Este relatório é utilizado para consultar cheques e créditos dos clientes da empresa. Para acessá-lo faça o caminho:
Córtex> Financeiro> Relatórios> Saldos dos Cheques
Filtros
Data de emissão e Data de vencimento
Nesses filtros será informado as datas de emissão e vencimento do cheque ou credito do cliente. Como os créditos possuem apenas a data de emissão, o filtro data vencimento pode ficar como todo o período enquanto o de emissão contendo o intervalo que gostaria de verificar.
Saldo Receber e Saldo Pagar
Nesses campos é usado para filtrar por um valor especifico, caso queira apenas créditos de 100,00, por exemplo, basta preencher o campo saldo receber como igual a e digitar 100.
Número do Cheque
Nesse campo pode ser inserido o número do cheque para efetuar a busca por um apenas no relatório.
Tipo
Para pesquisar pelos cheques, no filtro de tipo selecione como cheque, caso seja os créditos, selecione adiantamento.
Conta
No filtro conta pode ser inserido a conta caixa que foi feito o cheque.
Cedente
Você pode filtrar os créditos ou cheques pelos cedentes, para selecionar um basta dar duplo clique em cima do nome dele ou selecionar e clicar na setinha única voltada para a esquerda.
Situação Cheque
Nesse filtro, pode ser selecionado a situação do cheque, caso esteja disponível, quitado, etc.
Nome
Nesse campo, você pode filtrar pelo inicio do nome do cliente, ou um dos nomes que ele contem.
Titular do Cheque
Esse filtro funciona como o de cedente, nele é para buscar pelo titular do cheque. Esses são clientes que foram inseridos como outro titular nos cheques.
Pesquisar
Ao inserir e pesquisar o relatório sairá da seguinte forma:
Esse é o resumo das informações puxadas, caso queira mais detalhes, basta clicar em detalhar ou na data da emissão.
Esse crédito por exemplo, do dia 18/08, foi um credito do cliente feito como a receber, como ambos os adiantamentos já foram quitados no relatórios irão aparecer como saldo a pagar. O mesmo ocorre com os lançamentos a pagar, que ficarão como a receber após quitados.
Tanto o resumo do relatório quanto a parte após detalhar podem ser exportada para excel, csv, entre outros
Quando um cheque não aparece no relatório de cheques emitidos/recebidos, mesmo inserindo os filtros que corresponde as informações no mesmo.
Causa:
Pode ocorrer por que o filtro inserido não é correto, ou por causa do rateio do lançamento, ou por causa do próprio lançamento do cheque.
Como resolver:
Rateio do documento
Nesse relatório é possível filtrar pelo projeto dessa venda, caso a empresa faça algum controle dessa forma, senda assim há o filtro de projeto da duplicata e o projeto do rateio.
O filtro de projeto duplicata corresponde ao projeto que foi inserido no lançamento.
O filtro de projeto rateio corresponde ao projeto que foi inserido no rateio do lançamento. Para acessá-lo basta clicar no ícone de rateio como demostrado pela seta na imagem abaixo.
Ao clicar no ícone, irá acessar o grid do rateio, nele há um campo especifico para inserção do projeto, caso o filtro que utilize for o de projeto rateio esse campo precisa ser preenchido.
Lançamento do Cheque
No relatório também há alguns filtros relacionados ao cheque, que foi inserido na tela de gestão de cheques, precisa verificar no cheque se o filtro que utilizou está de acordo com o que foi informado nele.
O relatório de Modelo Inventário é utilizado para realizar o download do arquivo CSV que está nas configurações corretas para ser feito o upload pela tela de inventário. Ele é somente um modelo para ser utilizado.
No modelo de inventario há a possibilidade de montar o modelo puxando por cinco filtros, pode puxar somente dos produtos que irá fazer inventário ou por sua categoria. Após inserir o filtro que deseja clique em pesquisar.
Para fazer o download do modelo clique em EXPORTAÇÃO e em seguida CSV. Para fazer o upload na tela de inventário somente é aceito arquivos em CSV.
Após efetuar o download, verifique se o lote puxado será o que voce deseja fazer o inventário, se não for basta editar o arquivo no excel e depois fazer o upload.
A tela será aberta e deverá ser selecionado o período que deseja visualizar as vendas, em DATA DOCUMENTO: E nos campos Curva A, Curva B e Curva C, deverá ser informada a porcentagem de clientes, que cada curva possuirá.
EXEMPLO:
Exemplo: Na curva A foi inserido 30, então o sistema pegará 30%, do total de todos de clientes, que mais compram e mostrará no relatório como CURVA A. O mesmo ocorre com o valor inserido nos campos Curva B e Curva C. OBSERVAÇÃO: A soma dos três campos devem sempre totalizar 100, que corresponde ao total de clientes. Conforme o Exemplo. 30+50+20 = 100.
Quando passadas essas informações clique em PESQUISAR, e sará gerada a seguinte tela:
Caso queira ordenar os clientes por valores comprados, clique em Ordenação:
E selecione o forma que precisa ordenar, como nome em ordem alfabetica, valores crescente ou decrescente, porcentagem:
Clique em aplicar para salvar as alterações:
Para diminuir o número de colunas, clique em Colunas:
Os campos do lado direito, são os que serão as colunas que serão apresentadas no relatório, podendo ser retirados, transferindo para o lado esquerdo:
Os campos mais escuros são de uso obrigatório, no resultados das informações apresentadas.
Para se ter um resumo do relatório completo clique em Resumo:
E será mostrado na tela, gráficos e valores totais de faturamento:
Para Exportar o relatório do Sistema, clique em Exportação e selecione o formato que deseja o documento:
No sistema ainda há alguns relatórios que são do Maker, em especial o de pedido de vendas, que ainda é utilizado por algumas empresas ao invés de utilizar o do SC personalizado.
Utilizamos além da tabela original de relatórios do Maker (fr_relatorio), a tabela cad_relatorio_auxiliar. Essas tabelas são alimentadas pelo cadastro de relatórios, encontrado no menu “Master Setup”.
Nesse cadastro são cadastrados tanto os relatórios do Maker quanto os do ScriptCase, sendo que nos do Maker apenas se seleciona o tipo do relatório e se necessário os parâmetros, enquanto nos relatórios do Scriptcase deve ser informada a URL do relatório.
Ocorre que os relatórios do Maker precisam ter uma pasta própria no servidor com os arquivos do relatório.
No caso de cadastrar o relatório do Maker em uma nova empresa, deve ser criado o relatório com o mesmo modelo e os mesmos parâmetros do relatório correspondente em uma empresa que já o utilize.
Em seguida será necessário copiar os arquivos no servidor do Córtex. Faremos isso copiando do relatório da empresa que já funciona, assim como copiamos o cadastro. Será necessário observar no cadastro de relatórios, o código do relatório.
No servidor há uma pasta onde ficam os arquivos dos relatórios, que fica no caminho “D:\cortex\Webrun 3.7\reports\bridge\CTX”, onde cada relatório fica em uma pasta cujo nome é o código do relatório, aquele que observamos no cadastro.
Exemplificando o processo, vamos criar esse relatório do pedido de vendas para uma nova empresa.
Começamos fazendo o cadastro igual ao da empresa original:
O código é gerado automaticamente e podemos ver que nesse exemplo o novo relatório ficou com o código “519”, enquanto o relatório da empresa original possui o código “341”.
Então no servidor iremos copiar a pasta “341” para a pasta “519”, que deverá ser criada caso não exista.
Feito isso o relatório já irá funcionar na nova empresa da mesma forma que na empresa original.
A maioria das empresas estabelecem um público-alvo para ser o foco da divulgação da marca. Mesmo assim, este público possui perfis de compras bem diferentes. O fato de não enxergar essas diferenças e/ou não saber lidar com elas pode prejudicar o resultado das vendas e, como consequência, o cumprimento de algumas metas. Qual é a solução? Simples: realizar a segmentação de clientes. Uma das formas é pela Curva ABC.
Uma separação dos clientes por grupos ajuda a entender quais clientes possuem o perfil de querer um atendimento mais personalizado, quais deles compram mais, quais deles sempre pedem desconto, e assim por diante. E a Curva ABC? Elaajuda a entender como melhorar o atendimento prestado e direcionar os esforços para que os números sejam alavancados. A gente explica melhor:
O que é a Curva ABC?
Também conhecida como Regra 80/20 — ou, ainda, Análise de Pareto — a Curva ABC é um método utilizado onde alguns pontos (nesse caso, os clientes) são organizados por ordem de relevância. Normalmente essa relevância é calculada com base na representatividade que esses clientes possuem sobre o faturamento da empresa. Essa análise diz que aproximadamente 80% do seu faturamento é proveniente de cerca 20% de sua base de clientes.
Para exemplificar, vamos supor que você deseja estabelecer um ranking fazendo a segmentação de clientes de acordo com o faturamento mensal. Nesse caso, você relaciona a média de compra mensal de cada cliente e, através de um gráfico no Excel, pode avaliar dois pontos onde existe uma queda considerável nesse valor de faturamento. Dessa forma, podemos dizer que:
Classe A: são os clientes que possuem representatividade sobre o valor do faturamento. Ou seja, são os clientes que compram mais e/ou melhor. Esses clientes representam cerca de 20% do total de sua base.
Classe B: são clientes que possuem média relevância no seu faturamento. Correspondem a 50% do total da base;
Classe C: são clientes que compram menos, em menor frequência, ou até mesmo compram itens de menor valor que não tem muito peso sobre o faturamento. Representam 30% do total de clientes da base.
Quem sabe esse gráfico não ilustra melhor:
É importante ressaltar que esses valores não são fixos e podem variar de empresa para empresa. Além disso, em alguns casos, é possível notar, ainda, alguns clientes que se enquadrariam em uma “Classe D”, uma vez que compram tão pouco — ou possuem cadastro inativo — que os valores mal aparecem nessa análise.
Também é preciso destacar a importância da atenção aos clientes Classe B, pois muitas vezes os esforços estão mais dedicados aos clientes especiais, enquanto os consumidores desse grupo têm grande potencial para se tornarem Classe A.
Gestores e vendedores devem enxergar a oportunidade de explorar a capacidade de cada cliente de “subir de Classe” e desenvolver o relacionamento com eles.
Como aplicá-la?
Feita a análise da Curva ABC de clientes e analisadas as classes e os clientes integrantes de cada uma, é hora de avaliar as características de cada grupo e tentar estabelecer um perfil de compra para cada um deles. Isso pode ser feito avaliando as demandas específicas de cada grupo e até mesmo as características comuns desses clientes, como, por exemplo, a frequência de compra, o que é comprado, e até mesmo o porquê disso tudo.
Feito isso, é hora de criar uma forma de atendimento diferenciado para cada segmento, que irá atender as demandas dos clientes e, ao mesmo tempo, contribua para otimizar os investimentos e o tempo que a empresa emprega nesses relacionamentos. Sendo assim, você pode estabelecer que os clientes Classe A devem receber visitas pessoais semanalmente, Classe B visitas duas vezes por mês e contato via e-mail/telefone nas outras duas e Classe C visitas uma vez por mês e contato via e-mail/telefone no restante do mês.
Esse é um exemplo simples, mas que ajuda a começar a entender melhor como funciona e qual é a importância da segmentação de clientes no planejamento de vendas e na otimização das técnicas de abordagem e relacionamento — direcionando os esforços adequados para cada perfil.
Quais são os benefícios da utilização da Curva ABC?
Quando a Curva ABC é aplicada na sua empresa, você consegue dedicar, de forma mais direcionada, os recursos e maior atenção aos clientes que proporcionam maior lucratividade para a empresa. Isso faz com que o seu relacionamento com seus clientes seja aprimorado e organizado de acordo com cada grupo.
Dessa forma, é possível melhorar o desempenho geral do setor de vendas, uma vez que o setor possui maior direcionamento sobre o que deve ser feito, quando e de que forma. Os benefícios também se estendem ao setor de marketing, que pode elaborar campanhas de divulgação e relacionamento direcionada para cada grupo da base de clientes — o que aumenta o potencial de alcance dessas promoções.
Por exemplo, se determinado grupo de clientes compra produtos “z”, não adianta fazer divulgação dos produtos “x”, pois ela não afetará essa classe.
Como podemos ver, a Curva ABC proporciona benefícios que vão muito além da melhora dos números referentes às vendas. É uma ferramenta que não exige grandes investimento, mas que ao mesmo tempo afeta muitos setores da empresa.
Como utilizá-la no nosso sistema?
Você pode encontrar este relatório usando o caminho:
CÓRTEX > Vendas > Relatórios > Cadastrais > Clientes > Curva A B C Clientes
Na tela, você pode filtrar pelo período desejado e também pelos clientes, para selecioná-los, basta clicar 2 vezes. Caso queira ver todos os clientes, não é necessário selecionar nenhum.
Em seguida, clique em Pesquisa Avançada.
Será aberto uma tela com os dados desejados, você pode visualizá-los através dos gráficos.
Ao final da tela, você pode visualizar este relatório em forma de tabela, contendo todos os dados dos gráficos.
Pronto! Utilize o relatório de Curva A B C e garanta mais eficiência a sua empresa!
Na primeira página, se insere os filtros que se deseja no relatório.
Se desejar colocar mais filtros, clique na seta “1”, que terá mais opções de filtros. Depois de colocar todos os filtros desejados, clique em “Pesquisa”, apontado pela seta “2”.
A página acima é a forma inicial de visualizar o relatório, os ícones abaixo do número “1” e “2” mudam a forma de visualizar o relatório. O ícone “Detalhar” mostra mais informações no relatório e o ícone “Quebras” muda a forma na qual o relatório está organizado.
Na imagem abaixo, por exemplo, foi colocado a “Quebra” “Cedente/Produto” e se detalhou mais o relatório.
Quebras
São utilizadas para mudar a referencia do relatório, como exemplo na quebra acima, onde os cedentes e produtos ficaram em destaque.
As quebras são divididas entre estático e dinâmico. Com elas se pode editar o formato que será exibido o relatório.
INICIAR > CÓRTEX > VENDAS > RELATÓRIOS > COMPRAS NO PERÍODO
A página será aberta, conforme a imagem: O primeiro campo pode ser selecionado a Data em que as informações serão filtradas.
Os outros filtros são Grupo, Categoria, Fornecedor, Produto, Classe e Projeto. Para selecionar as opções dê um duplo clique no campo deseja ou utilize os ícones respectivamente:
Mova todos os campos para direita. Mova campo para a direita. Mova campo para a esquerda. Mova todos os campos para a esquerda.
Após selecionadas as opções clique em “Pesquisa Avançada”.
As informações serão filtradas em um relatório básico. Se for necessário obter informações apenas de uma das opções especificas pode selecioná-lo na tela, e um novo relatório será gerado. Segue imagem:
Clicando nos gráficos contidos nos campos, será demonstrado os resultados da grade de forma Gráfica.
Detalhamento
Para que seja mostrado informações mais detalhadas como Data, Documento, quantidade, valor específico, entre outros clique em “Detalhar”.
Será gerado um novo relatório com informações completas. Nas setas que foram circuladas é possível ordenar a informação na coluna desejada por ordem alfabética, ordem decrescente, e entre outras.
Colunas
Através do o ícone colunas é possível manipular as colunas que aparecerão no relatório.
Ordenação
Através da ordenação é possível ordenar as colunas para que o relatório possa ser apresentado na ordem desejada.
Exportação
Neste ícone pode ser escolhido o método que deseja utilizar para importar o documento. Exemplo: Word, XLS, Imprimir e etc.
Pesquisa Avançada
Este ícone voltará a página inicial.
Quebras
A quebra é utilizadas para organizar o documento por etapas. A quebra pode ser feita em Estático e Dinâmico.
Na aba Estático poderá ser selecionado somente o que deseja ver no relatório.
Para salvar as alterações clique em “Ok”
Na aba Dinâmico é possível escolhes os campos que serão visualizados.
Para salvar alterações clique em “Ok”
Filtro Dinâmico
Possibilita inserir mais campos no Relatório gerado, sem voltar a página inicial.
