Proposta Comercial
Para acessar uma Proposta Comercial, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > VENDAS > OPERAÇÕES > PROPOSTA COMERCIAL
O objetivo desta página é realizar propostas comerciais ou orçamentos.
Cadastro
Será aberta a seguinte página, onde o usuário deve preencher as informações necessárias para iniciar o cadastro de propostas:
A manipulação do documento é realizada através dos ícones:
Este ícone abre um novo documento em branco.
Esse ícone salva o documento, mesmo que não esteja totalmente concluído podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
Este ícone apaga o documento inteiramente.
Este ícone cancela o documento, tornando o status cancelado.
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
3- Indica em que processo está sua nota fiscal:
- Digitação: O documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
- Confirmado: O documento foi finalizado.
- Cancelado: O documento foi cancelado pelo o usuário.
- Denegado: O documento é denegado quando o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não é possível gerar o documento antes de solucionar a pendência.
4- Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado ou configurado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
5- Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento, é inserida de acordo com o desejo do cliente.
6- Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
7- Indica o tipo de o documento, neste caso, vem automaticamente preenchido com proposta ou orçamento.
8- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
9- Prioriza documentos que possuem vínculo com o documento.
10- É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro de Representantes caso não esteja.
11- A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente.
12- É o código que representa o cliente do documento. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
13- Nome do cliente, sendo que ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
14- Neste campo será visualizado o endereço do cliente, o mesmo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
15- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
16- São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
17- Campo para inserir observações se necessário.
Após preencher todas as informações, lembre-se de salvar esse cadastro clicando no ícone “Gravar”, no qual a seta da imagem abaixo aponta.
Produtos
Acessando a aba Produtos, note que informações como número do Documento, Empresa, Filial serão preenchidos automaticamente.
1- Adicione o código do produto que se deseja inserir no documento, e assim que informado o sistema irá integrar a descrição do mesmo automaticamente.
2- Informe a quantidade do produto em questão.
3- Este campo corresponde a unidade referente ao produto adicionado, é preenchido automaticamente após se ter adicionado o Código do produto.
4- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
5- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
Os campos Lote, Fabricação e Validade são preenchidos automaticamente de acordo com o Cadastro do produto que deve ser realizado previamente.
6- O sistema informa a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
7, 8, 9 e 10 – Esses campos se referem a descontos e acréscimos, sob itens específicos. Sendo que:
7- Neste campo deve ser inserido o desconto em porcentagem.
8- Caso o desconto seja um valor específico informe neste campo.
9- Neste campo deve ser inserido o acréscimo em porcentagem.
10- Caso o acréscimo seja um valor específico informe neste campo.
11- Corresponde ao valor do produto, após acréscimos ou descontos.
12- Corresponde ao valor do produto sem alteração de descontos ou acréscimos.
13- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
14- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Finalize clicando no ícone ‘Gravar’:
15- Após finalizar os produtos aparecerão nesta grade.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Abrir Cadastro do produto – Excluir Lucratividade do documento
Observação: Ao selecionar o produto e clicar no ícone Abrir Cadastro de produto será aberto o Cadastro do produto conforme a imagem, onde poderá ser realizadas alterações se necessário:
Para salvar as alterações clique no ícone Ok:
16- Esta grade mostrará os lotes do produto.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Incluir – Excluir – Atualizar – Inserir Lotes automaticamente
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
17- Nesta grade será visualizado informações refente a entrega do produto:
Para manipulação das mesma utilize os seguintes ícones:
Incluir – Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
Retângulo 1 – Nos campos presentes nesse retângulo, se insere acréscimos ou descontos que serão atribuídos no valor final do documento.
Retângulo 2 –Nos campos dentro do retângulo, ao final da página, mostrará o valor da nota, sendo que o primeiro campo será o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos constam os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros acréscimos e descontos é referente aos itens e os dois últimos é referente ao que foi adicionado ou descontado do geral do documento.
Financeiro
1- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
2- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
3- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
4-
5- Informe o projeto, caso utilize.
6- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
7- Neste retângulo estará retratando os valores do documento.
8- Este ícone calcula o financeiro do documento. Ao clicar nele, o Campo 9 será preenchido automaticamente.
9- Esta tabela mostra as parcelas do documento. Sendo que os ícones significam, respectivamente:
Alterar Parcela – Excluir Parcela – Atualizar
Imprimir Parcelas em Aberto – Parcelas – Rateio – Histórico Duplicata – Abrir Formulário de Lançamentos
10- Nesta tabela mostra as parcelas que já deram baixa.
Imprimir
Ao clicar nessa aba, será gerado um PDF para que possa ser impresso a Proposta Comercial.
Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3, 4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Após ter preenchido os campos, clique na aba “Finalizar” para terminar a proposta comercial, apontada pela seta na imagem abaixo.
Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado feito o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
- Este ícone zera os campos acima dele.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do bando de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
8- É correspondente ao tipo do documento.
9- Corresponde a operação que o documento realiza.
10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra as notas que foram selecionadas pelo filtro.
- Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
- Abre o cadastro da nota selecionada.
2- Mostra os produtos que estão presentes na nota selecionada.
No lado direito da página, há 5 ícones, e suas funções são:
1 – Gerar pedido
2 – Propriedades
3 – Reabrir documento
4 – Financeiro do cliente
5 – Consultar SERASA
Para acessar uma Proposta Comercial, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > VENDAS > OPERAÇÕES > PROPOSTA COMERCIAL
O objetivo desta página é realizar propostas comerciais ou orçamentos.
Aba Produtos
Será aberta a seguinte página, onde o usuário deve preencher as informações necessárias para iniciar o cadastro de propostas:
A manipulação do documento é realizada através dos ícones:
Este ícone abre um novo documento em branco.
Esse ícone salva o documento, mesmo que não esteja totalmente concluído podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
Este ícone apaga o documento inteiramente.
Este ícone cancela o documento, tornando o status cancelado.
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
3- Indica em que processo está sua nota fiscal:
- Digitação: O documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
- Confirmado: O documento foi finalizado.
- Cancelado: O documento foi cancelado pelo o usuário.
- Denegado: O documento é denegado quando o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não é possível gerar o documento antes de solucionar a pendência.
4- Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado ou configurado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
5- Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento, é inserida de acordo com o desejo do cliente.
6- Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
7- Indica o tipo de o documento, neste caso, vem automaticamente preenchido com proposta ou orçamento.
8- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
9- Prioriza documentos que possuem vínculo com o documento.
10- É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro de Representantes caso não esteja.
11- A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente.
12- É o código que representa o cliente do documento. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
13- Nome do cliente, sendo que ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
14- Neste campo será visualizado o endereço do cliente, o mesmo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
15- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
16- São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
17- Campo para inserir observações se necessário.
Após preencher todas as informações, lembre-se de salvar esse cadastro clicando no ícone “Gravar”, no qual a seta da imagem abaixo aponta.
Aba Produtos
Acessando a aba Produtos, note que informações como número do Documento, Empresa, Filial serão preenchidos automaticamente.
1- Adicione o código do produto que se deseja inserir no documento, e assim que informado o sistema irá integrar a descrição do mesmo automaticamente.
2- Informe a quantidade do produto em questão.
3- Este campo corresponde a unidade referente ao produto adicionado, é preenchido automaticamente após se ter adicionado o Código do produto.
4- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
5- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
Os campos Lote, Fabricação e Validade são preenchidos automaticamente de acordo com o Cadastro do produto que deve ser realizado previamente.
6- O sistema informa a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
7, 8, 9 e 10 – Esses campos se referem a descontos e acréscimos, sob itens específicos. Sendo que:
7- Neste campo deve ser inserido o desconto em porcentagem.
8- Caso o desconto seja um valor específico informe neste campo.
9- Neste campo deve ser inserido o acréscimo em porcentagem.
10- Caso o acréscimo seja um valor específico informe neste campo.
11- Corresponde ao valor do produto, após acréscimos ou descontos.
12- Corresponde ao valor do produto sem alteração de descontos ou acréscimos.
13- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
14- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Finalize clicando no ícone ‘Gravar’:
15- Após finalizar os produtos aparecerão nesta grade.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Abrir Cadastro do produto – Excluir Lucratividade do documento
Observação: Ao selecionar o produto e clicar no ícone Abrir Cadastro de produto será aberto o Cadastro do produto conforme a imagem, onde poderá ser realizadas alterações se necessário:
Para salvar as alterações clique no ícone Ok:
16- Esta grade mostrará os lotes do produto.
Para manipular as informações contidas na mesma utilize os respectivos ícones:
Incluir – Excluir – Atualizar – Inserir Lotes automaticamente
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
17- Nesta grade será visualizado informações refente a entrega do produto:
Para manipulação das mesma utilize os seguintes ícones:
Incluir – Alterar Registro – Excluir Registro – Atualizar
Para salvar as informações clique no ícone Ok:
Retângulo 1 – Nos campos presentes nesse retângulo, se insere acréscimos ou descontos que serão atribuídos no valor final do documento.
Retângulo 2 –Nos campos dentro do retângulo, ao final da página, mostrará o valor da nota, sendo que o primeiro campo será o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos constam os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros acréscimos e descontos é referente aos itens e os dois últimos é referente ao que foi adicionado ou descontado do geral do documento.
Financeiro
1- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
2- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
3- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
4-
5- Informe o projeto, caso utilize.
6- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
7- Neste retângulo estará retratando os valores do documento.
8- Este ícone calcula o financeiro do documento. Ao clicar nele, o Campo 9 será preenchido automaticamente.
9- Esta tabela mostra as parcelas do documento. Sendo que os ícones significam, respectivamente:
Alterar Parcela – Excluir Parcela – Atualizar
Imprimir Parcelas em Aberto – Parcelas – Rateio – Histórico Duplicata – Abrir Formulário de Lançamentos
10- Nesta tabela mostra as parcelas que já deram baixa.
Após ter preenchido os campos, clique na aba “Finalizar” para terminar a proposta comercial, apontada pela seta na imagem abaixo.
No retângulo da imagem acima, há 5 ícones, e suas funções são:
1 – Gerar pedido
2 – Propriedades
3 – Reabrir documento
4 – Financeiro do cliente
5 – Consultar SERASA