Importação de XML

Para realizar uma importação de XML, faça o caminho:

INICIAR > CÓRTEX > COMPRAS > OPERAÇÕES > IMPORTAÇÃO DE XML FORNECEDOR

Parâmetros

A parametrização precisa estar configurada para que a importação seja realizada com êxito.

Para estabelecer parâmetros de conversão clique no ícone “Parâmetros”, conforme a imagem:

Quando a seguinte página for aberta clique no Cadastro2:

Tipo de Documento:
Operação:
Buscar produtos por código do fornecedor:
Conversão Importação de produto:

Importação

Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes.

A página será aberta desta forma:

Para iniciar a importação, é necessário clicar no campo Operação para selecionar a operação correspondente a nota.

Após escolher a operação clique no ícone para escolher o arquivo para importação :

Feito isto, aparecerá tela a seguir e será necessário clicar em “UPLOAD”:

O XML da nota aparecerá na grade, conforme a imagem:

Clicando no XML desejado, aparecerá as informações contidas no XML.

Emitente

Nesta aba mostrará os dados do fornecedor, caso o mesmo não esteja cadastrado aparecerá um ‘X’ no local grifado, clicando em  e logo em seguida no ‘OK’, é possível cadastrá-lo automaticamente:

Destinatário

Na aba Destinatário, aparecerá o estabelecimento cadastro no sistema, neste caso o status sempre será confirmado.

Produtos

1 – Nesta grade  o usuário tem as opções para cadastrar um produto de forma rápida, aproveitando as informações contidas no XML como o tipo de produto, grupo de tributação e categoria.

Tipo de Produto: Define a qual tipo de produto o mesmo será cadastrado.

Grupo de Tributação: Define-se o Grupo de Tributação em que o produto fará parte.

Categoria: Definição da Categoria que será vinculada ao produto.

Após incluir as informações necessárias o usuário deverá clicar no ícone para Gravar.

Se o produto estiver cadastrado no sistema e estiver com um ‘X’  será necessário apenas a vinculação do mesmo na importação.

Com o duplo clique o sistema vai liberar a alteração da Descrição Sistema, selecione o correto.

Após inserir a Descrição Sistema, utilize a barra de rolagem para inserir os outros campos do produto:

São os campos:

Na Quantidade entrada deve ser informado o valor que vai ser inserido no Estoque, Unidade de Entrada deve ser informado a unidade em que o produto é recebido pelo fornecedor, e A unidade de Saída, deve ser informada a unidade que o produto será vendido.

Lembrando que se o produto já esta cadastrado no sistema, deve esta configurado da maneira correta em seu cadastro para que a conversão seja concluída.

Acesse o cadastro do Produto e na Aba Estoque, insira as informações, conforme a imagem:

A Opção Convertes também deve estar marcada, conforme indicado pela seta:

2- Dados do Produto: Nesta grade pode ser visualizado todos os produtos presentes no XML, bem como todos os seus detalhes.

3- Tributos do Produto: Nesta grade o usuário poderá visualizar o que será colocado na nota em sua tributação com todos os detalhes.

4- Lote do Produto: Nesta grade o usuário irá visualizar para cada produto selecionado as informações pertinentes a Número de Lote, Quantidade (em caso de mais de um lote para o mesmo produto), Fabricação e Validade. Nesta grade, também podem ser inseridos os Lotes, caso não venha detalhado no XML.

Cobrança

A aba cobrança mostra o usuário os dados da fatura da Nota importada.  A apresentação destas informações orienta o cliente como o Financeiro será alimentado com lançamentos referentes a este título.

Totalização

Nesta aba, o usuário conseguirá acompanhar quais tributos foram destacados e seus valores de acordo com o arquivo XML.

Transportadora

Nesta aba, o usuário poderá conferir os dados da Transportadora quando esta informação constar no XML e até mesmo adicionar este cadastro ao sistema da mesma forma que pode ser realizado para o cadastro de Emitente.

No exemplo acima a transportadora não foi informada.

A vinculação só ocorre depois que o registro é gravado na tela de importação. Como pode ser visto na figura abaixo.

Referenciados

Na aba Referenciados é possível declarar informações associadas ao documento, é utilizado geralmente nas notas de devolução.

Declaração e Importação

Na aba Declaração de Importação o usuário poderá conferir o número de DI, Data, Exportador, entre outros; além de gerar as declarações de importação que aparecerão na grade indicada:

LOG Erro

Nesta aba aparecerá o histórico de todos os erros.

Gerar Notas

Para gerar a nota, selecione a mesma no sistema e clique em Gerar nota, conforme a imagem:

Feito isto, se todos os produtos estiverem cadastrados aparecerá a tela da Nota Fiscal de Fornecedor, onde deverão ser conferidos os campos necessários para finalização.

Documentos Gerados

Nesta aba é possível localizar todos os documentos importados no sistema. Para pesquisar informe a data.