Pedido de Compra

Pedido de Compra é um documento não fiscal, que auxilia o usuário nas entradas da empresa dentro do sistema.

Para fazer um pedido de compra, faça o seguinte caminho:

CÓRTEX > Compras > Operações > Pedido de Compra

Ao abrir, aparecerá a tela abaixo, para iniciar um novo pedido de compra, clique no ícone indicado.

Cadastro

1- 1.1- Este ícone abre um novo documento em branco.

1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido, assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.

1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.

1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.

2- Documento: Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.

3- Número Documento: É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.

4- Status: Indica em que processo está sua nota fiscal:

Digitação: quando o documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
Confirmado: quando o documento foi finalizado.
Cancelado: quando o documento foi cancelado pelo o usuário.
Denegado: quando o documento for denegado o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não tem como gerar o documento, enquanto não solucionar a pendência.

5- Tipo de Documento: Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.

6- É a data de emissão e operação do documento (data onde o cliente irá receber a mercadoria). Como padrão ele já inseri a data do dia que o documento está sendo emitido. A data de emissão nunca poderá ser uma data passada ou futura.

7- Forma de Pagamento: Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.

8- Operação: Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em .Cadastro de operação caso não esteja.

9- Projeto: É uma forma de agrupar os documentos em receitas e despesas.

10- Cedente: É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.

11- Nome cedente: É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.

12- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 10.

13- End. Entrega: É o endereço de entrega da mercadoria, pode ser diferente do endereço do campo anterior, se for um endereço novo para certo cliente, apenas cadastre o novo endereço.

14/15- Integrações: São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.

16- Observação: Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.

Após o preenchimento da tela, clique na seta verde.

Produto

Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.

Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.

1- Código: Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.

2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.

3- Und. Entrada: Selecione qual a unidade utilizada por este produto.

4- Qtd. Entrada: Digite a quantidade de entrada do produto.

5- Und. Base: Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.

6- Qtd. Base: Digite a quantidade base do produto em questão.

7- Preço unitário: Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.

8- Número lote: Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.

9 e 10- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.

11- Desconto(%) / Desconto: Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.

12- Acréscimo(%) / Acréscimo: Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.

13- Qtd. Estoque/Total Líquido/Total Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente, conforme o lote informado.

14- Data Entrega: Adicione a data, na qual o produto será entregue.

15- CFOP: Selecione qual o CFOP a ser utilizado no documento.

16- Operação: Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.

17- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.

Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.

Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.

Na segunda parte, é mostrado:

Produtos: Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.

O ícone é um atalho para a tela do Cadastro de Produto selecionado.

Lote: Esta tabela mostra os lotes do produto.
Entrega: Nesta tabela há as entregas que serão feitas do produto selecionado.
Nessa área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 17.

Legenda:

Alterar registro

Excluir registro

Atualizar

Incluir

Tributação

Nessa aba se é calculado os impostos.

A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.

1- Itens: Demonstra os produtos presentes na nota.

Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.

2- Tributação do Item: Mostra os impostos do produto selecionado no Campo “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 do Campo “1”.

Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.

3- Tributação/Outros do Documento: Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.

4- Rateio do Documento: Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.

Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.

Financeiro

Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:

Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.

Legenda:

1- Duplicata: Corresponde ao da parcela no financeiro.

2- Situação: Neste campo estará a situação atual do documento.

3- Conta Caixa: Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.

4- Carteira: Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.

5- Plano de Contas: É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.

6- Centro Resultado:

7- Projeto: Informe o projeto caso utilize.

8- Forma de Pagamento: Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.

9- Valor Total:Neste campo estará o valor total do documento.

10- Total Pago: Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.

11 e 12- Total Acréscimo/Desconto: Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.

13- Total a Pagar: Aqui será mostrado o total a pagar, depois de todas as edições.

Para editar a parcela clique onde indica a seta.

Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.

Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.

Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:

Comissão

Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.

Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.

Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como 2. O ícone representado como 3 calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo os campos 4 e 5 sendo que 4 corresponde a comissão pelo produto selecionado nas tabelas 1 e 5 corresponde ao total da comissão no documento.

O próximo ícone é para impressão, ao clicá-lo, o sistema irá gerar um pdf que poderá ser impresso.

Dados

Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.

1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.

2- É relacionado a caso haja uma exportação.

3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.

4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.

6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.

7- Indica a finalidade do documento.

8- Se refere ao tipo de atendimento.

9- Corresponde ao atendente interno do cliente.

10- Está relacionado ao solicitante do documento.

Na segunda parte temos

1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.

2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.

5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.

Os campos 3, 4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.

Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.

Finalizar

Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.

Para isso, clique na aba “Finalizar”, indicada na imagem abaixo.

Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.

Funcionalidade dos ícones:

-> Gerar nota.

-> Propriedades.

-> Reabrir o documento.

-> Financeiro do cliente.

-> Vasilhames.

-> Movimentação de caixa.

-> Fechamento de Estoque.

-> Fechamento de Caixa.

-> Mudar status da nota para Emitido.

Localizar

Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.

Nessa primeira parte, será adicionado feito o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.

1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.

Este ícone zera os campos acima dele.

2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.

3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.

4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.

5- Corresponde ao ID do bando de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).

6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).

7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.

8- É correspondente ao tipo do documento.

9- Corresponde a operação que o documento realiza.

10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.

11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.

Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.

1- Esta tabela mostra os pedidos que foram selecionadas pelo filtro.

Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
Abre o cadastro da nota selecionada.

2- Mostra os produtos que estão presentes no pedido selecionado.