Cadastro de Funcionário

Para cadastrar um funcionário, faça o seguinte caminho:

INICIAR > CÓRTEX > VENDAS > CADASTRO > PARCEIROS > FUNCIONÁRIO

O cadastro de funcionário será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de clientes já cadastrados.

Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.

O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os funcionários.

O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os funcionários que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:

Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).

Dados

Note que após clicar no ícone, algumas informações como Empresa, filial, Tipo de pessoal e data do cadastro foram preenchidas automaticamente, basta preencher os outros campos.

Nessa primeira parte, deverão ser preenchidos os dados principais dos funcionário tais como:

1- Cadastro: Na primeira parte informe o nome do funcionário, fique atendo a confirmação da filial que foi preenchida automaticamente e o tipo de pessoa.

2- Endereços: Para cadastrar o endereço é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área em branco da grade endereço informada pela seta, dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro.

Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.

Para finalizar, clique em Gravar.

3- Informe os documentos do funcionário: CPF, RG, órgão emissor, selecione o sexo e o Tipo de inscrição estadual, em seguida preencha a inscrição municipal e estadual.

4- Observações: Para cadastrar informações adicionais, insira no campo observações.

5- Contatos: Neste campo, dê um duplo clique no espaço indicado pela seta e preencha as informações.

OBSERVAÇÃO: Após preenchimento de todos os campos independente da aba, caso tenha interesse em voltar a barra de ferramentas, usuário deve clicar em CANCELAR, ficando atento pois tudo que foi digitado será perdido. Desta forma, para SALVAR e voltar a barra de ferramenta pressione GRAVAR.

Dados Adicionais

Nesta aba, podemos acrescentar parâmetros de permissões aos documentos para os Funcionários.

Para atribuir essas permissões é necessário que o Funcionário esteja vinculado com o seu respectivo Usuário na aba detalhes, e que principalmente o cadastro já esteja salvo. Este procedimento será realizado um pouco mais à frente.

Um dos parâmetros principais é o de atribuições, que permitem com que o usuário altere, exclua e libere algumas funções.

Para realizar o procedimento, siga as seguintes orientações:

Selecione na grade Grupo de informações a descrição ATRIBUIÇÕES conforme a imagem:

Em seguida na grade de Perfil do Funcionário, selecione as permissões desejadas.

Ex:LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO, em seguida selecione a opção de “INCLUIR” para informar o campo valor como SIM ou NÃO, conforme as ilustrações:

Segue uma breve explicação referente a cada parâmetro das ATRIBUIÇÕES:

LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO: Este parâmetro, quando marcado SIM, permite alteração em qualquer documento no sistema.
LIBERAR CLIENTE COM DÉBITO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas para clientes com débitos financeiros.
LIBERAR EXCLUSÃO DOCUMENTO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário exclua documentos.
LIBERAR FATURAMENTO BLOQUEADO: Este parâmetro, quando SIM,permite que o usuário libere vendas a clientes com pendências.
LIBERAR VENDA ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas de produtos com o valor abaixo do preço mínimo.

Detalhes

Usuário: Deverá vincular o funcionário ao seu respectivo usuário do sistema, caso o mesmo possua.
Senha ECF:
Função: Neste campo deve ser qual a função do funcionário na empresa, as funções devem ser cadastradas previamente. Para cadastrar, clique no botão . Em seguida, clique em Cadastrar e depois no ícone + (INCLUIR). Para efetuar o cadastro clique em Gravar.

Superior: Caso o mesmo possua um supervisor, o nome do mesmo pode ser vinculado neste campo.
Código Legado: Neste campo pode ser informado um código interno, caso seja necessário.
Foto: Neste campo pode ser colocada a foto do funcionário.
Impressão Digital: Neste campo pode ser carregada a impressão digital do funcionário.
Regiões: Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao serviço do funcionário clicando na para incluir.
Serviços: Podem ser vinculados os serviços realizados por este funcionário neste campo.
Operação do Cedente: Por este campo é possível padronizar o tipo de documento e a operação padrão para cada Cliente. No cadastro de Funcionário não é necessário cadastrar.
Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do representante em questão em relação a empresa.

Note que no final da página, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.

As abas a seguir só podem ser visualizadas após o cadastro ser efetivado.

Estoque

Nesta aba, é possível visualizar todas as movimentações referentes aos produtos movimentados pelo determinado funcionário, seja de venda ou de compra.

Anexos

Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)

Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:

Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema

Após selecioná-lo, clique em upload

Em seguida o documento estará anexado ao sistema.

Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo representante.

Financeiro

Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do funcionário. Clique em filtrar conforme a imagem abaixo que aparecerão todos os financeiros em abertos e quitados.

É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.

Movimentação

Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o cliente e seus respectivos produtos.

Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.

Após o preenchimento, clique em Gravar.