Caso o boleto enviado na remessa tenha ido com informações incorretas ou o banco retornou ele por algum erro é possivel reenviá-lo gerando uma nova remessa. Para isso, primeiro deve ser alterado as informações incorretas.
Feito isso, localize a remessa que foi enviada anteriormente com o boleto incorreto. Selecione o boleto incorreto e clique no botão retirar para que seja retirado da remessa.
Em seguida, é necessário fazer outra remessa bancária. Para filtrar o boleto que precisa, a data inicial deverá ser buscado com a data de vencimento da parcela.
Agora é só adicionar o lançamento e enviar a remessa.
Caso o boleto esteja sendo gerado em branco, é necessário verificar se ele o documento que está gerando o boleto está na mesma conta caixa configurada para gerar boletos.
Por exemplo, possivelmente os boletos não serão gerados no CAIXA LOJA, por este não estar ligado a nenhum banco.
Neste caso, é necessário abrir o lançamento e alterar a Conta Caixa para a correta.
Ao clicar em Gravar, o sistema emitirá a mensagem abaixo, clique em Ok.
Feito isso, é só clicar no seguinte botão para gerar o boleto:
Também é necessário verificar qual Conta Caixa está vinculada a operação, que também pode estar errada, neste caso, basta colocar a certa.
É possível gerar boletos através da Remessa Bancaria, Lançamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal Eletrônica. Segue o passo a passo em cada uma destas:
Remessa Bancaria
Para acessar a Remessa Bancaria, faça o caminho: INICIAR > CÓRTEX >FINANCEIRO > OPERAÇÕES > INTEGRAÇÃO BANCÁRIA >REMESSA BANCÁRIA
Acesse a remessa que deseja gerar o boleto através da aba Localizar.
Após isso selecione um registro na grade correspondente e clique no ícone conforme a imagem:
Feito isso o boleto será gerado.
Lançamento
Para acessar os Lançamentos, faça o caminho:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > LANÇAMENTOS
Acesse o Lançamento em que será gerado o boleto através da aba Localizar.
Ou, também, pode acessar o lançamento pelo documento. Abra a aba “Financeiro” do documento, selecione a parcela desejada e clique no ícone apontado na imagem abaixo.
Nesta tela, deve-se ficar atento as informações contidas nos campos “1”, “2” e “3”, esses devem estar preenchidos com as informações corretas sobre sua conta, carteira e plano conta, para gerar o boleto corretamente.
No ícone “4”, edita as parcelas do quadro, para conseguir mudar as informações do boleto. Assim consegue alterar a data de vencimento e a espécie de pagamento (caso deseje usar boleto).
Depois de ter modificado os campos acima com as informações corretas e desejadas, selecione a parcela e clique em no ícone “Gerar Boleto”, procedimentos indicados pelas setas na imagem a baixo.
Feito isto, o boleto será gerado.
Pedido de Venda/ Nota Fiscal
Para gerar boletos de vendas, primeiro localize o documento em “Pedido de venda” ou “Nota Fiscal Eletrônica”.
Haverá a opção de gerar boleto pela tela do documento, caso haja a integração “Boletos” na operação selecionada, como aponta a seta a esquerda da imagem abaixo. Sendo assim, basta clicar em “Boletos”, indicado pela seta a direita da imagem abaixo.
Observações:
• Para entrar com informações adicionais no boleto insira no cadastro da carteira dentro da conta caixa correspondente. Neste campo:
