,4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de compra.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para finalizar a nota clique na aba “Finalizar”, onde aponta a seta, na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Para cadastrar um movimento no caixa, faca o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO >OPERAÇÕES > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA
A movimentação de caixa facilita na inserção de contas no Financeiro e Fechamento de Caixa, evitando a necessidade de recadastramento de contas que serão utilizadas com muita frequência.
A página sera aberta conforme a imagem:
Operação de caixa: Devera ser selecionada a operação que será utilizada.
Valor: Informe o valor da operação.
Histórico: Sera preenchido com a operação, e pode ser complementado com informações adicionais.
Caso deseje inserir uma nova operação que não esteja cadastrada no
sistema o usuário devera clicar no ícone ao lado do campo operação e realizar o cadastro.
Será aberta a seguinte página:
1- Informe a descrição da operação.
2- Selecione a operação de Crédito ou Débito.
3- Neste campo deve ser informado o número padrão das duplicatas.
4- Informe o cedente da operação.
5- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
6- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
7- Neste campo se preenche o tipo do documento que a operação pertencerá.
8- Informe a forma de pagamento da operação.
9- Informe o Histórico da operação informando o motivo da movimentação que será inserida no financeiro.
10- Neste campo deve ser selecionado a Conta caixa que será utilizada.
Para finalizar clique na Seta verde e a operação sera concluída
Para acessar a tela de Documento Eletrônico, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Operações> Documento Eletrônico
Ao clicar em Documento Eletrônico, teremos a seguinte tela:
Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes.
Filtro
Neste campo, você pode filtrar por diversos dados, a pesquisa que será realizada dos Documentos Eletrônicos.
Nota Fiscal Eletrônica
Nesta aba, aparecerão todos os documentos pesquisados e suas principais informações.
Ampliando a tela, podemos ver algumas ações a serem executadas.
Sendo elas:
Atualizar grade
Imprimir danfe
Download XML
Agendar Email
Compactar XML e danfe
Caso queira executar as ações em várias notas ao mesmo tempo, marque o primeiro quadrado, conforme a imagem de N° 1, caso contrário basta selecionar um por um conforme a imagem de N° 2.
Histórico de Notas
Para visualizar o histórico da nota basta clicar na linha onde se encontra a nota desejada. Será exibido o histórico na grade de Histórico:
Obs.: Notas com status de Denegado pode ocasionar erro na hora de baixar os xmls e danfes, para resolver basta desmarcar as que tiverem com status denegado.
Para gerar o arquivo SPED/Sintegra, faça o caminho:
CÓRTEX > Fiscal > Geracao SINTEGRA/SPED
Após abrir a tela, clique no ícone + (Incluir) para gerar um novo arquivo.
Após clicar neste botão, as opções da tela ficarão em branco para que você as selecione. Dividiremos a tela para melhor entendimento.
No campo Arquivo Exportação, deverá ser definido qual o tipo de arquivo irá gerar. Definirá qual o tipo de arquivo (SINTEGRA, SPED, SPED CONTRIBUIÇÕES) cabe a sua empresa utilizar.
Após isso, deverá ser definido o ano e o mês a ser gerado. Em seguida, o Tipo do Arquivo, que pode ser SINTEGRA ou Retificação SINTEGRA para os arquivos tipos SINTEGRA, e Retificação SPED para os tipos SPED (SPED e SPED CONTRIBUIÇÕES).
Logo após esse passo, no topo, deverá ser gravado o arquivo. Se gravar na primeira opção, irá gravar o arquivo e logo após isso as opções ficarão em branco novamente para gravação de um novo arquivo. Na segunda opção de gravação irá gravar e assim ficará no mesmo registro.
O campo Situação Geração mostrará a situação do arquivo. Enquanto ele não for gerado nenhuma vez, ele ficará com a situação NÃO GERADO. Após clicar no botão Gerar, a situação do arquivo irá mudar automaticamente, informando em qual passo ele está, até o campo ficar igual a GERADO.
Ao final da geração, ficará dessa forma:
A opção Não validar é marcada antes de gravar o arquivo, ela serve para que não seja avaliado os erros do arquivo, essa opção avalia o que pode dar errado ao validar o arquivo no seu validador sintegra, é aconselhável a nunca ser marcada. Os erros aparecem na grade abaixo, basta que clique na linha do erro.
Após serem feita as correções necessárias, basta clicar no botão gerar novamente e aguardar.
A opção Inventário deverá ser marcado caso se trate de um SPED/SINTEGRA referente ao Inventário da empresa.
Para baixar o arquivo, basta clicar no ícone indicado.
Para que o arquivo seja gerado considerando “Lucro Real”, deve ser marcada a opção “Não Cumulativo” no campo de incidência tributária do grupo “SPED CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS” do cadastro de estabelecimento.
CORTÉX > SETUP > ESTABELECIMENTO
Para validar o SPED ou o Sintegra, você deve baixar o validador em seu computador, você pode baixá-los pelo link, clicando nas opções a seguir:
O registro de totalização 0900, é solicitado pelo validador quando o arquivo é gerado em atraso. Para gerar o registro automaticamente, basta marcar o campo correspondente na tela de geração de arquivos, conforme imagem abaixo:
Lembrando que o campo deve ser marcado e gravado antes de clicar no botão “Gerar”
Para localizar documentos já gerados, clique na aba Localizar. Você pode pesquisar através dos diversos filtros apresentados.
Para acessar uma Proposta Comercial, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > VENDAS > OPERAÇÕES > PROPOSTA COMERCIAL
O objetivo desta página é realizar propostas comerciais ou orçamentos.
Cadastro
Será aberta a seguinte página, onde o usuário deve preencher as informações necessárias para iniciar o cadastro de propostas:
A manipulação do documento é realizada através dos ícones:
Este ícone abre um novo documento em branco.
Esse ícone salva o documento, mesmo que não esteja totalmente concluído podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
Este ícone apaga o documento inteiramente.
Este ícone cancela o documento, tornando o status cancelado.
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
3- Indica em que processo está sua nota fiscal:
4- Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado ou configurado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
5- Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento, é inserida de acordo com o desejo do cliente.
6- Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
7- Indica o tipo de o documento, neste caso, vem automaticamente preenchido com proposta ou orçamento.
8- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
9- Prioriza documentos que possuem vínculo com o documento.
10- É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro de Representantes caso não esteja.
11- A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente.
12- É o código que representa o cliente do documento. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
13- Nome do cliente, sendo que ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
14- Neste campo será visualizado o endereço do cliente, o mesmo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
15- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
16- São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
17- Campo para inserir observações se necessário.
Após preencher todas as informações, lembre-se de salvar esse cadastro clicando no ícone “Gravar”, no qual a seta da imagem abaixo aponta.
Produtos
Acessando a aba Produtos, note que informações como número do Documento, Empresa, Filial serão preenchidos automaticamente.
1- Adicione o código do produto que se deseja inserir no documento, e assim que informado o sistema irá integrar a descrição do mesmo automaticamente.
2- Informe a quantidade do produto em questão.
3- Este campo corresponde a unidade referente ao produto adicionado, é preenchido automaticamente após se ter adicionado o Código do produto.
4- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
5- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
Os campos Lote, Fabricação e Validade são preenchidos automaticamente de acordo com o Cadastro do produto que deve ser realizado previamente.
6- O sistema informa a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
7, 8, 9 e 10 – Esses campos se referem a descontos e acréscimos, sob itens específicos. Sendo que:
7- Neste campo deve ser inserido o desconto em porcentagem.
8- Caso o desconto seja um valor específico informe neste campo.
9- Neste campo deve ser inserido o acréscimo em porcentagem.
10- Caso o acréscimo seja um valor específico informe neste campo.
11- Corresponde ao valor do produto, após acréscimos ou descontos.
12- Corresponde ao valor do produto sem alteração de descontos ou acréscimos.
13- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
14- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Finalize clicando no ícone ‘Gravar’:
15- Após finalizar os produtos aparecerão nesta grade.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Abrir Cadastro do produto – Excluir Lucratividade do documento
Observação: Ao selecionar o produto e clicar no ícone Abrir Cadastro de produto será aberto o Cadastro do produto conforme a imagem, onde poderá ser realizadas alterações se necessário:
Para salvar as alterações clique no ícone Ok:
16- Esta grade mostrará os lotes do produto.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Incluir – Excluir – Atualizar – Inserir Lotes automaticamente
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
17- Nesta grade será visualizado informações refente a entrega do produto:
Para manipulação das mesma utilize os seguintes ícones:
Incluir – Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
Retângulo 1 – Nos campos presentes nesse retângulo, se insere acréscimos ou descontos que serão atribuídos no valor final do documento.
Retângulo 2 –Nos campos dentro do retângulo, ao final da página, mostrará o valor da nota, sendo que o primeiro campo será o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos constam os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros acréscimos e descontos é referente aos itens e os dois últimos é referente ao que foi adicionado ou descontado do geral do documento.
Financeiro
1- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
2- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
3- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
4-
5- Informe o projeto, caso utilize.
6- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
7- Neste retângulo estará retratando os valores do documento.
8- Este ícone calcula o financeiro do documento. Ao clicar nele, o Campo 9 será preenchido automaticamente.
9- Esta tabela mostra as parcelas do documento. Sendo que os ícones significam, respectivamente:
Alterar Parcela – Excluir Parcela – Atualizar
Imprimir Parcelas em Aberto – Parcelas – Rateio – Histórico Duplicata – Abrir Formulário de Lançamentos
10- Nesta tabela mostra as parcelas que já deram baixa.
Imprimir
Ao clicar nessa aba, será gerado um PDF para que possa ser impresso a Proposta Comercial.
Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3, 4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Após ter preenchido os campos, clique na aba “Finalizar” para terminar a proposta comercial, apontada pela seta na imagem abaixo.
Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado feito o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do bando de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
8- É correspondente ao tipo do documento.
9- Corresponde a operação que o documento realiza.
10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra as notas que foram selecionadas pelo filtro.
2- Mostra os produtos que estão presentes na nota selecionada.
No lado direito da página, há 5 ícones, e suas funções são:
1 – Gerar pedido
2 – Propriedades
3 – Reabrir documento
4 – Financeiro do cliente
5 – Consultar SERASA
Para acessar uma Proposta Comercial, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > VENDAS > OPERAÇÕES > PROPOSTA COMERCIAL
O objetivo desta página é realizar propostas comerciais ou orçamentos.
Será aberta a seguinte página, onde o usuário deve preencher as informações necessárias para iniciar o cadastro de propostas:
A manipulação do documento é realizada através dos ícones:
Este ícone abre um novo documento em branco.
Esse ícone salva o documento, mesmo que não esteja totalmente concluído podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
Este ícone apaga o documento inteiramente.
Este ícone cancela o documento, tornando o status cancelado.
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
3- Indica em que processo está sua nota fiscal:
4- Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado ou configurado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
5- Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento, é inserida de acordo com o desejo do cliente.
6- Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
7- Indica o tipo de o documento, neste caso, vem automaticamente preenchido com proposta ou orçamento.
8- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
9- Prioriza documentos que possuem vínculo com o documento.
10- É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro de Representantes caso não esteja.
11- A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente.
12- É o código que representa o cliente do documento. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
13- Nome do cliente, sendo que ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
14- Neste campo será visualizado o endereço do cliente, o mesmo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
15- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
16- São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
17- Campo para inserir observações se necessário.
Após preencher todas as informações, lembre-se de salvar esse cadastro clicando no ícone “Gravar”, no qual a seta da imagem abaixo aponta.
Acessando a aba Produtos, note que informações como número do Documento, Empresa, Filial serão preenchidos automaticamente.
1- Adicione o código do produto que se deseja inserir no documento, e assim que informado o sistema irá integrar a descrição do mesmo automaticamente.
2- Informe a quantidade do produto em questão.
3- Este campo corresponde a unidade referente ao produto adicionado, é preenchido automaticamente após se ter adicionado o Código do produto.
4- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
5- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
Os campos Lote, Fabricação e Validade são preenchidos automaticamente de acordo com o Cadastro do produto que deve ser realizado previamente.
6- O sistema informa a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
7, 8, 9 e 10 – Esses campos se referem a descontos e acréscimos, sob itens específicos. Sendo que:
7- Neste campo deve ser inserido o desconto em porcentagem.
8- Caso o desconto seja um valor específico informe neste campo.
9- Neste campo deve ser inserido o acréscimo em porcentagem.
10- Caso o acréscimo seja um valor específico informe neste campo.
11- Corresponde ao valor do produto, após acréscimos ou descontos.
12- Corresponde ao valor do produto sem alteração de descontos ou acréscimos.
13- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
14- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Finalize clicando no ícone ‘Gravar’:
15- Após finalizar os produtos aparecerão nesta grade.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Abrir Cadastro do produto – Excluir Lucratividade do documento
Observação: Ao selecionar o produto e clicar no ícone Abrir Cadastro de produto será aberto o Cadastro do produto conforme a imagem, onde poderá ser realizadas alterações se necessário:
Para salvar as alterações clique no ícone Ok:
16- Esta grade mostrará os lotes do produto.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Incluir – Excluir – Atualizar – Inserir Lotes automaticamente
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
17- Nesta grade será visualizado informações refente a entrega do produto:
Para manipulação das mesma utilize os seguintes ícones:
Incluir – Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
Retângulo 1 – Nos campos presentes nesse retângulo, se insere acréscimos ou descontos que serão atribuídos no valor final do documento.
Retângulo 2 –Nos campos dentro do retângulo, ao final da página, mostrará o valor da nota, sendo que o primeiro campo será o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos constam os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros acréscimos e descontos é referente aos itens e os dois últimos é referente ao que foi adicionado ou descontado do geral do documento.
1- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
2- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
3- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
4-
5- Informe o projeto, caso utilize.
6- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
7- Neste retângulo estará retratando os valores do documento.
8- Este ícone calcula o financeiro do documento. Ao clicar nele, o Campo 9 será preenchido automaticamente.
9- Esta tabela mostra as parcelas do documento. Sendo que os ícones significam, respectivamente:
Alterar Parcela – Excluir Parcela – Atualizar
Imprimir Parcelas em Aberto – Parcelas – Rateio – Histórico Duplicata – Abrir Formulário de Lançamentos
10- Nesta tabela mostra as parcelas que já deram baixa.
Após ter preenchido os campos, clique na aba “Finalizar” para terminar a proposta comercial, apontada pela seta na imagem abaixo.
No retângulo da imagem acima, há 5 ícones, e suas funções são:
1 – Gerar pedido
2 – Propriedades
3 – Reabrir documento
4 – Financeiro do cliente
5 – Consultar SERASA
Pedido de Venda é um documento não fiscal, que auxilia o usuário nas saídas da empresa dentro do sistema.
Para fazer um pedido de venda, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Operações > Pedido de Venda
Ao abrir, aparecerá a tela abaixo, para habilitar os campos você deve clicar na aba Localizar.
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado feito o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do bando de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
8- É correspondente ao tipo do documento.
9- Corresponde a operação que o documento realiza.
10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra as notas que foram selecionadas pelo filtro.
2- Mostra os produtos que estão presentes na nota selecionada.
Para cadastrar um novo pedido de venda, clique em Cadastro.
1- 1.1- Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido, assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2- Documento: Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3- Número Documento: É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
4- Status: Indica em que processo está sua nota fiscal:
5- Tipo de Documento: Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de Documento caso não esteja.
6- É a data de emissão e operação do documento (data onde o cliente irá receber a mercadoria). Como padrão ele já inseri a data do dia que o documento está sendo emitido. A data de emissão nunca poderá ser uma data passada ou futura.
7- Forma de Pagamento: Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8- Operação: Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em Cadastro de Operação caso não esteja.
9- Projeto: É uma forma de agrupar os documentos em receitas e despesas. Pode ser cadastrado em Cadastro de Projetos.
10- Prioridade: Define a prioridade de emissão que o documento deve receber.
11- Vendedor/Representante: É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro Representantes/Funcionáriocaso não esteja.
12- Tabela de Preço: A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente, em Cadastro Tabela de Preços.
13- Cedente: É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
14- Nome cedente: É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
15- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
16- End. Entrega: É o endereço de entrega da mercadoria, pode ser diferente do endereço do campo anterior, se for um endereço novo para certo cliente, apenas cadastre o novo endereço.
17- Integrações: São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
18- Observação: Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Após o preenchimento da tela, clique na seta verde.
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Informe a quantidade do produto em questão.
4- Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
5- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
6- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
7- Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.
8 e 9- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.
10- Ele mostra a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
11 e 12- Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
13 e 14- Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.
15 e 16- Estes campos correspondem ao o valor do produto, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
17- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
18- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
19- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Na segunda parte, mostra
20- Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
21- A tabela mostra os lotes do produto.
22- Nesta tabela há as entregas que será feita do produto selecionado.
23- Nessa área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 19.
Nessa aba que se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Itens: Demonstra os produtos presentes na nota.
2- Tributação do Item: Mostra os impostos do produto selecionado no Campo “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 do Campo “1”.
3- Tributação/Outros do Documento: Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Rateio do Documento: Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
1- Duplicata: Corresponde ao da parcela no financeiro.
2- Situação: Nesse campo estará a situação atual do documento.
3- Conta Caixa: Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Carteira: Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- Plano de Contas: É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
6- Centro Resultado:
7- Projeto: Informe o projeto caso utilize. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
8- Forma de Pagamento: Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro. Este deve ser cadastrado previamente, em Cadastro Tabela de Preços.
9- Valor Total:Neste campo estará o valor total do documento.
10- Total Pago: Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Total Acréscimo/Desconto: Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
13- Total a Pagar: Aqui será mostrado o total a pagar, depois de todas as edições.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Na aba do cadastro, se define qual será o Representantes/Funcionário , no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do Representantes/Funcionário a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como 2. O ícone representado como 3 calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo os campos 4 e 5 sendo que 4 corresponde a comissão pelo produto selecionado nas tabelas 1 e 5 corresponde ao total da comissão no documento.
Os próximos ícones são para impressão, ao clicá-los, o sistema irá gerar um pdf que poderá ser impresso.
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3, 4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para isso, clique na aba “Finalizar”, indicada na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Funcionalidade dos ícones:
-> Gerar nota.
-> Propriedades.
-> Reabrir o documento.
-> Financeiro do cliente.
-> Vasilhames.
-> Movimentação de caixa.
-> Fechamento de Estoque.
-> Fechamento de Caixa.
-> Mudar status da nota para Emitido.
-> Consulta SERASA.
-> Enviar boletos para o email.
-> Imprimir cupom.
Para realizar um Pedido de Compra Completo, faça o seguinte caminho:
COMÉRCIO > COMPRAS > OPERAÇÕES > PEDIDO DE COMPRA COMPLETO
Para iniciar um novo Pedido de Compra, clique em Novo .
Em seguida, você pode maximizar todas as partes do documento, sendo elas: Cabeçalho, Configuração do pedido e Filtro.
No cabeçalho, você pode inserir as principais informações do pedido.
Pelo filtro, é possível pesquisar documentos já gerados e reabri-los para edições.
Para adicionar um produto, clique na aba Código/Produto, nela você pode pesquisar qual produto será adicionado pelo código ou nome.
Após encontrar o produto desejado, clique duas vezes sobre ele.
Nos campos a seguir, informe a quantidade comprada do produto, o preço que será aplicado por unidade e os devidos descontos. Em seguida, clique ENTER ou no ícone: para incluir o produto.
Será habilitado o preenchimento do próximo produto e o valor será atualizado.
Os ícones no canto significam respectivamente:
Apagar o produto
Editar o produto
Inserir produto
Cancelar alterações
Após ter preenchido todos os campos e adicionado todos os produtos, clique em finalizar, no ícone apontado pela seta da imagem abaixo, que o pedido será finalizado.
Caso queira editar o documento novamente, basta clicar em REABRIR.
Após realizar as alterações desejadas no pedido, lembre-se de salvar as alterações clicando no botão indicado pela seta 1, e depois finalize novamente clicando na seta indicada pelo número 2.
Após finalizar o pedido, clique em IMPRESSÃO, selecione o seu tipo de impressão para fazer a impressão do mesmo.
Ao clicar em tributos, será possível visualizar todos os tributos presentes no documento e seus respectivos valores.
Se encontra em:
INICIAR> CÓRTEX > VENDAS> OPERAÇÕES> PEDIDO BALCÃO COMPLETO
O Pedido Balcão Completo possui as seguintes funcionalidades:
Observação: Os parâmetros devem ser definidos previamente para iniciar o Pedido.
Emitir pedido: Deixa o status do pedido como emitido após finalizá-lo
Não utilizar vendedor no pedido: Não é obrigatório utilizar o vendedor quando marcado.
Modelo de impressão: Vincule o modelo de impressão do pedido.
Operação cálculo de Tributação: Selecione o tipo de operação que será utilizada no pedido.
Válida débito: Sempre mostra o financeiro independente de débito e quando selecionada a outra opção mostra apenas os lançamentos vencidos.
Dias após o vencimento para bloqueio: Informe a quantidade de dias para bloqueio do sistema quando houver débito.
Validar desconto pela categoria: Quando marcado válida o desconto do produto conforme a configuração em sua categoria.
Sem impressões em Digitação: Não permite que você faça a impressão do pedido com o documento em digitação.
Utilizar atendente como vendedor: O atendente pode ser utilizado como vendedor.
Imprimir automaticamente o cupom: Quando marcado faz impressão do cupom automaticamente após finalizado.
Exigir operação: Quando marcado não é possível finalizar o pedido sem inserir o tipo de operação.
Inserir ao informar o item: Salvar o item automaticamente no pedido.
Cadastro de clientes – Córtex: Caso o pedido balcão seja direcionado a um cliente que não possui cadastro, clicando nesta opção o usuário poderá realizar um cadastro básico através deste atalho.
Consulta de preços: clicando nesta opção o usuário poderá realizar uma consulta de diversas informações referentes aos produtos.
Para realizar a emissão do pedido é necessário clicar em NOVO e preencher os campos.
No cabeçalho, você pode inserir as principais informações do pedido.
Obs: Vários destes campos podem ser padronizados na tela de parametrização do PEDIDO DE VENDA e do próprio pedido balcão.
Quando selecionado o cliente, e o mesmo possuir algum débito, a tela será aberta com informações referente a sua dívida:
Nesta grade deve ser inserido o Produto, a quantidade, a porcentagem de desconto (caso o desconto seja para um produto isoladamente) e o preço que pode ser digitado ou inserido automaticamente se estiver cadastrado no produto.
Se a pesquisa do produto for feita por seu código, a descrição aparecerá automaticamente no campo, conforma a imagem:
A pesquisa também pode ser realizada pela descrição do item conforme a seta, porém os produtos aparecerão um pouco mais abaixo para serem selecionados, conforme o quadro grifado na imagem:
Selecione o produto desejado, preencha os demais campos relacionados ao mesmo e em seguida clica em FINALIZAR
Para localizar os pedidos que já foram emitidos, basta clicar em “FILTRO”
Localize-os utilizando a seta do campo.
Clique no pedido desejado, que o mesmo será aberto novamente na tela.
Se for necessário reabrir o pedido para alteração, basta clicar no botão de “REABRIR”
Após realizar as alterações desejadas no pedido, lembre-se de salvar as alterações clicando no botão indicado pela seta 1, e depois finalize novamente clicando na seta indicada pelo número 2.
Após finalizar o pedido, clique em IMPRESSÃO, selecione o seu tipo de impressão para fazer a impressão do mesmo.
Se for necessário emitir uma nota a partir deste pedido, basta clicar em ‘GERAR NOTA”
Ao clicar em tributos, será possível visualizar todos os tributos presentes no documento e seus respectivos valores.
